2 апреля 2015 года была закрыта книга приема заявок на вторичное размещение биржевых облигаций «Банка Интеза» серии БО-01 (4B020102216B, RU000A0JT8E2, Интеза БО1) объемом 2 139,375 млн рублей. Дата погашения займа – 25 октября 2015 года.

Ориентир цены размещения составлял не менее 97,14% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,8% годовых. В ходе формирования книги спрос составил более 3,7 млрд рублей. Эмитент принял решение установить цену размещения на уровне 97,28% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50% годовых.

В октябре 2012 года банк по открытой подписке разместил биржевые облигации объемом 3 млрд рублей сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны. По итогам маркетинга ставка 1-3-го купонов была определена в размере 9,75% годовых, ставка 4-6-го купонов была установлена эмитентом на том же уровне. В апреле 2014 года банк по оферте приобрел 2 139,375 тыс. облигаций по цене 100% от номинала, что составляет 71,3% выпуска. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

Организатором размещения выступил Sberbank CIB. 

Для справки:

ЗАО «Банк Интеза» – дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая является одной из крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг в Италии. «Банк Интеза» предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Основные направления деятельности банка – корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. По состоянию на 31.12.2014 активы банка составляют 72 млрд рублей, капитал равен 13,9 млрд рублей (по данным МСФО). Число отделений – более 50. Генеральная лицензия Банка России № 2216.

Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.