Сегодня индекс ММВБ продолжит начавшееся вчера движение к нижней границе нисходящего канала. По крайней мере, внешний фон пока этому не препятствует: американские индексы к концу сессии ушли в минус, в красной зоне находится большая часть азиатских площадок, динамика цен на нефть остается сильным негативным фактором, металлы также не внушают особого оптимизма. Ожидания по отдельным рынкам – в соответствующих разделах.

Информационный фон предыдущего дня

 Газпром – председатель правления Газпрома А. Миллер и министр топлива и энергетики Украины Ю. Бойко в четверг в Москве обсудили вопросы, связанные с предложением премьер-министра В. Путина об объединении Газпрома с Нафтогазом Украины
 Сургутнефтегаз – сегодня состоится закрытие реестра акционеров компании

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок после трех дней роста снизился на негативных корпоративных новостях (DJIA -1,05 %, S&P500 -1,21 %, NASDAQ -1,26 %). Нейтральные статданные по безработице и ценам импорта в целом не оказали заметного влияния на динамику рынка. В лидерах снижения вчера вновь оказались акции банков на фоне появления сообщения о расширении числа банков, в отношении которых начаты расследования в связи с возможным мошенничеством при проведении операций с ипотечными бумагами, до 8. Помимо Goldman Sachs и Morgan Stanley, под пристальное внимание американских властей попали также Citigroup, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole, а также Merrill Lynch, ныне принадлежащий Bank of America Corp. На этом фоне бумаги крупнейших американских банков потеряли в цене от 1 до 3 %. Хуже рынка вчера смотрелись также и акции ритейлеров, просевшие в среднем на 1,5 % на фоне выхода ряда слабых корпоративных прогнозов.
Цены на нефть марки WTI упали вчера 8 день подряд и обновили локальный минимум, приблизившись к отметке в 74 долл. за баррель (-1.7 % за день). Существенно просели вчера и котировки европейской нефти Brent (-1,3 %). Снижение нефтяных цен проходило вчера под усилившееся ослаблении курса евро, который также обновил локальный минимум, упав почти до 1,25.
С утра цены на нефть продолжают дешеветь: WTI уже пробила вниз отметку в 74 долл. за баррель (-0,6 %). Фьючерсы на американские индексы. напротив. смотря вверх (+0,1-0,2 %).

Ожидания на сегодня: американский фондовый рынок пока еще находится в рамках быстрого падающего тренда, но выше среднесрочного уровня поддержки (по S&P500). Позитивным моментом является то, что проблемы еврозоны в последние дни отошли для американских инвесторов на задний план. Сегодня на динамику рынка должна повлиять публикация многочисленных статданных (розничные продажи, промпроизводство, индекс потребительского доверия Мичигана и пр.), а также развитие событий вокруг ситуации с расследованиями в отношении американских банков

Европа

Торги в Европе завершились вчера смешанной динамикой индексов (FTSE100 +0,93 %, CAC40 -0,06 %, DAX +1,11 %). Британский и немецкий индексы подросли на фоне выхода хорошей отчетности Sainsbury и BT. Французский CAC40 немного скорректировался вниз на фоне выхода не оправдавшего отчета Credit Agricole, который показал результаты ниже ожиданий в связи с получением убытка греческим подразделением - Emporiki Bank of Greece. Курс евро вчера обновил очередной локальный минимум и вплотную приблизился к отметке в 1,25

Азия

В Азии с утра преобладают умеренные продажи: индексы региона теряют в среднем порядка -0,5 %. Негативное влияние на рынки оказывает выход слабого прогноза от Sony, а также продолжившееся падение цен на нефть. На японский Nikkei225, который снижается сильнее остальных индексов региона, дополнительное давление оказывает и утреннее укрепление иены

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

Российский рынок акций накануне попытался продолжить рост, индекс ММВБ за первые 15 минут торгов прибавил более 1,5 %, вновь ведомый масштабными покупками в акциях Сбербанка. Однако достижение индексом верхней границы нисходящего канала апреля-мая в районе 1410 пунктов в условиях сохраняющейся нестабильности фундаментального фона стало для игроков сильным стимулом для фиксации прибыли, и после 11:00 мск рынок развернулся вниз. Нащупать поддержку удалось только в районе отметки 1375 пунктов, где индекс и провел вторую половину сессии, на закрытие составив 1378,70 пунктов (-0,95 %).
Сдерживала продажи относительно благоприятная ситуация на внешних фондовых рынках. В то же время, продолжающие снижаться цены на нефть вывели в аутсайдеры акции Газпрома (-1,91 %), Лукойла (-1,24 %) и нефтегазовый сектор в целом. Опережающие темпы снижения на больших объемах наблюдались в привилегированных акциях Транснефти (-3,44 %). Обыкновенные акции Сбербанка (-1,38 %) оставались лидером по обороту торгов, более чем в три раза обогнав по этому показателю ближайшего преследователя («Газпром»). Похоже, бумага остается основным инструментом в арсенале краткосрочных инвесторов как на росте, так и на падении. В электроэнергетике динамика разнонаправленная, лучший результат показали акции ИнтерРАО (+4,77 %), продолжился рост акций ОГК-4 (+2,51 %), включенных накануне в базу индекса MSCI Russia. В то же время РусГидро (-0,67 %) и ФСК ЕЭС (-1,2 %) снижались вместе с рынком, а во многих менее ликвидных бумагах сектора коррекция оказалась более чувствительной, в аутсайдерах - ТГК-13 (-3,67 %), ТГК-9 (-4,17 %) и ТГК-14 (-4,17 %).

Ожидания на сегодня: предполагаем, что сегодня индекс ММВБ продолжит начавшееся вчера движение к нижней границе нисходящего канала. По крайней мере, внешний фон пока этому не препятствует: американские индексы к концу сессии ушли в минус, в красной зоне находится большая часть азиатских площадок, динамика цен на нефть остается сильным негативным фактором, металлы также не внушают особого оптимизма