 |
 |
| Курс ЦБ на 17.07.2024 |
|
88.2824
|
 |
|
96.2637
|
|
|
|
|
|
 |
| "Альфа-Банк" завершил третью эмиссию в рамках крупнейшей в мире программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав без страхового покрытия 02.04.2007 |
 |
|
03.04.07 00:00:00
"Альфа-Банк" успешно завершил третью эмиссию облигаций в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав (Diversified Payment Rights, DPR), которая была запущена в марте 2006 г. Размещение включает в себя два транша облигаций в размере 145 млн. евро серии 2007-А и 200 млн. долларов США серии 2007-В, которые были размещены по номиналу со ставкой купона Euribor +190 базисных пунктов (средний срок жизни 2.625 года) и US$ Libor +200 базисных пунктов соответственно (средний срок жизни 3.125 года). Окончательный срок погашения по двум траншам обеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой приходится на март 2012 г. Облигации выпущены с участием Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S. A. — специализированной компании (SPV), зарегистрированной в Люксембурге и являющейся участником фондовой биржи Ирландии. Это первая в России эмиссия в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав, которой присвоен инвестиционный рейтинг на уровне BBB- рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Кроме того, это также первый выпуск облигаций российским эмитентом, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (серии 2007-B), с льготным периодом в отношении амортизации долга (1 год). Программа диверсифицированных платежных прав Альфа-Банка с учетом этого выпуска стала крупнейшей в мире программой без страхового покрытия (unwrapped). В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch). Обоим траншам, деноминированным как в евро, так и в долларах США, был присвоен рейтинг на уровне Baa3 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service и рейтинг на уровне ВВВ- агентством Standard & Poor’s. Размещение, осуществленное по Правилу 144A/ Правилу S (Regulation 144A / Regulation S), продолжило успех прошлогоднего размещения Альфа-Банка в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В сделке приняли участие более 35 американских и европейских инвесторов из круга как устоявшихся, так и новых инвесторов данного класса активов. Получение второго рейтинга для сделки также сыграло положительную роль для ряда инвесторов из США и европейских стран, которые до этого не имели возможности участвовать в данной программе. "Альфа-Банк" рад успешному завершению еще одной передовой сделки, несмотря на некоторый спад на текущих финансовых рынках. Мы также очень гордимся тем, что наш банк первым в России получил рейтинг инвестиционного уровня от агентства Standard & Poor’s для сделки по секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В целом с момента запуска в рамках программы банком было привлечено финансовых ресурсов в размере 1,3 млрд. долларов США", — сказал главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. "В соответствии с пожеланиями некоторых американских инвесторов дифференцировать эту сделку по сравнению с предыдущими был впервые введен транш, номинированный в долларах США, со льготным периодом в отношении амортизации долга, что позволило увеличить средневзвешенный срок жизни сделки до 3 лет. Это привело к разнице в 10 базисных пунктов между траншами в долларах США и в евро", — отметил Фрейзер Малколм, глава Синдиката по сделкам ABS компании Dresdner Kleinwort. Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк), а также Baker & McKenzie и White & Case (российское право).
|
|
|
|
|
|
 АЛЬФА-БАНК - Альфа-Банк (Филиал "Санкт-Петербургский") |
|
|
|
 Архив |
|
|
|
|
|
|
2024 год
