Выпуск субординированных еврооблигаций МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (Tier II) на сумму $500 млн с погашением в 2018 г. назван лучшим выпуском облигаций финансового учреждения согласно EMEA Finance Achievement Awards 2013 (награды за достижения в сфере финансов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка за 2013 г.). 

Это вторая премия за последние недели, полученная за данную инновационную сделку, которая в феврале также была признана журналом Euromoney одной из лучших сделок 2013 года на рынке Центральной и Восточной Европы. 

Этот выпуск еврооблигаций стал первым в своем роде после введения новых регулятивных требований Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), основанных на Базель III. Инвесторы были впечатлены тем, что первым на рынке с подобной сделкой появился частный банк и высоко оценили предложенную МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ инновационную структуру, собравшую переподписку и обеспечившую доходность на уровне 8,7% при узком ценовом диапазоне.

Сделка привлекла широкий круг международных и национальных инвесторов в Европе (48%), России (39%), Великобритании (6%), Азии и Ближнем Востоке (4%) и США (3%). 

HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров. HSBC также выступил в роли эксклюзивного советника по структурированию предложения по Правилу 144A/Положению S. 

Данный инструмент стал для МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА четвертым выпуском еврооблигаций и первым выпуском субординированных еврооблигаций и был включен в дополнительный капитал Банка согласно Положению ЦБ РФ № 395-П. 

Ранее в этом году Global Banking & Finance Review назвал МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК лучшим эмитентом еврооблигаций и лучшим заемщиком на российском рынке синдицированных кредитов в 2013 году.

Для справки:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области. Корпоративный бизнес Банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет Банку выгодно использовать преимущества быстрорастущего потребительского рынка России. Динамично развивающийся розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам высокого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.

Спектр банковских услуг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА включает в себя кредитование, депозиты, РКО, документарные операции, предоставление гарантий и др. Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает высокие показатели качества кредитного портфеля и активов.

В соответствии с данными рэнкинга «ЭкспертРА», по состоянию на 1 января 2014 г. Банк являлся одним из пяти ведущих частных российских банков по общему объему активов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. в соответствии с данными МСФО, активы Банка составляли 454,2 млрд рублей при акционерном капитале в 50,7 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала первого уровня согласно стандартам Базель I составлял 11,0%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала равнялся 16,0%. Доля проблемных кредитов (NPL) составила 1,3%. За 12 месяцев 2013 г. чистая прибыль Банка достигла 8,9 млрд рублей, что обеспечило рентабельность активов (ROAA) на уровне 2,4% при росте рентабельности капитала (ROAE) до 20,1%. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен в 2006 г. Банк в настоящий момент имеет рейтинг уровня «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от рейтингового агентства S&P; «B1» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; и «BB» со «Стабильным» прогнозом от Fitch. 

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. Роман Авдеев является собственником 85% акций Банка. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 15% акций Банка и представлены в Наблюдательном Совете Банка наряду с пятью независимыми неисполнительными директорами.

С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/