Анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2012 года

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие. 

Сберегательная активность населения

В III квартале 2012 г. вклады населения в банках выросли на 224,2 млрд руб. до 13 057,6 млрд руб. (в III квартале 2011 г. – на 403,7 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 1,7% (в III квартале 2011 г. – 3,8%). На динамике роста вкладов отрицательно сказалась валютная переоценка – без нее темпы составили бы 2,6% (в III квартале 2011 г. наоборот – 1,8%). 

В отчетном периоде почти треть всего роста вкладов была обеспечена сберегательными сертификатами на предъявителя – их объем за квартал вырос с 77,1 до 146 млрд руб.

Всего за 9 месяцев текущего года рост вкладов составил 1 186,2 млрд руб. (в январе–сентябре 2011 г. – 1 102,2 млрд руб.). Ежедневные приросты вкладов в III квартале снизились до 2,4 млрд руб. в день. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 4,3 млрд руб. в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года (4 млрд руб.). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем годом ранее.

Рост в относительном выражении составил 10% (в январе–сентябре 2011 г. – 11,2%). Удельный вес капитализации процентов в росте за 9 месяцев – 4,4 п.п.

Агентство сохраняет прогноз роста рынка вкладов в 2012 г. на уровне 16–18,5% без изменений.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами в III квартале 2012 г. росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб. – на 4,8% по объему вкладов и на 3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.: за квартал они выросли по объему на 3,2%, а по количеству счетов – на 2,5%. Рост вкладов свыше 1 млн руб. замедлился до 1,1% по объему (на 2,3% по количеству счетов). Вклады от 100 до 400 тыс. руб. выросли на 1,4% по объему.

В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 14,7 до 15,2% общего объема депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,8 до 6,9%, свыше 1 млн руб. не изменилась — 38,8%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 октября 2012 г. составил 190,8 тыс. руб. (рост – на 0,7%), от 400 до 700 тыс. руб. – 539,3 тыс. руб. (1,7%), от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 810,8 тыс. руб. (0,7%). Средний размер вклада свыше 1 млн руб. – 4 195,3 тыс. руб., снижение – на 1,2%.

По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб. 

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

В III квартале продолжился плавный рост ставок по вкладам. Проводимый Агентством мониторинг показал, что по итогам квартала 45 из 100 крупнейших розничных банков немного повысили процентные ставки. 

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,0% годовых (рост за III квартал 2012 г. – на 0,1 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 8,3% (рост – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 9,4% (рост за III квартал 2012 г. – на 0,2 п.п.) и 9,5% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост – на 0,3 п.п.).

Тем самым банковские вклады в рублях продолжают показывать положительную реальную доходность. Агентство не ожидает заметных изменений в процентной политике банков в ближайшее время.

Валютная структура вкладов

В III квартале 2012 г. доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 18,7 до 18,6%. Тем самым происходившее в III квартале укрепление рубля к основным иностранным валютам (на 4,5%) фактически нивелировало достаточно быстрый рост вкладов в иностранной валюте (на 6,2% в номинальном выражении). 

Срочная структура вкладов

Доля вкладов сроком свыше 1 года в III квартале 2012 г. впервые за последний год выросла на 0,6 п.п. до 60,2%. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 0,2 п.п. до 22,2%, а доля средств  до востребования сократилась с 18,5 до 17,6%.

Концентрация вкладов

Доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,5 до 77% в основном за счет сокращения доли Сбербанка (на 0,4 п.п. до 45,7%). Доля банков первой и второй сотни за пределами тридцати напротив выросла на 0,4 п.п. до 18,3%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 5,3%. В сетевых многофилиальных банках рост составил 1,8%, в региональных банках –  1,5%. 

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 октября 2012 г. 66,8% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,4% (на 1 июля 2012 г. – 66,7%, без Сбербанка – 53,0%).