РОСБАНК ВЫСТУПИЛ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ВЕДУЩИМ ОРГАНИЗАТОРОМ И БУКРАННЕРОМ  ПРЕДЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ «УРАЛКАЛИЙ» НА ОБЩУЮ СУММУ 530 МЛН ДОЛЛ. США

Росбанк совместно с Société Générale Corporate & Investment Banking и рядом международных кредиторов принял участие в организации предэкспортного финансирования для компании «Уралкалий» (LSE, ММВБ-РТС: URKA) – одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. Финансирование предоставлено на срок 4 года, первоначальная сумма кредита составила 530 млн долларов США с опцией увеличения до 800 млн долларов США.

В финансировании приняли участие 8 международных банков, включая европейские и китайские финансовые институты. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, в том числе рефинансирование текущих кредитов.

Илья Поляков, заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ, Societe Generale Corporate and Investment Banking (SG CIB), отметил: «Данная сделка демонстрирует лидирующие позиции группы Societe Generale на рынке синдицированного кредитования в России и прочные партнерские отношения между банком и Уралкалием, который является одним из мировых лидеров по производству удобрений. В текущей сложной рыночной ситуации благодаря высокому кредитному качеству и профессионализму команды Уралкалий смог собрать группу надежных международных кредиторов для участия в этой знаковой синдицированной предэкспортной сделке».

Для справки:

УРАЛКАЛИЙ 

Уралкалий является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров хлористого калия. Активы компании включают 5 шахт и 7 горно-обогатительных фабрик, расположенных в городах Березняки и Соликамск Пермского края. На основных производственных мощностях компании заняты 11300 человек. Акции Уралкалия обращаются на ММВБ, GDR - на Лондонской фондовой бирже, соответственно.

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,3 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 550 отделений и 3000 банкоматов. 

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investor Services (Ba1). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2014). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала  (Brand Finance совместно в BrandLab и Банки.ру, 2014 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации Российских Банков «За вклад в развитие банковских услуг населению» (декабрь, 2014 г.).

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.

Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 148 тысяч сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 30 миллионов клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:

       ▪  Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

▪  Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;

▪  Корпоративные и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, европейский, страны еврозоны и Франция), ESI Excellence (Европа) от Ethibel и 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG.