Дневной обзор 07.07.2022. Российские акции умеренно росли, несмотря на укрепление рубля 

Российские акции дорожали в середине дня в четверг, 7 июля, несмотря на укрепляющийся рубль. Поддержку рынку оказывал рост акций «Газпрома» на фоне того, как цены на газ в Европе (ближний контракт на индекс TTF) впервые с 9 марта поднимались до 1963 долларов за тыс. кубометров. Нефть также предпринимала активные попытки восстановления после двухдневного обвала.

На 16:30 мск:

• Индекс МосБиржи — 2 223,68 п. (+0,08%), с нач. года -41,3%
• Индекс РТС — 1 132,16 п. (+2,77%), с нач. года -29,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 7,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Рублевый индекс в первый час торгов пытался уйти ниже 2210 пунктов, но приближение к ключевой поддержке 2000 пунктов формирует повышенный спрос, который позволил отскочить до 2240 пунктов. Сейчас это ближайшее краткосрочное сопротивление.

На 16:35 мск:

• Brent, $/бар. — 104,77 (+4,05%), с нач. года +34,7%
• WTI, $/бар. — 103,10 (+4,64%), с нач. года +37,1%
• Urals, $/бар. — 73,04 (+7,25%), с нач. года -4,9%
• Золото, $/тр. унц. — 1 748,39 (+0,55%), с нач. года -4,4%
• Серебро, $/тр. унц. — 19,45 (+1,26%), с нач. года -15,6%
• Алюминий, $/т — 2 466,00 (+2,59%), с нач. года -12,2%
• Медь, $/т — 7 864,50 (+1,15%), с нач. года -19,1%
• Никель, $/т — 21 600,00 (-0,03%). с нач. года +4,1%

Среди всех бумаг в лидерах роста были бумаги «Иркута» (+20%). В лидерах снижения были бумаги «СПБ Биржи» (-6%) и «Татнефть» (-5,5%). Дивидендная отсечка по «Татнефти» 8 июля, но бумаги для дивидендов надо было купить до 6 июля. Поэтому сегодня они под давлением.

Акции НМТП росли на 4,3% до 5,5%. Накануне акционеры НМТП одобрили дивиденды по итогам 2021 года 0,54 рубля на акцию.

Акции «Яндекса» также росли на 4% до 1721 руб. Позитивный драйвер – слухи о возможной покупке у VK сервиса доставки Delivery Club.

Акции «Норникеля» и «Русала» дорожали более чем на 1%. Сегодня Reuters со ссылкой на конфиденциальные источники опубликовал статью, согласно которой объединение компаний вряд ли состоится до тех пор, пока Владимир Потанин, подпавший под санкции Великобритании, останется мажоритарным акционером компании.

Ключевые события дня

• Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.
• Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти. Основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После остановки КТК в марте почти на месяц из-за повреждений на терминале в Новороссийске в результате шторма, остановки ради разминирования причала в порту Новороссийска, а также на фоне возможной приостановки работы морского терминала еще на месяц по решению российского суда, в Казахстане заговорили о необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти.
• Создание российской криптовалютной биржи может быть реализовано в рамках работы ПАО «Московская биржа», сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в четверг.
• BELUGA GROUP объявила операционные результаты за первое полугодие 2022 г. В первом полугодии общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель 2021 г. Отгрузки собственной продукции увеличились на 11% и составили 6,18 млн декалитров. Отгрузки партнерских импортных брендов показали двузначную динамику +29,4% и достигли 1,25 млн декалитров. Менеджмент отметил, что позиции компании устойчивы, а результаты первого полугодия укрепили их еще больше. Компания видит ряд возможностей для развития бизнеса и в текущих условиях. Акции "Белуги" выросли более чем на 4% и превысили 2400 руб.

В середине дня из 41 акций индекса МосБиржи: 28 подорожали и 13 дешевели.

46,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 27,9 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 4,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Российский рубль

Рубль в среду днем укреплялся против основных конкурентов после 4-х предыдущих дней падения. Очевидно, что, к примеру, USDRUB довольно быстро взобрался с 50 до 65 за доллар. На это ушло всего 5 торговых дней.

Драйверов для продолжения ослабления рубля не было, поскольку со стороны властей не поступало никакой конкретной информации о том, каким может быть механизм валютных интервенций через дружественные валюты.

Доллар США на внешнем рынке приостановил рост, фондовые площадки демонстрировали позитивную динамику, нефть также корректировалась довольно активно, намекая, что ниже $100/барр. по Brent рынок оставаться пока не собирается.

Поэтому рубль выбрал хороший момент для коррекции.

На 16:35 мск:

• EUR/USD — 1,0182 (+0,00%), с начала года -10,4%
• GBP/USD — 1,1997 (+0,60%), с начала года -11,3%
• USD/JPY — 135,71 (-0,18%), с начала года +17,9%
• Индекс доллара — 106,921 (-0,16%), с начала года +11,8%
• USD/RUB (Мосбиржа) — 61,9275 (-2,25%), с начала года -17,6%
• EUR/RUB (Мосбиржа) — 63,28 (-2,30%), с начала года -26,0%