Сегодня Газпромбанк успешно разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием в размере 3 млрд рублей.

Облигации с ипотечным покрытием были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведённого сегодня на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18%, что соответствует доходности 7,27% годовых. Брокером по размещению облигаций выступил Внешэкономбанк.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием организован Газпромбанком для дочернего банка СОВФИНТРЕЙД.

Со-организаторы выпуска: Ситибанк и HSBC.

Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион.

Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк.

В ходе аукциона было подано 44 заявки. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд рублей. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, включая негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, банки и зарубежные инвесторы, что свидетельствует о высоком интересе участников рынка к данному инструменту.

Ранее облигации с ипотечным покрытием включены в состав внесписочных ценных бумаг и допущены к торгам на ФБ ММВБ.