Москва, 20 июня 2007 года – Промсвязьбанк выступит андеррайтером 2-го выпуска облигаций ООО «ТехноНИКОЛЬ-Финанс» в рублях.

Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» была образована в 1993 году. В настоящий момент группа является крупнейшим игроком как российского, так и европейского рынка кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. ГК «ТехноНИКОЛЬ» одна из самых быстрорастущих компаний отрасли: в 2006 году консолидированная выручка холдинга выросла на 71% до 20,75 млрд рублей с 12,16 млрд рублей в 2005 году. По прогнозам, в 2011 году выручка должна достичь 43 млрд рублей. Долговая политика группы достаточно  консервативна: финансовый долг по итогам 2004 года составил 34 млн рублей, по итогам 2005 года – 640 млн рублей, по итогам 2006 года – 2 934 млн рублей. Отношение долг/выручка в 2006 году составило 0,14х, долг/EBITDA – 0,91х, долг/собственный капитал – 0,21х. После размещения второго облигационного займа показатель долг / выручка (за 2006 год) не превысит 0,39х.

Поручителями по данному облигационному займу выступают ключевые операционные компании холдинга. К ним относится крупнейшая операционная компания группы и основной центр выручки холдинга – ООО «Управление кровля», а также компании –крупнейшие балансодержатели активов холдинга – ООО «Кровельная компания Технофлекс», ООО «Руфинвест», ООО «Стединвест». Также поручителем выпуска выступит ООО «Стройпроект», компания развивающая новое и наиболее перспективное направление деятельности холдинга – теплоизоляцию.

Организаторами и агентами по размещению выпуска являются НОМОС-БАНК (ОАО) и ОАО АКБ «РОСБАНК».

Для справки:

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Москва (основан в 1995 году) – один из ведущих российских частных банков с активами 192,1 млрд. рублей и собственным капиталом 21,6 млрд. рублей по состоянию на 01.04.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba3» Moody’s, «B+» Standard&Poor's (рейтинги имеют «Позитивный» прогноз), «B+» FitchRatings (рейтинг имеет «Стабильный» прогноз). По состоянию на 01.06.2007 региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 41 региональный филиал и 3 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru