ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. Новости  Новости Статьи  Статьи Выгодные предложения  Выгодные предложения Мероприятия  Мероприятия Курсы валют  Курсы валют О нас  О нас О нас  Награды
   
Банки Электронные деньги Страховые компании Застройщики
Микрофинансовые
Пенсионные фонды Инвестиционные компании Лизинговые компании Оценочные компании
организации
Страхование     
Пенсия     
Вклады
Онлайн банкинг
Потребительское кредитование
Банки для бизнеса     
Лизинг     
Автокредиты
Ипотека
и недвижимость     
Инвестиции     
Мероприятия
TT Finance
 2017 год
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
Рейтинг PR
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год
 2004 год
Подписка на новости
E-mail:

Курс ЦБ на 21.11.2017
  59.2746
  69.6654
Доверие потребителя

Конференция и выставка финансовых услуг для бизнеса

Ассоциация Банков Северо-Запада

Выпуски
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год

Яндекс.Метрика

 
 
Яндекс цитирования
 
Круглый стол Банковский и страховой пиарщик глазами журналиста - итоги рейтингов
Малый и средний бизнес - 2017. Стагнация или подъем?
31.10.17


Сколько предприятий МСБ работает в Петербурге и какова их роль в региональной экономике?

 Каковы итоги работе банков с МСБ в 2017 году?

Какие финансовые услуги банки предлагают бизнесменам и какую поддержку могут оказать? 

Круглый стол с такой тематикой совместно провели портал «ТТ Finance» и газета «МК в Питере».
 
 

При попытке системно подойти к оценке малого бизнеса Петербурга  (а в это понятие при неспециальных обсуждениях обычно включают и малые, и средние, и микро-предприятия) первые три вопроса обычно бывают такими: 
1) сколько их в Петербурге зарегистрировано?
2) как это количество изменилось за последний год?
3) на каких видах деятельности они специализируются?

В совокупности эти три критерия характеризуют экономическую ситуацию в регионе, а также величину спроса на банковские продукты, порожденную предпринимательской активностью МСБ. Такими финансовыми продуктами, прежде всего, будут кредиты как для самого МСБ, так и для потребителей его продукции и услуг. 

Количество малых предприятий в Петербурге:  20-кратный разброс показателей 

Начнем с первого критерия: общее количество малых предприятий на региональном рынке. 

Те открытые статистические данные, которые мы приведем дальше, не дадут нам никакой ясности.  
При ответе на этот вопрос Яндекс  выдает сразу несколько вариантов:

Вариант №1.
На сайте Петростата (http://petrostat.gks.ru) в разделе «Предпринимательство» (подраздел «Малое и среднее предпринимательство») приведены такие данные: количество малых предприятий (без учета микропредприятий) в январе-июне 2017 г. составило 20743 ед. Их общий денежный оборот в январе-июне 2017 составил 926 млрд. руб.. 

Вариант №2
В итоговом докладе «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга», подготовленном Комитетом по промышленной политике и инновациям СПб в конце 2016 года (см. сайт городского правительства www.gov.spb.ru)  приведена такая оценка: «Хозяйственную деятельность в сфере промышленного производства … осуществляют более 23 тыс. малых предприятий, включая микропредприятия».

Таким образом, КППиИ насчитал малых и микро- предприятий, работающих лишь в сфере промышленности, больше, чем Петростат - одних только «малых», но занимающихся при этом вообще всеми видами деятельности. 
При этом, по оценке Петростата, обрабатывающим (промышленным) производством в 1 полугодии-2017 в Петербурге занималось только 2261 малое предприятие. Их общий денежный оборот составил 85,7 млрд руб. или 9,3% от оборота всего малого бизнеса. 

Вариант №3.
В середине декабря 2016 года на петербургском Форуме малого и среднего бизнеса, который каждый год проходит в «Ленэкспо», губернатор города Георгий Полтавченко на пленарном заседании сказал буквально следующее: «Наш малый бизнес становится все более уверенным в себе, сильным. В сентябре число малых и средних предприятий составило 417 тысяч». 

За прошедшие с тех пор 10 мес. эту цифру никто не пытался опровергнуть. Видимо, с ней либо все согласны, либо она никому не важна. 

Напрашивается такое предположение: уже не первый год путаницу в подсчеты вносит именно неразбериха с вопросом, можно ли объединять в единую статистическую группу сразу и микро-, и малый, и средний бизнес? 
Особенно с учетом того, что итоговый разброс показателей в итоге может оказаться 20-кратным. 


От подсчета количества юрлиц – к подсчету количества денег


Председатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков убежден, что такой показатель, как количество зарегистрированных предприятий, абсолютно не отражает реальных тенденций в сегменте МБ, так как большинство малых предпринимателей использует юрлица всего лишь как механизм для оформления бизнеса (прежде всего – для обеспечения его Председатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиковбезопасности). 

У одного предпринимателя может быть несколько (и даже несколько десятков) юрлиц. Это не говорит о  том, что его бизнес очень большой или, допустим, активно развивается. 

«Самый яркий пример: если российский предприниматель арендует госимущество, то зачастую оформляет аренду на одно юрлицо, а потом «пересдает» это имущество другому своему же юрлицу, - разъяснил В. Меньшиков. - Это нужно, например, на случай, если будут какие-то операционные нарушения и проблемы с контролно-надзорными органами; тогда «ошибки субарендатора» не повлияют на основной  договор аренды. Поэтому я предлагаю этот показатель – количество регистрируемых предприятий - вообще не учитывать. Мне кажется, что самый правильный показатель – это количество налоговых поступлений и количество занятых в системе малого бизнеса».

В связи с  вышесказанным соотношение долей микро-, малого и среднего бизнеса в общей системе МБ Меньшиков тоже назвал «ненужной статистикой».   
 
«Относительно количества работающих в МБ у нас цифра достаточно стабильна: чуть более 25% от общего числа занятых. Варьируется она, на мой взгляд, прежде всего из-за так называемых «вынужденных предпринимателей» (когда люди теряют работу и вынуждены заниматься бизнесом). Это мы видим в каждый кризис: так было и в начале 90-х, и в 98-м, и в 2008-м, и в 2014-15 гг. Но при этом количество «профессиональных» предпринимателей остается примерно постоянным», - продолжил В. Меньшиков. 

Таким же показателем – 25% - представитель Союза малых предприятий СПб оценил и количество налогов, поступающих от малого бизнеса в общий налоговый фонд Петербурга. 


Спрос на банковские услуги

 

Еще одна характеристика нынешнего состояния МСБ такова: в деловых СМИ нередко сообщается, что в 2017 году банки охотнее давали кредиты таким предприятиям, чем в 2016-м.  

Директор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр ХайкинсонДиректор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр Хайкинсон описал ситуацию следующим образом: за последний год (с сентября 2016 г. по сентябрь 2017) кредитование бизнеса начало восстанавливаться.  

В начале 2015 г., по оценке А. Хайкинсона, многие банки резко снизили объем кредитование и бизнес не спешил брать на себя дополнительную нагрузку. Причиной стала нестабильная экономическая ситуация, высокие ставки и так далее.  

«В первой половине 2015 г. мы сократили выдачу кредитов в два раза, а в 1-м квартале — даже на 60%. Малому бизнесу надо было перестроиться, — прокомментировал А. Хайкинсон. —- В середине 2015 г. наступила определенная стабилизация, но банки не смогли отреагировать на нее сразу же, так как продолжали «разбирать завалы», возникшие в 1-м полугодии». 

Со второй половины 2016 года, продолжил он, начался небольшой рост кредитования бизнеса. И лишь по итогам 1 половины 2017 года в Промсвязьбанке был отмечен более чем 50-процентный рост выдачи кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

«С одной стороны, здесь есть эффект «низкой базы», но с другой — определенное оживление в экономике, — объяснил А. Хайкинсон. — В зависимости от сезона мы выдаем за квартал кредитов малому бизнесу на сумму 300-450 млн рублей. В 4-м квартале этого года планируем выдать до полумиллиарда, а за год  — 1,2 млрд рублей». 

Ежеквартально Промсвязьбанк совместно с Опорой России проводят опрос руководителей и собственников предприятий региона и замеряют тем самым индекс деловой активности - Индекс Опоры  RSBI. По итогам последнего исследования, в промышленности данный показатель достиг отметки в 52%, а индекс  в сфере услуг в сентябре вырос до 55,2 пункта с августовского уровня в 54,2 пункта. Превышение 50 пунктов свидетельствует о наличии позитивных тенденций.   

Совокупный лимит кредитования, одновременно действующий в отношении одного заемщика из сектора МСБ, в «Промсвязьбанке» ограничен суммой в 250 млн руб., а величина среднего кредита (с учетом микро-предприятий) на октябрь 2017 года составляет порядка 15-20 млн руб.  

заместитель управляющего Петербургским филиалом ЮниКредит Банка Антон БольшаковВ отличие от представителя «Промсвязьбанка», заместитель управляющего Петербургским филиалом ЮниКредит Банка Антон Большаков также отмечает очевидный прирост кредитования МСБ в 2017 году, однако не связывает этот рост с повышением деловой активности. 

«Я не могу связать его на 100% с повышенной деловой активностью, - объясняет эксперт. - С моей точки зрения, произошло следующее: ЦБ отзывают лицензии; соответственно, клиенты не хотят терять деньги и уже выбирают банк исходя не из цены его услуг, а надежности. ЮниКредит Банк в России занимает 2-е место среди самых надежных банков России по версии журнала Forbes. Многие клиенты работают с нами не первый год. Кроме того, мы видим и прирост новых клиентов. Например, за первое полугодие 2017 года в Петербургский филиал ЮниКредит Банка пришло на 35% больше новых клиентов, чем за аналогичный период 2016-го».  

Рост объема кредитования МСБ в первом полугодии 2017 года Антон Большаков также оценивает в 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«У нас прирост как по количеству заемщиков, так и по общей сумме выдачи кредитов – порядка 35%. Этот рост количества заемщиков, с моей точки зрения, и влияет на рост кредитования, а не экономический рост как таковой», - объяснил Большаков. 

По его словам, среди заемщиков этого банка из сегмента МСБ превалирует, безусловно, торговля. Вторая по количеству заемщиков группа – это небольшие производства, а 3-я – предприятия из сферы услуг.
 

 

Элементы господдержки

 

Исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен также отмечает в 2017 году рост финансирования петербургского МСБ, осуществляемого при поддержке Фонда. 

Исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра ПиткяненОсновное направление деятельности Фонда – предоставление поручительств по кредитным договорам за субъектов малого и среднего предпринимательства, берущим кредиты в банках-партнерах Фонда. 

Фонд предоставляет поручительства по кредитным договорам в размере до 100 млн рублей, но 50% от суммы кредита. 

«Многие банки-партнеры Фонда аккредитованы по федеральной программе «Шесть с половиной», позволяющей предоставлять кредиты по ставке 9 и 10%», - отметила А. Питкянен. 

По ее словам, в 2017 году количество обращений в Фонд со стороны представителей МСБ увеличилось на 50%. 
«Мы уже получили 280 заявок и предоставили поручительства на сумму  2,5 млрд руб., что позволило предпринимателям привлечь сумму порядка 6 млрд рублей,- сообщила представитель Фонда. 

От себя уточним: правильнее было бы сказать о приросте не активов МСБ, а  все-таки о приросте его кредитной задолженности.

Второй вид услуг, предоставляемых Фондом - выдача микрозаймов.

По словам А. Питкянен, программа микрофинансирования также очень востребована: за 9 мес. 2017 года Фонд выдал микрозаймов на сумму более 100 млн рублей. Ставки в последние годы не менялись: они по-прежнему составляют 5% для производственных и инновационных компаний, и 10 % годовых для остальных субъектов МСБ.
Время обработки заявки – от 3 до 5 дней с момента представления полного комплекта документов.  

На данный момент микрозаймы предоставляются на следующих условиях:
-  Размер: от 50 тыс. до 3 млн рублей («В 2018 году мы надеемся довести максимальную сумму займа до 5 млн рублей», - сообщила А. Питкянен);

-  Срок договора займа: от 3 до 24 месяцев; 

-  Процентная ставка по договору займа: 5% или 10 % годовых;

-  Погашение задолженности по договору займа производится аннуитетными платежами с начислением  
   процентов на фактический остаток задолженности;

-  Микрозайм Фонда предоставляется на условиях полной обеспеченности залогом. 

Способы обеспечения займа таковы::

a)  при сумме займа до 100 тыс. рублей в качестве обеспечения принимается поручительство юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

б) при сумме займа от 100 тыс. 3 млн рублей включительно помимо поручительства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в качестве обязательного имущественного обеспечения принимаются: 

- залог транспортных средств или оборудования;

- залог личного имущества индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя юридического лица.

Залоговая стоимость закладываемого имущества должна превышать сумму займа и процентов по нему.

 


Между кредитом и лизингом


По оценке представителя Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) Дмитрия Белодеда, отрасль в 2017 году по темпам роста опередила банковскую. Сославшись на данные  RAEX «Эксперт РА», он сообщил, в 1 половине 2017 года общий объем нового бизнеса Представитель Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) Дмитрий Белодедлизинга в России достиг 427 млрд. руб., что на 55% больше, чем годом ранее. Это, по мнению Д. Белодеда, вполне можно считать «взрывным ростом».  По прогнозу RAEX «Эксперт РА», в 2017 году объем вновь открытых лизинговых сделок достигнет рекордных 850 млрд. руб. 

Позитивную динамику лизинговых сделок показали 13 товарных сегментов (годом ранее их было 12). Драйверами лизинга в 1 полугодии-2017 стали транспортные сегменты: авиационный, автомобильный и ж/д транспорт. В сегменте строительной техники прирост составил порядка 58%, а водного транспорта –225%, однако по объемам они уступают авиа- и ж/д транспорту.

Если говорить не о величине прироста в отдельных товарных группах, а оценивать их общую долю в объеме сделок, то доля автотранспорта в структуре лизинга составила в 1 пол. 2017 года  38%. 

Факторы роста и большой потенциал отрасли в перспективе трёх лет предположительно будет обусловлен следующими факторами:

  •  Доля автолизинга в России около 8%, против 30%-49% в западных странах
  •  Программы поддержки отрасли автопроизводителей от правительства РФ
  •  Предложения скидок при утилизации и Trade-in автодилерами юридическим лицам
  • Увеличение доли корпоративных продаж

По утверждению Д. Белодеда, ответ на вопрос «что дешевле – лизинг или кредит?» Лизинг является эффективным способом налогового планирования. Основное преимущество – в экономии на налогах, так как все расходы относятся на себестоимость, возврат НДС. Лизинговые платежи полностью относится на расходы.


Мнения:

 Александр Холодов, вице-председатель  МООЗПП «Комитет по защите прав автовладельцев»: 
- Еще один нюанс: поскольку лизинговое имущество оформлено на лизинговую компанию и его невозможно продать до того, как оно будет оплачено, лизингодатели могут выдавать лизинг «более неаккуратным клиентам» - таким, которым ни один банк, скорее всего, автокредита бы не дал. 
В общем, при менее строгих проверках заемщика в ЛК может прийти больше мошенников. Которые смогут, например, просто перегнать машину в далекий регион и там с ней затеряться. 
И последнее: сейчас в России у «обнальщиков» немало сложностей. Поэтому многие владельцы фирм предпочтут не искать нал и оформлять машину на себя, а оформят ее за безнал на фирму. Ставка по лизингу будет больше, чем банковская, но зато такие клиенты не потеряют на обнале плюс выиграют на НДС, а еще смогут списывать на себестоимость расходы на бензин и сервис. Для компании с обычной системой налогообложения лизинг, скорее всего, будет более выгоден, чем традиционный кредит. 

Антон Большаков, заместитель управляющего Петербургским филиалом ЮниКредит Банка: 
- У банков, которые занимаются автокредитованием на системной основе, кредиты все равно дешевле. А еще лизинговые предметы, оформленные на физлиц, не амортизируются. Кроме того, лизинг дает юрлицу право отнести на себестоимость немалую часть расходов на обеспечение работы лизингового имущества – например, на ремонт, заправку, сервис и т.п. Так что лизинг в значительно бóльшей степени имеет смысл для предпринимателя, и в меньшей – для физических лиц.
 

 

Алексей КРЫЛОВ

Узнать подробности мероприятия
13.10.2017 «Малый и средний бизнес - 2017. Стагнация или подъем?»
Банки:
ЮНИКРЕДИТ БАНК - ЮниКредит Банк (Филиал в Санкт-Петербурге)
ПРОМСВЯЗЬБАНК - Промсвязьбанк (Санкт-Петербургский филиал)
Читайте также по теме:
   01.11.2017 Главный банковский игрок вышел на просторы малого бизнеса

   16.10.2017 Авторынок января-августа-2017: кредитование и лизинг

   13.06.2017 Ситуация в бизнесе и экономике - 2017. Лизинг как альтернативный путь

   09.06.2017 Дотянуться до бизнеса. Ситуация в бизнесе и экономике - 2017

   09.06.2017 Дотянуться до бизнеса. Ситуация в бизнесе и экономике - 2017

  Архив

Банки  |   Деньги  |   Доход  |   Вклады  |   Кредит  |   Банкомат  |   Бизнес  |   Лизинг  |   Аренда  |   Ипотека  |   Оценка  |   Недвижимость  |   Строительство  |   Автомобили  |   Авто  |   Страхование  |   Осаго  |   Каско  |   Страховые компании  |
  Ценные бумаги  |   Фонды  |   Выставки  |   Финансы  |


 
top