3 декабря 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» серии А24, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, общим объемом 6 млрд рублей, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, с погашением в 2022 году (выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала погашаются 1 ноября 2021 и 2022 гг.). ОАО «АИЖК» установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения. 

В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,49% годовых. Общий объем спроса составил 17 млрд рублей.

Процентная ставка купона облигаций серии А24 определена ОАО «АИЖК» в размере 8,25% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИЖК» приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.

Техническое размещение выпуска состоится 5 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторы размещения – Sberbank CIB

, ВЭБ Капитал.

Технический андеррайтер – Sberbank CIB

.

Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента.

Для справки:

Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование

, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.