7 декабря 2006 г. Альфа-Банк успешно завершил вторую эмиссию в рамках своей программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. Программа была запущена в марте 2006 г. Размещение включает в себя два транша облигаций в размере 230 млн. евро серии 2006-B и 260 млн. долларов США серии 2006-C, которые были размещены по номиналу со ставкой купона 3-мес. Euribor +190 базисных пунктов и 3-мес. Libor +190 базисных пунктов, соответственно. Окончательный срок погашения по двум траншам обеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой приходится на декабрь 2011 г. со средним сроком жизни 2,6 лет. Облигации выпущены с участием Alfa Diversified Payment Rights Finance Company  S. A. — специализированной компании (SPV), зарегистрированной в Люксембурге и являющейся участником фондовой биржи Ирландии.

Этот выпуск является крупнейшим из когда-либо публично размещенных выпусков подобных бумаг без страхового покрытия (unwrapped) и выводит эту программу по секьюритизации диверсифицированных платежных прав на первые позиции в странах СНГ.

В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch).

Агентство Moody’s Investors Service присвоило обоим траншам, деноминированным как в евро, так и в долларах, рейтинг Baa3. Размещение, осуществленное по Правилу 144A/ Правилу S (Regulation 144A / Regulation S), привлекло более 35 американских и европейских инвесторов, большая часть которых впервые приобрели бумаги Альфа-Банка.

«На сегодняшний день эта бивалютная сделка является крупнейшей из всех выпущенных долговых обязательств Альфа-Банка и представляет собой самую масштабную секьюритизацию, когда-либо проводившуюся в России и в странах СНГ. Запустив программу секьюритизации платежных прав в марте 2006 г., мы создали успешный прецедент и подняли планку такого рода сделок на новую высоту для всех российских банков. Мы очень рады большому успеху этой сделки и высокому спросу со стороны инвесторов на бумаги банка. Эта эмиссия способствует дальнейшей диверсификации источников финансирования Альфа-Банка и расширяет возможности роста нашего бизнеса», — сказал Эндрю Бакстер, главный финансовый директор Альфа-Банка.

«Сегодня это самая крупная на рынке эмиссия бумаг, обеспеченных диверсифицированными платежными правами. С учетом фактора завершения финансового года на рынках, эта сделка явилась значительным достижением Альфа-Банка, как по своему размеру, так и по стоимости. Бумаги приобрели большое количество новых инвесторов, прежде никогда не покупавших этот класс активов, особенно это касается транша в евро. При том, что уровень спреда (к Libor/Euribor) был шире, чем в рамках первой сделки в начале года, разница в стоимости между необеспеченными долговыми обязательствами Альфа-Банка и программой диверсифицированных платежных прав выросла на 20-30 базисных пунктов», — отметил Джеймс Уолтерс, глава Управления секьюритизации по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке в Dresdner Kleinwort.

«Эта сделка является еще одной важной вехой в развитии базы инвесторов в отношении облигаций, обеспеченных платежными правами. Она принесла Альфа-Банку разнообразную базу инвесторов, у которых банк сможет привлекать финансирование в будущем», — отметил Алекс фон Шпонек, глава Управления рынков долгового капитала по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке в Merrill Lynch.

Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк), а также Baker & McKenzie и White & Case (российское право).

Для справки:

Альфа-Банк основан в 1990 г. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 г., активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили $12,3 млрд., совокупный капитал — $1,0 млрд., кредитный портфель за вычетом резервов — $7,9 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие составила $114,7 млн. (по итогам 2005 г. — $180,6 млн.).

В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 205 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.