9 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 6 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34009BAS0 от 3 октября 2014 года). Срок обращения – 4,5 года (1638 дней) с даты начала размещения.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,00–11,50% годовых. В ходе размещения ориентир понижался до 11,20–11,40%. Ставка первого купона определена в размере 11,40% годовых. Ставки 2-18-го купонов равны ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: В даты выплаты 7-го, 10-го и 15-го купонов будет погашено по 15% от номинала, 12-го купона – 25% от номинала, 18-го купона – 30% от номинала. Номинал одной бумаги равен 1 000 рублей.

В период формирования книги было подано 34 заявки инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска почти в 2 раза и составил более 10 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 30 заявок инвесторов на общую сумму 6 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 октября 2014 года и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, «ВТБ Капитал».

Для справки:

Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.