Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 г. Наиболее значимые тенденции следующие. 

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2015 г. объём средств населения в банках увеличился на 1 339,6 млрд руб. до 19 892,3 млрд руб. (в I полугодии 2014 г. вклады сократились на 74,3 млрд руб.). В относительном выражении совокупный размер вкладов увеличился на 7,2% (в I полугодии 2014 г. — снизились на 0,4%).

Без влияния валютной переоценки рост вкладов в первом полугодии 2015 г. составил 8,6%. Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 г. оценивается в 4 п.п. Таким образом, приток в банковскую систему новых вкладов составил примерно 4,6%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде увеличился на 85,9 млрд руб. (на 18,7%) – до 546 млрд руб. 

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2015 г. составила 225,2 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 2,7 млрд руб. (на 1,2%).

В результате общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2015 г. увеличился на 1 247,1 млрд руб. (в I полугодии 2014 г. — уменьшился на 82,5 млрд руб.). В относительном выражении рост составил 6,8% — до 19 550,3 млрд руб. (в I полугодии 2014 г. — снижение на 0,5%).

Согласно оценкам Агентства, основанным на тенденциях рынка вкладов, сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 3,2-3,5 трлн руб. или на 17-19%, что соответствует объёму депозитов по итогам года в 21,7–22,0 трлн руб. Такому росту будет способствовать достаточно высокая сберегательная активность населения, капитализация высоких процентов по ранее заключённым договорам, а также ожидаемый традиционный приток средств на счета и во вклады в конце года. 

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2015 г. наиболее высокими темпами росли вклады, находящиеся в пределах верхней границы страхового возмещения: от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 16,2% по объёму и на 13,7% по количеству счетов; свыше 1 млн руб. – на 17,8% по сумме и на 37,9% по количеству счетов. Объём депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. практически не изменился. Вклады до 100 тыс. руб. сократились на 3,6% по объёму и на 0,8% по количеству счетов. 

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. выросла с 42,8 до 47,2%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 8,0 до 8,7%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. снизили свою долю с 37,3 до 33,4%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 11,9 до 10,7%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2015 г. составил 121,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 7,7%. 

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном уменьшении доходности вкладов. По итогам I полугодия 2015 г. больше половины банков (77 из 100) снизили ставки. В 9 банках ставки повысились, в 14 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2015 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 3,1 п.п. до 9,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 3,9 п.п. до 11,0%.

По оценкам Агентства, плавное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится. 

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2015 г. доля депозитов в иностранной валюте незначительно снизилась – с 26,1% на начало года до 25,6% на 1 июля 2015 г. 

В связи с более высокими ставками по краткосрочным вкладам доля долгосрочных вкладов свыше 1 года снизилась — с 55,1 до 43,6%. Одновременно произошло существенное увеличение доли вкладов до 1 года — с 27,6 до 40,7%. Доля вкладов до востребования сократилась — с 17,3 до 15,7%. 

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2015 г. незначительно увеличилась, составив 79,8%. С конца 2013 г. наблюдается тенденция на увеличение доли данной группы банков. Доля Сбербанка в отчётный период не изменилась, составив 44,9%. 

Вклады росли высокими темпами и в «региональных» банках – на 11,1%. Сетевые многофилиальные банки увеличили объём вкладов на 6,7%. Вклады в банках московского региона сократились на 5,0%. Объём вкладов в Сбербанке вырос на 7,1%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2015 г. снизился на 0,8 п.п. – до 68,6% всех застрахованных вкладов. Без учёта Сбербанка размер страховой ответственности увеличился на 0,9 п.п. до 61,2%.