Торги на российском рынке откроются ростом, но в целом рынок остается в рамках краткосрочного нисходящего тренда, и возобновление снижения котировок возможно уже сегодня.

Информационный фон предыдущего дня

 Нефтегазовый сектор – добыча нефти в январе-апреле выросла на 3,1 % до 165,3 млн. т., добыча газа – на 20,4 % до 237,9 млрд. куб. м
 Газпром – чистая прибыль компании по РСБУ в 1 кв. выросла почти в 6 раз – до 187,8 млрд. руб.
Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии
США
После падения американского фондового рынка в пятницу, вызванного выходом оказавшихся несколько хуже прогнозов данных по ВВП США за 1 кв. (+3,2 % вместо +3,3 %) и сообщением о начале уголовного расследования Минюста США в отношении Goldman Sachs, в понедельник на рынок вернулись покупки. По итогам дня индексы отыграли почти все падение понедельника, а S&P500 вернулся к уровню 1200 пунктов и на закрытие закрепился выше него (DJIA +1,3 %, S&P500 +1,31 %, NASDAQ +1,53 %). Вчера поддержку рынку оказали хорошие статданные по индексу производственной активности (в апреле 60,4 пункта против ожидавшихся 60 пунктов) и по расходам-доходам населения США (расходы в марте выросли на 0,6 %, доходы – на 0,3 %), а также повышение цен на нефть и металлы.
Цена на нефть марки Brent вчера практически достигала отметки в 89 долл. за баррель, чему во многом способствовали опасения сокращения поставок из Мексиканского залива в связи с разразившейся там экологической катастрофой. Интересно, что котировки американской WTI (86,2 долл. на закрытие понедельника) пока существенно отстают от цен на европейскую нефть и мало реагируют на новости с шельфа.
С утра цены на нефть припадают (-0,3-0,4 %) в ожидании публикации данных об увеличении запасов нефти в США. Фьючерсы на американские индексы стоят на месте вблизи нулевой отметки.

Ожидания на сегодня: сегодня из интересных данных в США выйдут данные по расходам на строительство. То, что индекс S&P500 смог быстро вернуться к отметке 1200 пунктов, вселяет надежду на продолжение роста на рынке. В ближайшие дни борьба «быков и медведей» на американском рынке будет проходить вблизи локальных максимумов, прохождение или откат от которых будет определять динамику рынка на ближайшее время

Европа
Торги в Европе вчера проходили без особого энтузиазма: в Лондоне биржи были закрыты в связи с празднованием Майского Дня, на остальных биржах наблюдался слабый рост в связи с принятием решения ЕС о расширении пакета помощи Греции до 110 млрд. евро (CAC40 +0,3 %, DAX +0,51 %). Новость о возможном предоставлении такого колоссального объема финансирования для Греции (на срок до 3 лет) мало обрадовала инвесторов, которые, похоже, уже уверовали в неизбежность дефолта

Греции
Азия
В Азии с утра нет единой динамики: индексы торгуются в среднем в диапазоне от -0,5 % до +1 %. Часть индексов, в т. ч и японский Nikkei 225 (+1,2 %), подрастают на фоне положительного закрытия в США, остальные индексы, во главе с китайским SSE Comp. (-0,9 %) снижаются на выходе неблагоприятных статданных по производственному сектору Китая (индекс производственной активности в Китае в апреле снизился до 55,4 пункта)

Финансовые рынки: Россия
Рынок акций
Несмотря на умеренно благоприятную внешнюю конъюнктуру (вернувшиеся к недавним локальным максимумам цены на нефть, рост на азиатских фондовых биржах), торги на российском рынке акций в пятницу, 30 апреля, начались на негативной территории, индекс ММВБ в ходе планомерного отступления к середине дня достиг отметки 1440 пунктов. Основной причиной негативной динамки выступала неуверенность в дальнейших перспективах рынка акций на фоне разрастающегося долгового кризиса в Европе. Вечером снижение ускорилось после оказавшихся хуже ожиданий предварительных данные по ВВП США за первый квартал. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился до 1436,04 пунктов (-1,31 %).
Существенно снизились котировки большинства «голубых фишек», в аутсайдерах – наиболее ликвидные бумаги рынка: обыкновенные акции Сбербанка (-2,9 %) и акции Газпрома (-2,58 %). Некоторую поддержку от растущих цен на нефть ощутили акции Лукойла (-0,68 %), а обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,87 %) и бумаги Татнефти (+0,76 % обыкновенные, +0,44 % привилегированные) завершили день «в плюсе». Отдельные растущие бумаги наблюдались и в других секторах, в частности, Белон (+4,05 %) и РусГидро (+1,32 %).
Ожидания на сегодня: внешний фон перед началом четырехдневной межпраздничной недели на российском рынке представляется неопределенным. С одной стороны, цены на нефть продолжают движение к 90 долл. за баррель, а американские индексы вчера вновь уверенно отскочили наверх. В то же время, высокие цены на нефть не помешали российскому рынку упасть в пятницу, а с динамикой американского рынка в последнее время котировки российских бумаг вообще коррелируют довольно мало. Наконец, в Азии настроения скорее негативные из-за продолжающегося ужесточения монетарной политики в Китае. Резюмируя, предполагаем, что торги на российском рынке откроются ростом, но в целом рынок остается в рамках краткосрочного нисходящего тренда, и возобновление снижения котировок возможно уже сегодня.