Промсвязьбанк выступил андеррайтером дебютного рублевого выпуска облигаций ОАО «ОГК-2».

ОАО «ОГК-2» создано в рамках реформирования РАО «ЕЭС» наряду с другими оптовыми генерирующими компаниями. В ОГК-2 входят Псковская, Серовская, Ставропольская, Троицкая и Сургутская тепловые электростанции общей установленной электроэнергетической мощностью 8 695 МВт. РАО «ЕЭС» принадлежит около 81% акций компании.

Компания характеризуется одним из самых высоких среди ОГК коэффициентом использования установленной мощности – 63%, уступая по данному показателю лишь ОГК-4. При этом генерирующие мощности ОГК-2 расположены в тех регионах, где энергопотребление растет быстрее, чем в среднем по стране – на Урале, в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Эти факторы обеспечивают хорошие перспективы для развития.

Выручка компании за 2006 год по РСБУ составила 8,3 млрд руб., прибыль от продаж – 852 млн руб., чистая прибыль – 147 млн рублей (здесь не учитываются показатели  электростанций за три квартала 2006 года, когда их присоединение к ОГК-2 не было завершено). В 2007 году соответствующие показатели ожидаются на уровне 29,1 млрд  руб., 1,1 млрд руб. и 863 млн рублей. Соотношение долг/выручка прогнозируется на уровне 0,24х, долг/EBITDA – 3,49х.

Организатор размещения выпуска – НОМОС-БАНК.

Для справки:

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Москва (основан в 1995 году) – один из ведущих российских частных банков с активами 192,1 млрд. рублей и собственным капиталом 21,6 млрд. рублей по состоянию на 01.04.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba3» Moody’s, «B+» Standard&Poor's (рейтинги имеют «Позитивный» прогноз), «B+» FitchRatings (рейтинг имеет «Стабильный» прогноз). По состоянию на 01.07.2007 региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 41 региональный филиал и 3 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru