ООО «Фольксваген Банк РУС» и Volkswagen Financial Services AG назначили и Росбанк и Райффайзенбанк организаторами предстоящего дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС».

По выпуску будет предусмотрена оферта от Volkswagen Financial Services AG (Moody’s: A3, прогноз «Позитивный» / S&P: А-, прогноз «Позитивный»), которое является 100% дочерним обществом Volkswagen AG. 

Дата размещения выпуска будет объявлена дополнительно по результатам маркетинга.

Программа облигаций была зарегистрирована Банком России 15 августа 2013 года.

Rosbank appointed Lead Arranger of Volkswagen Bank RUS domestic Ruble bond issuance

Volkswagen Bank RUS LLC and Volkswagen Financial Services AG have appointed Rosbank-SG CIB and Raiffeisen Bank Russia to be Joint Lead Arrangers of Volkswagen Bank RUS LLC’s inaugural domestic Ruble bond issuance.

The bond will be guaranteed in form of an irrevocable offer by Volkswagen Financial Services AG (Moody’s: A3, positive outlook / S&P: А-, positive outlook), a fully owned subsidiary of Volkswagen AG.

The transaction is expected to follow subject to market conditions.

The bond issue program was registered by Central Bank of Russia on 15 August 2013.

Для справки:

РОСБАНК:

· Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции

· Европейское качество услуг

· Входит в ТОП-10 ведущих банков России

· Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов

· Более 600 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России

· Более 3000 банкоматов

· Рейтинг: Baa3 (Moody's), BBB+ (Fitch)

· 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2013 г.)

· Входит в ТОП-10 самых надежных банков России (журнал Forbes, 2013 г.)

· Первое место в России по капиталу первого уровня среди дочек иностранных банков (The Banker, 2013 г.)

       www.rosbank.ru 

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.

Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 154 тысяч сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 32 миллиона клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:

       ▪  Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

▪  Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;

▪  Корпоративное и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: Dow Jones Sustainability Index (Европа), FSTE4Good (Общемировой и европейский) и все индексы STOXX ESG.

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться в twitter @societegenerale или на веб-сайте www.societegenerale.com.