16 июня 2014 г. «Ипотечный агент МКБ» успешно осуществил дебютное размещение жилищных облигаций класса «А» номинальным объемом 3,7 млрд рублей со сроком обращения 25 лет. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша ипотечных ценных бумаг рейтинг  Ваа3(sf), что отражает высокое качество ценных бумаг.

Интерес к размещению проявили управляющие, инвестиционные и страховые компании. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. Облигации имеют квартальные купонные выплаты.

Размещение облигаций класса «А» по открытой подписке состоялось на Фондовой Бирже ММВБ одновременно с размещением облигаций класса «Б» объемом 984 млн рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Организатором и агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».

«Мы с радостью объявляем об успешном закрытии сделки. Сегодня, в условиях сложной макроэкономической ситуации и высокой экономической турбулентности, мы смело можем назвать это размещение успехом. Что примечательно и в какой-то степени даже уникально для российского рынка — абсолютное большинство компаний, принявших участие в сделке, — частные, а книга, в свою очередь, была переподписана. Это в очередной раз свидетельствует о высокой степени доверия к нашему Банку и высоком уровне нашей репутации на рынке», — прокомментировал Алексей Косяков, заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. 

Для справки:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность Банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области. Корпоративный бизнес Банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет Банку выгодно использовать преимущества устойчивого потребительского рынка России. Динамично развивающийся розничный бизнес Банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам высокого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.

Спектр банковских услуг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА включает в себя кредитование, депозиты, РКО,  документарные операции, предоставление гарантий и др. Благодаря сильной инкассаторской службе Банка, занимающей лидирующие позиции в регионе, а также обширной сети платежных терминалов, Банк может отслеживать динамику денежных потоков и историю платежей своих клиентов, что обеспечивает высокие показатели качества кредитного портфеля и активов.

В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на 1 апреля 2014 г. Банк входит в Топ-5   частных российских банков по общему объему активов. По состоянию на 31 марта 2014 г. в соответствии с данными МСФО, активы Банка составляли 463,6 млрд рублей при акционерном капитале в 52,4 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала первого уровня согласно стандартам Базель III составлял 10,7%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала равнялся 15,2%. Доля проблемных кредитов (NPL) составляла 1,6%. За первый квартал 2014 г. чистая прибыль Банка достигла 1,9 млрд рублей, что обеспечило рентабельность активов (ROAA) на уровне 1,7% при рентабельности капитала (ROAE) до 14,9%. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен в 2006 г. Банк в настоящий момент имеет рейтинг уровня «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от рейтингового агентства S&P; «B1» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; и «BB» со «Стабильным» прогнозом от Fitch.

Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. Роман Авдеев является собственником 85% акций Банка. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 15% акций Банка и представлены в Наблюдательном Совете Банка наряду с пятью независимыми неисполнительными директорами.

С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте www.mkb.ru.