ОАО «ВЭБ-лизинг» успешно завершило прохождение оферты и вторичное размещение выпуска рублевых облигаций серии 03 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.

По облигациям установлена ставка купона в размере 9,50% годовых на срок до очередной оферты через один год. В ходе исполнения текущей оферты эмитентом выкуплено облигаций в объеме 1,654 млрд руб. (первоначально было предъявлено уведомлений от инвесторов на общую стоимость до 3,67 млрд руб.).

Книга заявок на приобретение облигаций в рамках вторичного размещения была успешно закрыта 15 апреля 2014 г. Общий объем спроса по облигациям составил свыше 7,6 млрд руб., многократно превысив объем вторичного размещения, несмотря на высокую волатильность и сложность текущей рыночной ситуации. В ходе размещения ОАО «ВЭБ-лизинг» удалось не только успешно рефинансировать выпуск облигаций у держателей на первоначальных условиях, но и привлечь существенный объем нового спроса, что позволило снизить стоимость заимствований. Единая цена вторичного размещения, которое состоялось 16 апреля 2014 г., установлена в размере 100,15% от номинальной стоимости облигаций. Данный результат еще раз подтверждает высокое кредитное качество ОАО «ВЭБ-лизинг» и интерес инвесторов к компании. 

Состоявшееся вторичное размещение является первой успешной публичной сделкой эмитента из 1-го эшелона в 2014 году.

Организаторы вторичного размещения облигаций – Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

Технический агент по прохождению оферты и вторичному размещению – Sberbank CIB.

Для справки:

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2013 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 58 000 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллиона клиентов в 3 000 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ — полностью консолидированная дочерняя структура Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). РЦБ напрямую владеет около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ — центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.

ОАО «ВЭБ-лизинг» с 2008 года входит в группу компаний Внешэкономбанка. Будучи лизинговым инструментом Внешэкономбанка, ОАО «ВЭБ-лизинг» осуществляет инвестиции в отрасли, направленные на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста. На протяжении последних нескольких лет ОАО «ВЭБ-лизинг» является лидером среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса и входит в тройку лидеров по объему лизингового портфеля. С первого полугодия 2012 года ОАО «ВЭБ-лизинг» является лидером отрасли как по объему нового бизнеса, так и по объему лизингового портфеля. С 2009 года ОАО «ВЭБ-лизинг» участвует в составлении рэнкинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний LEASEUROPE, включающего порядка 1300 компаний, расположенных в 32 странах и составляющих около 92% всего европейского лизингового рынка. С 2011 года компания уверенно входит в первую десятку рэнкинга по показателю объема нового бизнеса, по итогам 2013г. компания занимает 4 строчку.