Сегодня в Лондоне Промсвязьбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на общую сумму, эквивалентную 300 млн долларов США, с траншами на суммы 165 млн долларов США и 105 млн евро со сроком до одного года.

Процентная маржа займа составила 1,75 процентов годовых сверх LIBOR для долларового транша и EURIBOR для транша в европейской валюте, что улучшило условия заимствования по сравнению со сделкой, привлеченной в прошлом году.

Сделка была хорошо воспринята рынком, и изначальное предложение со стороны участников значительно превысило заявленную сумму. Всего в сделке приняли участие 22 банка из 11 стран.

Артем Констандян, президент Промсвязьбанка: «Мы довольны результатами совершенной сделки. Это уже 14-ый международный публичный синдицированный займ с 2003 года. Промсвязьбанк в очередной раз подтвердил репутацию надежного заемщика и партнера на финансовых рынках».

Ведущими организаторами  сделки выступили:

Banc of America Securities Limited, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA, HSBC BANK PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Joint Stock Commercial Bank «ROSBANK» (Open joint-stock company), Raiffeisen Bank International AG, Sberbank Group, Standard Chartered Bank, UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG and Wells Fargo Bank, N.A., London Branch. 

Для справки:

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 732 млрд рублей и совокупным капиталом 99 млрд рублей по состоянию на 30.06.2013  согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard and Poor’s (прогноз «стабильный»), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз «стабильный»), «BB-» Fitch Ratings (прогноз «стабильный»), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.09.2013 сеть банка насчитывает 307 точек продаж, а также филиал банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru