 |
 |
| Курс ЦБ на 15.01.2025 |
|
103.438
|
 |
|
106.2493
|
|
|
|
|
|
 |
| Банк «Возрождение» (ОАО) полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей |
 |
|
14.03.07 00:00:00
На ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» завершилось размещение дебютного выпуска корпоративных рублевых облигаций Банка «Возрождение» (ОАО) серии 01 на сумму 3 млрд рублей. Несмотря на негативную ситуацию на фондовом рынке, объем спроса на ценные бумаги Банка превысил предложение в 1,6 раза. Размещение облигаций Банка «Возрождение» (ОАО) осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ ММВБ. Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 5 млрд. рублей. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором. На сегодняшний день это одна из минимальных в России ставок купона среди выпусков сходной структуры и срочности у банков, имеющих кредитный рейтинг на уровне B1 «позитивный» (Moody’s). Дебютные облигации Банка «Возрождение» (ОАО) имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 месяцев. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке первого купона. Организатором выпуска облигаций Банка «Возрождение» (ОАО) выступил АБ Газпромбанк. В синдикат размещения также вошли Морган Стэнли Банк, Ситибанк, Стандарт Банк, Международный Московский Банк и Абсолют Банк. Основной интерес к размещению проявили дочерние банки зарубежных финансовых институтов, а также несколько российских институциональных инвесторов. Банк «Возрождение» является персональным банком для корпоративных и частных клиентов, специализирующимся на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц. Поэтому средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, планируется направить на развитие кредитования малых и средних предприятий, расширения объемов потребительского кредитования, в том числе ипотеки. «Мы очень довольны итогам первого в истории Банка облигационного займа, — комментирует Заместитель Председателя Правления Банка «Возрождение» (ОАО) Николай Орлов. — Общий пессимизм участников фондового рынка не помешал Банку полностью разместить выпуск и получить такую низкую процентную ставку. Мы рады, что инвесторы доверяют нам и верят в перспективы банковского сектора России».
|
|
|
|
|
|
 БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ - Банк Возрождение (Санкт-Петербургский филиал) - Группа ВТБ |
|
|
|
 Архив |
|
|
|
|
|
|
2024 год
