Прогноз на открытие:
Позитивное закрытие в США и рост цен на нефть в вечерние часы накануне обеспечивают позитивный фон перед открытием российского рынка и позволят «быкам» попытаться развить вчерашний успех. Впрочем, мы по-прежнему считаем, что опасения по поводу начавшегося ужесточения денежно-кредитной политики в условиях уязвимости экономического роста могут надолго стать одним из важнейших драйверов для финансовых рынков, в связи с чем можно ожидать возобновления понижательной коррекции

Информационный фон предыдущего дня
 Нефтегазовый сектор – добыча нефти в РФ в 2010 г.. согласно прогнозам Правительства, составит около 500 млн. т
 Газпром – чистая прибыль компании по МСФО за 3 кв. 2009 г. увеличилась на 33 % до 174,6 млрд. руб., что превысило прогнозы
 Лукойл – планирует поставить на баланс часть запасов Западной Курны-2 в Ираке
 Роснефть – чистая прибыль компании по US GAAP за 2009 г. снизилась на 36 % до 6,5 млрд. долл., что оказалось несколько ниже прогнозов

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США
Американский фондовый рынок начал неделю с подъема: индексы выросли вчера на 1-1,5 % (DJIA +1,17 %, S&P500 +1,43 %, NASDAQ +1,11 %). Поддержку оказала публикация как позитивных статданных (доходы и расходы населения США в декабре выросли на 0,4 % и 0,2 % соответственно; индекс производственной активности ISM Manufacturing в январе вырос до максимума с августа 2004 года - 58,4 пункта), так и хорошей корпоративной отчетности (Exxon Mobile снизила прибыль в 4 кв. 2009 г. до 6,1 млрд. долл. или 1,27 долл. на акцию, в то время как эксперты ожидали сокращения показателя до 1,17 долл. на акцию). Но, несмотря на выход сильного Exxon, в лидерах роста оказались все же не акции нефтегазового сектора, а бумаги металлургических компаний (S&P METAL MINING +6,1 %), которые продемонстрировали резкий скачок вслед за отскоком цен на металлы. Выступление Б. Обамы с предложением бюджета на текущий год с рекордным дефицитом в 1,6 трлн. долл. (к 2013 г. дефицит должен сократиться до 727 млрд. долл.) не расстроило американских инвесторов, поскольку о размере закладываемого дефицита было известно заранее, и к тому же американский Президент акцентировал внимание в своем выступлении на борьбе с безработицей, для которой необходимы дополнительные вливания.
Цены на нефть оттолкнулись вчера от нижней границы среднесрочного канала и прибавили более 2 % (котировки нефти марки WTI в моменте достигали отметки в 75 долл. за баррель). Но причиной подъема выступили не технические факторы, а, скорее, улучшение настроя среди инвесторов в связи с выходом позитива из США.
С утра на срочных рынках наблюдается коррекция после вчерашнего роста: фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,2-0,3 %, нефтяные котировки теряют чуть больше – до 0,5 %
Ожидания на сегодня: вчерашний всплеск оптимизма на американском рынке вовсе не ставит точку в дальнейшем негативном развитии событий на рынке. Инвесторы, практически проигнорировавшие вчера данные по бюджетному дефициту, в любой момент могут задуматься об этом всерьез. Кроме того, при условии сохранения такого уровня по курсу доллара, ценам на нефть будет достаточно сложно демонстрировать подъем. А также дополнительное давление на рынок США в любой момент могут оказать и новости из Азии

Европа
Европейские рынки выросли вчера вслед за американским рынком (FTSE100 +1,14 %, CAC40 +0,6 %, DAX +90,81). Курс евро немного стабилизировался вчера и закрепился выше 1,39

Азия
Азиатские индексы с утра демонстрируют разнонаправленное движение (от -1 до +1,5 %). Продажи наблюдаются в Тайване и Кореи. На остальных рынках преобладает позитив: инвесторы покупают на фоне выхода позитивной статистики из США и отскоке цен на нефть, а также на решении Банка Австралии о сохранении ставки на текущем уровне (3,75 %) вместо ожидавшегося повышения

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций
Первые в феврале торги на российском рынке акций начались с отката котировок, однако отметка 1400 пунктов по индексу ММВБ снова надежно ограничила снижение, а во второй половине дня позитивная статистика из США, нашедшая отклик инвесторов на мировых фондовых и сырьевых площадках, позволила и российскому рынку минимизировать потери – к закрытию индекс поднялся до 1417,0 пунктов (-0,17 %).
Несколько хуже рынка снова выглядели металлургия и нефтегазовый сектор. При этом опубликованная отчетность Газпрома и Роснефти не оказала существенного влияния на динамику торгов: как и в минувшую пятницу акции газового гиганта (+1,83 %) продолжали расти опережающими рынок темпами, в то время как Роснефть (-1,16 %) оказалась среди лидеров снижения. Усилилось ралли в телекоммуникационном секторе, котировки МРК выросли на 3 – 10 %, в лидерах – префы Уралсвязьинформа (+10,79 %).
Ожидания на сегодня: позитивное закрытие в США и рост цен на нефть в вечерние часы накануне обеспечивают позитивный фон перед открытием российского рынка и позволят «быкам» попытаться развить вчерашний успех. Впрочем, мы по-прежнему считаем, что опасения по поводу начавшегося ужесточения денежно-кредитной политики в условиях уязвимости экономического роста могут надолго стать одним из важнейших драйверов для финансовых рынков, в связи с чем можно ожидать возобновления понижательной коррекции