Прогноз на открытие:

Положительный ход торгов в США вчера отразился и на динамике российских фьючерсов в ходе вечерней сессии FORTS. Нефтяные котировки хотя и снижаются, но также находятся выше своих уровней на закрытие торгов на ММВБ. Открытие российского рынка видится в незначительном плюсе, однако устойчивость такого движения сомнительна, а в течение дня динамика зарубежных и, соответственно, российских площадок будет определяться итогами корпоративной отчетности американских банков.

Информационный фон предыдущего дня

 отсутствие значимых экономических событий

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США
Американский фондовый рынок, для которого вчера ключевым событием должна была стать публикация отчета Citigroup, практически не заметил выхода слабого отчета банка и по итогам дня продемонстрировал неплохой подъем благодаря ралли в технологическом секторе (DJIA +1,09 %, S&P500 +1,25 %, NASDAQ +1,42 %). Отчетность одного из гигантов финансового сектора США вчера разочаровала инвесторов: Citigroup зафиксировал в 4 кв. 2009 г. убыток от продолжающихся операций на уровне 34 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 30 центов на акцию. Тем не менее, публикация слабых результатов Citi лишь на время обусловила снижение на срочном рынке США: уже на открытии фондового рынка инвесторы активно покупали акции американских компаний. Такой позитивный настрой был обусловлен тем, что, вероятно, участники рынка не ждали хорошего отчета от Citi, который с начала финансового кризиса показывает худшие результаты деятельности среди крупнейших представителей отрасли. Кроме того, смягчило ситуацию и то, что банк заявил, что в 1 кв. 2010 г. ожидает «умеренного увеличения» убытков по кредитам. Но все же основным драйвером роста на фондовом рынке выступил вчера подъем в акциях технологических компаний (в среднем на +1,5 %) благодаря повышению рекомендаций для ряда компаний отрасли (Ciena Corp., SanDisk) и публикации хорошей отчетности IBM (чистая прибыль компании за 4 кв. составила 3,59 долл. на акцию против ожидавшихся 3,47 долл. на акцию). Порядка 1,5 % вчера прибавили и акции металлургического сектора, а также машиностроения. Аутсайдерами по итогам торгов все же выступили бумаги банковского сектора (+0,6 %), несмотря на то, что акциям Citi удалось подняться почти на 3,5 %.
Цены на нефть, падавшие вчера в первой половине дня на -1 % на фоне продолжившегося ослабления курса евро, развернулись после позитивного открытия американского фондового рынка и завершили день в хорошем плюсе, несмотря на то, что европейская валюта подешевела до 1,43. На закрытие нефть марки WTI стоила 79,3 долл. за баррель (+1,4 %).
С утра конъюнктура на срочных рынках ухудшилась: цены на нефть возобновили падение (до -1 %) на фоне усилившегося сползания курса евро (до 1,42). Вслед за нефтью в красную зону ушли и фьючерсы на американские индексы, но правда пока снижение незначительное (-0,2-0,3 %).
Ожидания на сегодня: сегодняшний день обещает стать самым интересным на этой неделе. Сегодня отчитаются сразу 5 американских банков: Bank of America, BNY Mellon, Morgan Stanley, US Bancorp, Well Fargo. Все публикации должны состояться до открытия фондового рынка, так что инвесторы смогут сделать выводы еще перед началом сессии. В принципе, поскольку негативная отчетность Citigroup не смогла помешать росту рынка, то, вероятно, и сегодня подъем продолжится, если, конечно, сразу несколько банков не преподнесут неприятные сюрпризы

Европа
Европейские индексы также закрылись вчера в плюсе (FTSE100 +0,34 %, CAC40 +0,81 %, DAX +0,98 %). Несколько меньший подъем в Европе по сравнению с США объясняется тем, что индексам региона пришлось еще отыгрывать существенное падение, наблюдавшееся в первой половине дня на фоне выхода негативных статданных из Великобритании и Германии (в декабре цены в Великобритании в годовом выражении выросли на 2,9% против ожиданий увеличения на 1,9%; индекс ZEW по доверию инвесторов и аналитиков к экономике Германии в январе снизился четвертый месяц подряд и достиг 47,2 пункта при прогнозах сокращения всего до 50 пунктов)

Азия
Азиатские инвесторы сегодня с утра преимущественно осуществляют продажи: игроки встревожены очередными новостями из Китая по прекращению стимулирования экономики страны. Так китайские регуляторы потребовали от банков приостановить выдачу кредитов до конца января, поскольку надувание кредитного пузыря на финансовом рынке страны продолжается и усиливается (с начала года китайские банки уже выдали кредитов более чем на 1 трлн. юаней ($160 млрд. долл.), в то время как за весь прошлый год суммарный объем кредитования составил порядка 9 трлн. юаней). На этом выхода этой новости, а также в условиях серьезного утреннего снижения нефтяных цен, азиатские индексы проседают на 0,5-1,5 %