МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал первым российским финансовым институтом, который подписал в 2014 году соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 500 млн долл. США от 17 крупных кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии.

 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК имеет существенный опыт работы на международных рынках капитала, и успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень признания и доверия по отношению к Банку со стороны международного банковского сообщества», - отметил Председатель Правления Банка Владимир Чубарь. - «Мы также рады укреплению своей репутации как заемщика, о чем свидетельствует снижение стоимости и увеличение сроков привлечения».

Сделка была закрыта с переподпиской и стала крупнейшей в истории деятельности Банка, насчитывающей 12 предшествующих сделок по привлечению синдицированных кредитов на протяжении более чем 10 лет. Банк намерен направить полученные средства на финансирование торговых операций своих клиентов. 

Сроки привлечения средств в рамках сделки составляют 364 дня и 18 месяцев при стоимости кредитных ресурсов на уровне LIBOR/EURIBOR + 1,75% и LIBOR/EURIBOR + 1,95%, соответственно.

Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО «Сбербанк КИБ»

 и VTB Bank (Deutschland) AG выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились Citi, АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) и ЗАО ЮниКредит Банк в качестве ведущих организаторов и BayernLB, CREDIT EUROPE BANK N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank NV, Morgan Stanley, Oberbank AG и UBI Banca International S.A. в качестве организаторов.

Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки.

Для справки:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области. Корпоративный бизнес Банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет Банку выгодно использовать преимущества быстрорастущего потребительского рынка России. Динамично развивающийся розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам высокого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.

Спектр банковских услуг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА включает в себя кредитование, депозиты, РКО, документарные операции, предоставление гарантий и др. Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает высокие показатели качества кредитного портфеля и активов.

В соответствии с данными рэнкинга «ЭкспертРА», по состоянию на 1 января 2014 г. Банк являлся одним из пяти ведущих частных российских банков по общему объему активов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. в соответствии с данными МСФО, активы Банка составляли 454,2 млрд рублей при акционерном капитале в 50,7 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала первого уровня согласно стандартам Базель I составлял 11,0%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала равнялся 16,0%. Доля проблемных кредитов (NPL) была на уровне 1,3%. За 12 месяцев 2013 г. чистая прибыль Банка достигла 8,9 млрд рублей, что обеспечило рентабельность активов (ROAA) на уровне 2,4% при росте рентабельности капитала (ROAE) до 20,1%. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен в 2006 г. Банк в настоящий момент имеет рейтинг уровня «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от рейтингового агентства S&P; «B1» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; и «BB» со «Стабильным» прогнозом от Fitch. 

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. Роман Авдеев является собственником 85% акций Банка. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 15% акций Банка и представлены в Наблюдательном Совете Банка наряду с пятью независимыми неисполнительными директорами.