Страховой рынок России

Согласно официальным данным Центрального Банка Российской Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 1 квартал 2015 г. увеличился на +1,2% (за аналогичный период 2014 г. – +8,9%) и составил 266 млрд руб. Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО – сборы страховщиков выросли на 25,8% с 29,2 до 36,7 млрд руб., страхование имущества физических лиц (рынок вырос на 18,2%, с 7,1 до 8,4 млрд руб.), страхование жизни (+ 10%, с 21,3 до 23,4 млрд руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+9,3%, с 12,1 до 13,3 млрд руб.) и добровольное медицинское страхование (рост сегмента на 8% с 54,6 до 59,0 млрд руб.). 

Сборы страховщиков снизились в сегментах автокаско (снижение на 11,9% с 48,5 до 42,7 млрд руб.), страхования от несчастных случаев (-22,3 с 23,9 до 18,6 млрд руб.), страхования имущества юридических лиц (-6,7%, с 44,4 до 41,4 млрд руб.).

Концентрация рынка в первых топ-10 компаниях за год увеличилась с 69,6% до 74%. Общее количество страховых компаний в 2014 году составляло 353 компании, в 2015 – 332. На 31 марта 2015 г. в государственном реестре ЦБ РФ были зарегистрированы 411 компаний, за год реестр сократился на 20 компаний. 

Портфель Группы «АльфаСтрахование» на рынке кроме ОМС за 1 квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на -1,0%: с 15 до 14,9 млрд руб. Значительный рост сборов продемонстрировали сегменты страхования имущества физических лиц (+31,4%, с 913 млн до 1,2 млрд руб.), страхование имущества юридических лиц (+16,4%, с 1,4 до 1,6 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+59,2%, с 433 до 699 млн руб.), страхование ответственности и обязательное страхование ОПО (+15,7%, с 794 до 919 млн руб.) и ОСАГО (+7,1%, с 1,4 до 1,5 млрд руб.). Сборы «АльфаСтрахование» выросли во всех сегментах, кроме каско (-15,0%, с 3,6 до 3,1 млрд руб.), страхования жизни (-12,9%, с 2,6 до 2,3 млрд руб.), ДМС (-10,7%, с 2,8 до 2,5 млрд руб.).

Страховой рынок Северо-Западного региона 

Объем рынка страхования кроме ОМС в Северо-Западном регионе* за 1 квартал 2015 г. увеличился на +3,9% и составил 26,9 млрд руб. Основными драйверами роста рынка стали ОСАГО (рынок увеличился на 25%, с 3,6 до 4,5 млрд руб.), страхование жизни (+23,5% – с 1,6 до 1,9 млрд руб.), страхование имущества (+17,6%, с 3,4 до 4 млрд руб.). 

Сборы страховщиков в Северо-Западном региональном центре снизились в сегментах страхования от несчастных случаев (-17,6%, с 1,7 до 1,4 млрд руб.), страхования ответственности (- 6,3%, с 1,6 до 1,5 млрд руб.), каско (-7,3% с 8,2 до 7,6 млрд руб.).

Портфель Группы «АльфаСтрахование» в Северо-Западном региональном центре за 1 квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23,2%: с 1080,1 до 1331,1 млн руб. Компания увеличила свою долю рынка с 4,2% до 5%, переместившись на три позиции вверх в рейтинге крупнейших страховщиков в регионе и заняв пятое место. 

Рост сборов наблюдался во всех крупных сегментах: страхования жизни (+82%, с 82,6 до 150,3 млн руб.). автокаско (+17%, с 392,8 до 459,5 млн руб.), страхования имущества (+45,7%, с 146,8 до 213,8 млн руб.), страхования ответственности (+20%, с 90,5 до 108,6 млн руб.), добровольного медицинского страхования (+10,7%, с 242,4 до 268,4 млн руб.), ОСАГО (+9,3%, с 89,2 до 97,5 млн руб.).

Кирилл Варламов, директор департамента аналитики и развития «АльфаСтрахование»: 

Текущая ситуация, когда рост рынка приблизился к нулевой отметке, была достаточно ожидаема нами. Негативные явления в экономике, оказывающие давление на страховой рынок, были замечены еще в первом квартале прошлого года. Сейчас мы видим достаточно резкое снижение сборов в ряде очень крупных сегментов, таких как автокаско, страхование имущества юридических лиц, страхование от несчастных случаев. Такая динамика, по нашему текущему прогнозу, будет сохраняться на протяжении всего года, в результате чего в 2015 году рынок уйдет в небольшой минус, около 1% по отношению к 2014 году.

Если говорить отдельно о крупных сегментах, то мы надеемся, что стабилизируется ситуация в автостраховании. Рынок не будет падать темпами больше текущих, и по итогам года его снижение не превысит 10%. Разумеется, что здесь многое будет определяться макроэкономической ситуацией и волатильностью курса национальной валюты, которые оказывают влияние на динамику продаж новых автомобилей и тарифы. В своем прогнозе мы исходим из существующих на данный день реалий. При такой динамике сегмент каско уступит лидерство по объему сборов ОСАГО. Здесь с учетом повышения тарифов мы прогнозируем увеличение премий по рынку в целом более чем на 40%. В текущем году автогражданка, разумеется, будет являться основным драйвером страхового рынка. 

Относительно высокими темпами будет продолжать развиваться рынок страхования имущества физических лиц. По итогам первого квартала по России мы видим рост на 18%, по году он, скорее всего, замедлится и составит около 10%. Рад отметить, что в последние два года крайне позитивно влияет на динамику этого сегмента развитие страхования по коробочной технологии, в том числе благодаря усилиям нашей компании, являющейся здесь пионером. 

Сборы по страхованию имущества юридических лиц, наоборот, продемонстрируют снижение, оно составит, как и по итогам первого квартала, порядка 6-7%. С сожалением отмечаем, что бизнес начал экономить на страховании собственных крупных рисков. Но в то же самое время есть позитивная тенденция к сохранению положительной динамики в медицинском страховании. Крупнейшие работодатели рассматривают здоровье как одну из экономических составляющих бизнеса, поэтому пока не экономят и не отказываются от страхования сотрудников. Мы прогнозируем, что по итогам года рынок ДМС увеличится примерно на 4%. 

Нельзя обойти вниманием и еще один крупный сегмент – страхование жизни. Этот рынок состоит из разнородных продуктов: первый вид продуктов – это кредитное – рисковое страхование, второй –  накопительные и инвестиционные программы. Мы прогнозируем, что динамика сегмента кредитного страхования по итогам 2015 года будет резко отрицательной, порядка 50%. Банки сильно сокращают кредитование, и это однозначно скажется на динамике рынка. Но в то же время будет продолжать расти рынок накопительного страхования. Динамика будет уже не столь высокой, как в 2014 году, – порядка 10%. 

Андрей Сорокин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Северо-Западного регионального центра: 

Страховой рынок Северо-Запада продолжает показывать положительную динамику, что на фоне снижения объема сборов по всей стране и в ряде крупных регионов не может не радовать. Но положение нельзя назвать комфортным. Во-первых, экономика далека от стабилизации, а наши сборы во многом зависят от ее состояния, во-вторых, есть ряд сегментов рынка, которые будут продолжать снижение. Кроме того, неодинаково развиваются субъекты федерации, входящие в данный макрорегион. 

На нашем рынке мы видим тенденции, схожие с теми, что наблюдаются в целом по России. Например, начали сокращаться сборы по автострахованию. Сказывается влияние падения продаж новых автомобилей – практически 42% по итогам первых четырех месяцев текущего года, если смотреть в разрезе регионов, входящих в Северо-Западный региональный центр. Количество проданных кредитных машин, которые в основном и страхуются, снизилось еще сильнее. Влияет снижение проникновения автокаско в сегменте автомобилей стоимостью до 800 тыс. руб., связанное с ростом лимитов по ОСАГО и увеличением тарифов на каско. Но в то же время, как «АльфаСтрахование», мы отмечаем ряд позитивных явлений. В первую очередь, меньшее влияние сокращения продаж новых авто, так как значительная часть нашего партнерского портфеля по моторному страхованию сосредоточена в автодилерах, которые специализируются на дорогих автомобилях, спрос на которые не так сильно подвержен кризису. Во-вторых, за счет роста в прошлом году в нашем портфеле значительно увеличился объем премий по пролонгации. Нельзя не отметить, что поменялось отношение людей к этому виду страхования, теперь каско используют скорее для защиты автомобиля от рисков угона и серьезных повреждений, а не для мелкого ремонта. 

Наш прогноз по рынку каско, исходя из видимых сейчас трендов, предполагает его снижение немногим более чем на 10%. С учетом роста тарифов ОСАГО, эти два крупных сегмента к концу года станут примерно равны по объему сборов. Отмечу, что в ОСАГО будет действовать фактор снижения коэффициента территории в Ленинградской области, и только этот фактор не позволит рынку ОСАГО превзойти рынок каско, хотя в прошлые периоды вес автогражданки был равен половине рынка каско.  

В первом квартале 2015 г. рынок имущественных видов страхования на Северо-Западе вырос на 17,6%. По результатам года мы ожидаем снижение роста рынка до 10%. Основными причинами этого станут снижение продаж гаджетов в ритейлерах, следовательно, снижение объемов продаж продукта по их защите, снижение объемов выдаваемой ипотеки. В сегменте имущественного страхования наша компания продолжает усиливать свои позиции – рост в первом квартале составил 45,7%, что значительно выше среднерыночных показателей. Во многом это достигнуто за счет розничного страхования и его основных слагаемых успеха: сотрудничество с крупнейшими ритейлерами и банковскими структурами по продуктам «Защита покупки», «Защита пластика», коробочные продукты по имуществу физических лиц, крупные договоры по страхованию культурных ценностей. 

Переходя к корпоративным сегментам, также отмечу позитивную динамику в добровольном медицинском страховании. Нашими основными клиентами являются крупные компании, которые, во-первых, заботятся о защите здоровья своего персонала, во-вторых, закладывали программы добровольного медицинского страхования в бюджет еще в середине прошлого года. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, чтобы сдержать уровень цен на услуги наших партнеров – ЛПУ, которые напрямую влияют на тарифы по ДМС. Цель проста – сделать комфортным процесс бюджетирования наших клиентов. В начале года мы ограничились небольшим повышением цен, который ниже уровня инфляции по экономике в целом. Пока сценарий резкого всплеска инфляции не реализуется, поэтому к 3-4 кварталу, когда будет происходить бюджетирование на следующий год, мы приходим с более чем адекватными ценами. 

Сегмент страхования ответственности в макрорегионе упал на 7%. Это связано со снижением сборов по обязательному страхованию владельцев опасных производственных объектов в связи с продолжающейся перерегистрацией и выводом объектов из реестра Ростехнадзора, а также применением понижающего коэффициента уровня безопасности. На  снижение сборов по ответственности, возможно, повлияло практически полное прекращение работы страховщиков в сегменте страхования ответственности туроператоров. На падающем рынке ответственности сборы Северо-Западного регионального центра «АльфаСтрахование» выросли на 20%. Во многом такая позитивная тенденция была определена активностью по страхованию ответственности строителей при СРО.

• Включает в себя следующие субъекты федерации: Архангельская область, Вологодская область, г. Санкт – Петербург, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Тверская область, Ярославская область

Для справки:

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственные средства Группы составляют более 8,5 млрд рублей. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», Alfa Capital Partners, А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 400 региональных представительств. Услугами Группы пользуются 20,4 млн частных клиентов и 440 тыс. компаний. Имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch  «АА-» по национальной шкале и «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».