Альфа-Банк объявил о формировании цены по выпуску субординированных облигаций (SubordinatedLowerTier 2 Notes) на сумму 750 млн долларов США с погашением в 2019 году по ставке 7,5% годовых. Расчеты по сделке пройдут вскоре после окончательного подписания эмиссионных документов.

Субординированные облигации будут выпущены компанией Alfa BondIssuanceplc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на повышение капитализации Альфа-Банка и диверсифицируют его источники фондирования. 

Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления Альфа-Банка и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы уверены, этот выпуск – еще один важный шаг в развитии Альфа-Банка. В очередной раз мы увидели значительный интерес к нашим облигациям. Устойчивые положительные финансовые результаты и четкая стратегия развития Альфа-Банка вместе с недавним повышением кредитного рейтинга до инвестиционного уровня агентством FitchRatings, а также позиция Альфа-Банка в числе лидеров банковского сектора России позволили нам сформировать цену по выпуску очень близкую к российским банкам с государственным участием».

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили CreditSuisse, UBSInvestmentBank и Альфа-Банк. Ожидается, что выпуску будут присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba2 от Moody’s, B+ от Standard&Poor’s и BB+ от Fitch.

Не предназначено для публикации или распространения в США, Канаде, Австралии, России Японии или Республике Кипр.

Данное сообщение не является предложением о продаже или приглашением купить долговые ценные бумаги ОАО «АЛЬФА-БАНК», ABHFinancialLimited или AlfaBondIssuanceplc (далее - "Компания", а такие долговые ценные бумаги - "Ценные бумаги") в США, России, Австралии, Канаде, Японии, Республике Кипр либо иной юрисдикции, где подобное предложение или продажа были бы незаконными. 

Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 г., с учетом изменений (далее – "Закон о ценных бумагах"), или законами какого-либо штата в США.Вследствие этого Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы или иным образом переданы в США или за счет или в интересах резидентов США (как они определены в Положении S согласно Закону о ценных бумагах), за исключением освобождения от регистрации или отсутствия требований о регистрации сделки в соответствии с Законом о ценных бумагах и применимыми законами штатов.  Публичное предложение Ценных бумаг в США не осуществляется. Компания не будет зарегистрирована в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г., с учетом изменений, и держатели Ценных бумаг не будут вправе воспользоваться преимуществами, предоставляемыми данным Законом.

Настоящее сообщение направлено и предназначено только для лиц из государств-членов Европейской экономической зоны, являющихся "квалифицированными инвесторами" в соответствии со Статьей 2(1)(e) Директивы о Проспектах (далее – "Квалифицированные инвесторы"). Для целей настоящего положения, "Директива о Проспектах" означает Директиву 2003/71/ЕС и включает любую соответствующую меру по ее реализации в каждом государстве-члене, которое ввело в действие Директиву о Проспектах.  В дополнение, в Соединенном Королевстве, данное сообщение направлено и предназначено только для Квалифицированных инвесторов, которые: (i) обладают профессиональным опытом в вопросах, относящихся к инвестициям, подпадающим под определение "профессионал по инвестированию" в соответствии со Статьей 19(5) Приказа 2005 г. (Продвижение Финансовых Продуктов) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г., с учетом изменений (далее – "Приказ"), или (ii) являются компаниями с высокой стоимостью собственных средств, неинкорпорированными ассоциациями, партнерствами и управляющими с высокой стоимостью доверительной собственности, как определено в Статье 49(2) Приказа, и (iii) являются прочими лицами, для которых каким-либо иным законным образом может быть предназначено настоящее сообщение (все эти лица совместно именуются "соответствующие лица").  Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, может и будет проводиться только с указанными лицами.  Настоящее сообщение не должно влиять на действия, а также на него нельзя полагаться: (i) в Соединенном Королевстве, лицам, которые не являются соответствующими лицами, и (ii) в любом государстве-члене Европейской экономической зоны, иного, чем Соединенное Королевство, лицам, не являющимися Квалифицированными инвесторами.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением делать предложения, покупать, продавать, обменивать или иным образом передавать права на какие-либо ценные бумаги в России, не предназначена для или в интересах любых лиц (включая юридические лица), которые являются резидентами или зарегистрированы, учреждены или имеют местонахождение в Российской Федерации, или для любого лица, находящегося на территории Российской Федерации, если иное не разрешено российским законодательством, и не является "рекламой" или "предложением" ценных бумаг в Российской Федерации в значении, данном российским законодательством о ценных бумагах, и не подлежит передаче третьим лицам или иному публичному раскрытию в Российской Федерации. Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации или допущены к публичному размещению и/или обращению в России. Ценные бумаги не предназначены для "предложения", "размещения" или "обращения" в Российской Федерации (как определено в российском законодательстве о ценных бумагах), если иное не разрешено российским законодательством.

Данное сообщение является рекламой, а не проспектом, и инвесторы не должны осуществлять подписку или приобретать какие-либо Ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, представленной в проспекте, подлежащем опубликованию эмитентом должным образом в связи с включением Ценных бумаг в Официальный лист и их допуску к торгам на основном рынке Ирландской Фондовой Биржи (далее - "Проспект"). Копии Проспекта после его публикации будут доступны в зарегистрированном офисе эмитента.

Для справки:

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, торговое и структурное финансирование.

По итогам первого полугодия 2012 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,9 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 24,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 3,9 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2012 года составила 544 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля 2012 года в Альфа-Банке обслуживается около 60,5 тыс. корпоративных клиентов и 7,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 460 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.