Информационный фон предыдущего дня
 
 Газпромнефть – компания снизила чистую прибыль по РСБУ за 1 полугодие в 2,3 раза – до 26,36 млрд. руб.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии
США
Американский фондовый рынок поднялся вчера в пределах 0,3 % (DJIA +0,17 %, S&P 500 +0,3 %, NASDAQ +0,1 %). В начале торгов подъему на рынке способствовали хорошие данные по рынку жилья: продажи новостроек в США в июне выросли на 11 % (максимум за 8 лет) до 384 тыс. в годовом исчислении. Во второй половине сессии настроение инвесторов было частично подпорчено откатом нефтяных котировок. В результате, часть роста по американским акциям была отыграна вниз. В лидерах подъема на рынке вчера оказались бумаги американского автопрома, подскочившие в среднем более чем на 7 %.
По итогам дня цены на нефть поднялись всего на 0,5-0,7 %. Так, нефть марки Brent, пробивавшая вчера отметку в 61 долл. за баррель, не смогла закрепиться на ней. Причем откат на нефтяном рынке был спровоцирован какими-то техническими факторами, т.к. снижение курса евро началось уже позже.
С утра внешний фон неоднозначный: фьючерсы на американские индексы теряют до 0,2 %, цены на нефть прибавляют также в пределах 0,2 %.
 Ожидания на сегодня: несмотря на то, что сильного роста на американском рынке вчера не получилось, важные уровни не были отданы, и мы ожидаем сохранения тенденции к росту на фондовом рынке США в ближайшее время. Хотя помешать росту на рынке сегодня вполне могут данные по потребительскому доверию в США (при условии, что они окажутся хуже ожиданий)

Европа
Торги в Европе завершились также в небольшом плюсе (FTSE 100 +0,21 %, CAC 40 +0,18 %, DAX +0,42 %). Во второй половине сессии курс евро сходил вниз практически до 1,42, что и обусловило откат котировок европейских акций к концу торгов

Азия
В Азии с утра разнонаправленная динамика: японский и китайский индексы проседают в пределах 0,5 %, остальные фондовые индексы региона подрастают на 0,5-1,5 %. На японский рынок оказывает давление растущая иена

Финансовые рынки: Россия
Рынок акций
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом котировок, отыгрывая в первую очередь заметное повышение цен на нефть по сравнению с моментом закрытия российской пятничной сессии, а также продолжающийся рост на фондовых рынках. Индекс ММВБ в первые же минуты торгов превысил отметку 1 050 пунктов, после чего перешел в консолидацию в диапазоне 1 045 – 1 055 пунктов, продолжавшуюся практически до конца торгов. Последняя попытка углубиться на положительную территорию, предпринятая после выхода в США значительно превысивших ожидания данных о продажах жилья на первичном рынке, оказалась стремительной, но безрезультатной и сменилась фиксацией прибыли после того как стало ясно, что на американском рынке реакция на эти данные оказалась более чем сдержанной. В итоге индекс ММВБ завершил день на отметке 1036,27 пунктов (+0,91 %), индекс РТС вырос до 1037,61 (+2,47 %) – таким образом, за счет более раннего закрытия и на фоне продолжившегося укрепления рубля против бивалютной корзины он впервые за последнее время закрылся выше, чем индекс ММВБ.
Нефтегазовый индекс MICEX O&G +0,92 %. Отчетность по РСБУ за первое полугодие опубликовали Газпромнефть (+0,08 %) и Лукойл (-1,35 %). Газпромнефть снизила чистую прибыль по РСБУ за 1 полугодие в 2,3 раза – до 26,36 млрд. руб., чистая прибыль ЛУКОЙЛа сократилась на 27,1 %, до 37,5 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли обусловило отстающую динамику акций компаний. Лидером же сектора стала обычка Татнефти (+4,62 %).
Банковский индекс MICEX FNL +1,75 %. Опережающий рост наблюдался в акциях Банка «Возрождение» (+4,89 % по обыкновенным  +5,07 % привилегированным). Корпоративный фон отсутствовал, и мы не видим оснований говорить о росте интереса к банковским бумагам 2 эшелона. В части ликвидных бумаг отметим вновь практически двукратное превосходство обычек Сбера на Газпромом по объему торгов, что указывает на присутствие на рынке активных покупательных настроений.
Наибольший прирост показал отраслевой индекс энергетики MICEX PWR: +2,27 %. Впрочем, при ухудшении ситуации риски опережающего снижения в секторе сохраняются.
Ожидания на сегодня: внешний фон по сравнению со вчерашним вечером принципиально не изменился, американские индексы невыразительную сессию завершили небольшим ростом, цены на нефть по-прежнему высоки. В то же время, ход вчерашних торгов показывает, что сомнения у инвесторов остаются. Предполагаем, что сегодня попытки закрепиться выше 1 050 пунктов по индексу ММВБ продолжатся

Денежный рынок
Ликвидность, ставки рынка
На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 708,10 млрд. руб. (-9,03 % к понедельнику), фактор – вчерашние налоговые выплаты (НДПИ и 1/2 акцизов).
Приток: сегодня состоится беззалоговый аукцион на срок 5 недель (предложение – 150 млрд. руб., минимальная ставка – 11,75 %). Наряду с этим ЦБ проводит ломбардные аукционы на сроки 2 недели и 3 месяца.
По итогам вчерашнего аукциона (предложение – 75 млрд. руб., срок – 1 год, минимальная ставка – 12,75 %) банки привлекли 58,347 млрд. руб., ставка отсечения составила 12,76 %, средневзвешенная – 13,08 %.
Отток: сегодня осуществляется уплата налога на прибыль (40-45 млрд. руб.).
Вчера имела место уплата НДПИ и 1/2 акцизов (оценка – 70 млрд. руб.).
Задолженность банков по беззалоговым кредитам на сегодня – 571,03 млрд. руб. (без изменений к предыдущему дню).
Ситуация по ставкам: разнонаправленное движение.
Ставка овернайт продолжила нисходящее движение – по итогам вчерашнего дня 6,20 % (-0,14 % к пятнице). Недельный MIACR составил 6,94 % (+0,62 %).
Ожидания на сегодня: фактор налоговых платежей в первой половине недели по-прежнему может определить краткосрочное растущее движение по ставкам межбанковского рынка