Международный инвестиционный банк (МИБ) провел успешное размещение 10-летних облигаций серии 04 на сумму 5 млрд рублей на Московской бирже. 

Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,8–12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,9–11,95%, в результате ставка купона составила 11,9% годовых. Общий спрос превысил 8 млрд рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.

Организаторами размещения выступили Росбанк и Совкомбанк.

«Сегодняшнее успешное размещение МИБ в очередной раз свидетельствует о том, что наш банк закрепил за собой репутацию надежного финансового института. Мы очень ценим доверие инвесторов особенно в текущей нестабильной экономической обстановке и намерены и в дальнейшем реализовывать нашу стратегию заимствований на локальных рынках долгового капитала, направленную, в первую очередь, на поддержку развития экономик стран-членов МИБ», – прокомментировал председатель правления Международного инвестиционного банка Николай Косов.

«Выпуски МИБ остаются одними из самых интересных среди облигаций финансового сектора, что подтверждается стабильно высоким спросом при размещении и постоянным расширением базы инвесторов. Мы рады выступить организатором вот уже 4-го и крупнейшего выпуска облигаций МИБ и уверены в больших перспективах эмитента на рынках капитала», – сообщил директор управления рынков долгового капитала Росбанка Юрий Новиков.

Для справки:

Международный инвестиционный банк (МИБ)  – многосторонний институт развития, созданный в 1970 г. на основе межправительственного Соглашения об образовании Международного инвестиционного банка и его Устава. На данный момент в состав Банка входят девять стран-членов: Болгария, Куба, Чехия, Венгрия, Монголия, Румыния, Россия, Словакия и Вьетнам. МИБ финансирует проекты, способствующие развитию экономик своих членов и укрепляющие экономическое сотрудничество между ними, с акцентом на поддержку малого и среднего предпринимательства. С конца 2012 г. в Банке проведена фундаментальная реформа. МИБ присвоены рейтинги Moody’s – Baa1 (прогноз стабильный), Fitch – BBB- (прогноз стабильный) и Dagong – A (прогноз стабильный).

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,3 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 550 отделений и 3000 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций. 

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investor Services (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2015). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала  (Brand Finance  2015 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За вклад в развитие банковских услуг населению» (декабрь, 2014 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015). 

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.

Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 148 тысяч сотрудников в 76 странах, ежедневно обслуживает 30 миллионов клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:

▪  Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

▪  Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;

▪  Корпоративные и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский),  FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, европейский, страны еврозоны и Франция), ESI Excellence (Европа) от Ethibel и 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG.