В пятницу, 9 июля, внешний фон с утра позволял ожидать позитивной рыночной динамики: американские индексы накануне выросли уже третью сессию подряд, прибавив порядка 1 %, поддержала ралли и Азия, а цены на нефть закрепились в районе 75 долл. за баррель. Торги на российском рынке начались небольшим ростом индексов, индекс ММВБ в первые минуты торгов поднимался выше отметки 1330 пунктов, однако быстро развернулся вниз и в дальнейшем на протяжении практически всей сессии медленно, но верно снижался на вновь упавших торговых оборотах, ближе к вечеру уйдя в минус, в моменте он достигал 1310 пунктов. Однако рост в последний час торгов, спровоцированный выходом на положительную территорию американских индексов, перекрыл эти потери, по итогам дня индекс ММВБ прибавил +0,27 % (1324,17 пунктов на закрытие).
Лидером среди «голубых фишек» с самого начала сессии выглядели акции ГМК Норильский Никель (+1,19 %), однако на фоне вечернего всплеска оптимизма их обогнали акции Газпрома (+1,47 %). В то же время, акции ведущих нефтяных эмитентов по итогам дня понесли потери: Лукойл -0,31 %, Роснефть -0,28 %. В банковском секторе также наблюдалась весьма сдержанная динамика: Сбербанк +0,62 %, ВТБ + 0,13 %. Из остальных отраслевых сегментов лучше широкого рынка выглядела металлургия, где помимо вышеупомянутого ГМК заметный рост продемонстрировали котировки Мечела (+2,36 %) и ММК (+1,03 %). В то же время, акции производителей драг. металлов снижались: Полюс Золото -0,55 %, Полиметалл -2,2 %. В телекоммуникациях и электроэнергетике динамика также разнонаправленная, но с некоторым перевесом «медвежьих» тенденций. В телекоммуникациях отмечаем снижение на - 0,77 % котировок МТС и на - 0,5 % - обыкновенных акций Ростелекома. В электроэнергетике из наиболее ликвидных бумаг в символическом плюсе закрылись акции РусГидро (+0,07 %), в то время как снизившиеся ФСК ЕЭС (-1,47 %) и ИнтерРАО (-2,06 %) – в числе аутсайдеров рынка.
Американский рынок практически повторил динамику четверга: индексы долго балансировали в незначительном плюсе, но в заключительной части сессии сделали шаг наверх, как итог – очередное повышение по итогам дня (DJIA +0,58 %, S&P 500 +0,72 %, NASDAQ +0,97 %) и наибольший недельный рост за последний год: S&P 500 за неделю прибавил +5,4 %. Причем немногочисленная выходившая статистика снова оказалась скорее негативной: рост оптовых запасов за май несколько превысил прогнозы (+0,5 % при прогнозе +0,4 %), однако произошло это в первую очередь за счет снижения объема оптовых продаж на 0,3 %, что стало первым снижением этого показателя более чем за год (прогноз предполагал рост на +0,5 %, в апреле рост оптовых продаж составлял +0,7 %).
Внешний фон в понедельник с утра нейтрален для российского рынка. Азиатские площадки вновь прибавляют, однако американские фьючерсы в минусе, а отступление евро (пара евро/доллар откатилась ниже отметки 1,26) оказывает давление на сырьевые рынки. Ожидаем от российского рынка акций продолжения консолидации в районе 1320 пунктов по индексу ММВБ. Отмечаем, что динамику российского рынка во второй половине прошлой недели можно назвать обескураживающей – индексы не смогли поддержать позитивную динамику внешних площадок. Инвесторов, по-видимому, пугает сохраняющаяся средне- и долгосрочная неопределенность: техническая картина по многим активам остается негативной, фундаментальный фон также постепенно ухудшается. Впрочем, исправить последний может сезон корпоративной отчетности в США, который начнется сегодня поздно вечером (после закрытия американской сессии) отчетом Alcoa. В преддверии сезона отчетности торговая активность будет оставаться низкой.