25 апреля 2013 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно зафиксировал параметры размещения субординированного (Tier II) еврооблигационного займа общим объемом 500 млн долларов США со ставкой купона на уровне 8,7% годовых с погашением в 2018 году (срок погашения - 5,5 лет). Этому событию  предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Совместными организаторами и букраннерами выступили HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland; HSBC также является советником по структурированию сделки. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.

Облигации будут выпущены специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии компанией CBOM Finance p.l.c. для целей финансирования субординированного займа Банку. Закрытие сделки запланировано на 13 мая 2013 года.  

Указанный выпуск представляет собой первый выпуск субординированных еврооблигаций российским банком после введения в действие новых требований Банка России в отношении субординированного капитала согласно Положению Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)».

Облигации были размещены среди широкого круга международных и российских инвесторов, представленных финансовыми институтами, частными банками и управляющими компаниями. Географическое распределение инвесторов в книге заявок было следующим: страны Европы (48%), Россия (39%), Великобритания (6%), страны Азии и Ближнего Востока (4%) и США (3%). 

“Выпуск субординированных еврооблигаций продолжил череду сделок МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на международных рынках капитала. В ноябре прошлого года Банк привлек крупнейший за всю свою историю синдицированный заем от пула международных банков на сумму 308 млн долларов США, а в январе текущего года мы успешно разместили старший еврооблигационный заем на сумму 500 млн долларов США, превзойдя собственное достижение по сумме единичного заимствования на международных рынках капитала. Теперь мы с радостью сообщаем об успешном размещении дебютного международного выпуска субординированных бумаг, благодаря которому Банк одновременно стал «пионером» на российском банковском рынке, сумев первым привлечь подобный капитал после вступления в силу новых требований Банка России. Сделка также является одним из важнейших шагов на пути к первичному размещению акций Банка, намеченному в среднесрочной перспективе”, – прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления.

Облигациям присвоен ожидаемый рейтинг "B+(exp)" Fitch Ratings. 

Данный выпуск еврооблигаций является четвертым за всю историю Банка и его первым выпуском субординированных еврооблигаций. Средства, привлеченные в рамках указанного выпуска, будут включены в состав источников дополнительного капитала Банка после получения соответствующего одобрения Банка России.

Для справки:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978.

По состоянию на конец 2012 года Банк занимал 19 место среди крупнейших банков РФ по размеру активов по РСБУ (РБК.Рейтинг).

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг.

Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области. 

По состоянию на конец 2012 года сеть Банка включала 60 офисов, 14 операционных касс, 694 банкомата и 3 906 платежных терминалов.

С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов России.

Владельцем 85% акций МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА является ООО «Концерн «РОССИУМ», бенефициарным владельцем указанной доли является Роман Иванович Авдеев. 7,5% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, 2,9% — Международной финансовой корпорации (IFC), 4,6% — RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC).