Спрос превысил предложение в 1,8 раза
Москва, 25 мая 2007 года ¬– Вчера на ФБ «ММВБ» состоялось размещение 5-го выпуска облигаций АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). Объём эмиссии составляет 4,5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период – 6 месяцев. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта по цене 100% от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7,99% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,15% годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7% до 8,5% годовых. Спрос на облигации составил 8 млрд. 242 млн. рублей. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61 заявка.

  Организатором и координатором международных продаж выпуска выступило ООО «Дойче Банк»; организатором, агентом по размещению и платежным агентом – АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В состав синдиката по размещению займа в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО «АБН АМРО Банк», АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), банк «Зенит» (ОАО), ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», банк «ВТБ» (ОАО), ЗАО «ИГ «КапиталЪ», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», АКБ «МДМ-Банк» (ОАО), ООО «Морган Стэнли банк», ЗАО «КБ «Ситибанк».

Комментируя итоги размещения, старший вице-президент Промсвязьбанка Артём Констандян сказал: «Данное размещение явилось крупнейшим публичным заимствованием Промсвязьбанка в рублях. Огромный спрос со стороны российских и иностранных инвесторов свидетельствует о высокой оценке рынком стратегии развития банка».
          
«Мы рассматриваем работу по размещению облигаций Промсвязьбанка как очередной этап успешного сотрудничества наших банков. Успех размещения – это результат  слаженной работы организаторов и высокой оценки инвесторами сильных позиций Промсвязьбанка, результатов его деятельности и высокой деловой репутации как на внутреннем, так и на международном рынках», - отметил директор продаж финансовых инструментов с фиксированной доходностью ООО «Дойче Банк» Вадим Мартыненко.
  
Размещение облигационного займа позволит Промсвязьбанку диверсифицировать источники и валюту привлеченных средств, улучшить качество пассивной базы и сохранить высокие темпы роста, которые характеризовали развитие банка в последние годы. Активный рост более чем в 70% ежегодно позволил Промсвязьбанку войти в число 15 ведущих кредитных организаций России по всем ключевым показателям, а также в 1000 крупнейших банков мира и 300 крупнейших кредитных организаций Европы (по версии  журнала The Banker).  

Стратегия Промсвязьбанка нацелена на  продолжение  экспансии на всех ключевых сегментах рынка банковских услуг. В частности, привлеченные средства от размещенного рублевого облигационного займа Промсвязьбанк намерен направить на расширение объемов кредитования реального сектора экономики. При этом особое внимание предполагается уделить усилению позиций  банка в секторе малого и среднего бизнеса.

О Промсвязьбанке
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Москва (основан в 1995 году) – один из ведущих российских частных банков с активами 192,1 млрд. рублей и собственным капиталом 21,6 млрд. рублей по состоянию на 01.04.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba3» Moody’s, «B+» Standard&Poor's (рейтинги имеют «Позитивный» прогноз), «B+» FitchRatings (рейтинг имеет «Стабильный» прогноз). По состоянию на 01.04.2007 региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 40 региональных филиалов в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru
   В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций Промсвязьбанка (ИГРН 40203251B) на общую сумму 600 млн. рублей с погашением в ноябре 2007 года.

О Дойче Банке

Активы Дойче Банка составляют 1 128 млрд. евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 73 114 человек. В 73 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. Дойче Банк стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников.

Дойче Банк является одним из международных лидеров в области корпоративного финансирования, торговых операций, коммерческих банковских услуг, управления активами и обслуживания крупного частного капитала. У Банка значительный франчайзинг в Германии и других странах Континентальной Европы.

ООО «Дойче Банк» учреждено в апреле 1998 года. Банк является 100% дочерней компанией Дойче Банка АГ. «Дойче Банк» оказывает российским и иностранным, корпоративным и частным клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая услуги и консультации в области корпоративного финансирования, торговых операций, услуги в области реализации активов и сопровождения крупных сделок, коммерческие банковские услуги, управления крупным частным капиталом. Клиенты банка – ведущие российские и международные компании.