Прогноз на открытие:
Внешний фон перед открытием российского рынка негативный: торги в США завершились существенным снижением основных индексов, а цены на нефть продолжают поступательное снижение. В результате сегодня нефтегазовый сектор останется под давлением, задавая негативное направление для динамики основных индексов, в то же время, не исключен выборочный рост котировок в менее ликвидных бумагах.

Информационный фон предыдущего дня

Кратко:
 Мировая экономика / нефть – МЭА сохранило прогноз спроса на нефти в мире на 2010 г. на уровне 86,3 млн. баррелей в сутки
 Нефтегазовый сектор – экспортная пошлина на нефть с 22 месторождений Восточной Сибири может быть обнулена с 19 января

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США
Американский фондовый рынок существенно просел в пятницу (DJIA -0,94 %, S&P500 -1,08 %, NASDAQ -1,24 %) на фоне выхода слабой отчетности JP Morgan. Как и накануне, инвесторы не обратили особого внимания на данные макростатистики и осуществляли операции на фоне выхода корпоративных новостей. Один из крупнейших американских банков JP Morgan Chase плохо отчитался о результатах за 4 кв. 2009 г.: участников рынка расстроил тот факт, что, несмотря на превышение показателем прибыли прогнозного значения (0,74 долл. на акцию вместо 0,6 долл. на акцию), выручка банка оказалась ниже ожиданий (25,25 млрд. долл. вместо 26,21 млрд. долл.). На фоне выхода этой отчетности инвесторы проигнорировали публикацию позитивных статданных по промпроизвоству в США (в декабре +0,6 %, как и ожидалось), индексу производственной активности Нью-Йорка (в январе 15,92 пункта, вместо прогнозируемых 12 пунктов) и потребительским ценам (в декабре +0,1 % вместо ожидаемых +0,2 %, что свидетельствует о некотором замедлении инфляции и рисков повышения процентной ставки ФРС США). В лидерах снижения пятницы, естественно, оказались бумаги банковского сектора (S&P BANKS -2,67 %), утянувшие за собой вниз акции остальных секторов.
Цены на нефть также снизились по итогам пятницы (WTI -1,8 %, Brent -77,1 %). Снижение на нефтяном рынке было обусловлено все теми же новостями по банковскому сектору США и сопровождалось ослаблением курса евро (с 1,45 до 1,433). С утра на IPE нефтяные котировки продолжают падать (-0,5 %).
Ожидания на сегодня: торги в США сегодня проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Инвесторы с других рынков будут ориентироваться, прежде всего, на динамику нефтяных цен и курса евро/доллар

Европа
Европейские индексы просели несколько сильнее американских (FTSE100 -0,78 %, CAC40 -1,53 %, DAX -1,89 %). Здесь также возглавили падение бумаги финансового сектора. Фиксация в акциях европейских банков была обусловлена не только выходом негатива от JP Morgan, но и появлением информации о том, что активы, находящиеся в управлении Man Group, крупнейшего из управляющих хедж-фондами, в 4 кв. 2009 г. снизились на 4% - до 42,4 млрд. долл., что оказалось хуже прогнозов экспертов в 43,9 млрд. долл.

Азия
Большинство азиатских индексов с утра снижается (-0,5-1,5 %) на тех же новостях, что Европа и США – плохая отчетность JPMorgan. В плюсе торгуется только корейский KOSPI (+0,8 %)

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций
В начале торгов российский рынок попытался двинуться выше, индекс ММВБ около полудня впервые с августа 2008 года достигал 1469 пунктов – однако снижение зарубежных рынков акций ограничило желание инвесторов играть на повышение, и к середине дня российские индексы вернулись на нейтральную территорию, а вечером, после очередной порции негативной статистики из США, и вовсе ушли в «минус» – впрочем, незначительный, потери индекса ММВБ составили -0,2 % (1 452,67 пунктов).
В отраслевом разрезе аутсайдером стала металлургия – после нескольких дней стремительного роста котировки большинства эмитентов корректировались, сильнее всего – акции НЛМК (-3,25 %). В нефтегазовом секторе динамика разнонаправленная, заметные продажи наблюдались ближе к вечеру в акциях Газпрома (-1,56 %), в то время как Лукойл (+0,3 %) и Роснефть (+0,19 %) остались в плюсе, а лучшими стали привилегированные акции Транснефти (+2,86 %).
Вновь устойчивы были акции банков (Сбербанк +0,69 %, ВТБ +0,4 %). В электроэнергетике фокус внимания инвесторов переместился на генерирующий сегмент, наибольший прирост показали ТГК-9 (+9,37 %) и ТГК-2 (+8,7 %), котировки ОГК выросли на 1-3 %. Лучшим отраслевым сектором стал телекоммуникационный во главе с привилегированными акциями Ростелекома (+9,0 %).
Ожидания на сегодня: внешний фон перед открытием российского рынка негативный: торги в США завершились существенным снижением основных индексов, а цены на нефть продолжают поступательное снижение. В результате сегодня нефтегазовый сектор останется под давлением, задавая негативное направление для динамики основных индексов, в то же время, не исключен выборочный рост котировок в менее ликвидных бумагах