По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подешевела на 7,8% до $30,3/барр. Курс доллара вырос на 1,5% до 79,70 руб., а курс евро на 2,4% до 90,01 руб. Индекс S&P500 снизился на 0,1% до 1852 п. Индекс РТС потерял 1,9%, закрывшись на отметке 690 п. Индекс ММВБ снизился на 1,2% до 1723 п.

Новости мировых рынков: золото, доллар, финансовые рынки, нефть

Ситуация на глобальных рынках в последние дни близка к панической. Инвесторы массово уходят в безрисковые активы – золото, евро, йену и гособлигации развитых стран (под отрицательные ставки). На этот раз основные риски связывают с европейскими банками. Доллар США при этом остается под давлением – рынок уже не ждет продолжения цикла ужесточения политики ФРС США и видит признаки экономического спада, что, напротив, подразумевает возможность смягчения политики.

Динамика кредитных дефолтных свопов (CDS) свидетельствует о нарастании кризисных явлений в банковской системе Европы. Чем-то все это напоминает ситуацию 2011-2012 гг. во время европейского долгового кризиса. Но сейчас, когда ЕЦБ активно проводит программу количественного смягчения и наполняет банковскую систему ликвидностью, не очень верится в то, что кризисные явления могут стать системными.

Негативный сантимент на финансовых рынках ударил по нефти. Котировки нефти Brent буквально за три часа вчера рухнули на 8%. Волатильность в коммодитиз остается крайне высокой – максимальной с кризиса 2009 года. Утром в среду Brent пытается закрепиться около $31/барр.(+1,8%).

Важнейшее событие дня – выступление главы ФРС США с полугодовым отчетом перед  Конгрессом (18:00 мск). Рынок будет искать в словах Йеллен намеки на дальнейшие действия ФРС в текущих условиях, которые сильно ухудшились с момента декабрьского заседания, когда регулятор пошел на первое за много лет повышение процентной ставки.

Банк России нарастил объемы кредитования банков 

ЦБ РФ опубликовал оценку платежного баланса за январь. Профицит текущего счета составил $6,1 млрд., что безусловно меньше, чем за аналогичный период 2015 года ($11,1 млрд.), однако в текущих условиях выглядит весьма неплохо. Отток капитала составил $4,6 млрд. против $11,4 млрд. в январе 2015 года. В соответствии с планом объем погашений в январе должен был составить только $4,06 млрд. На взгляд аналитиков банка «Санкт-Петербург» более существенный отток мог сформироваться на фоне январской паники на валютном рынке, произошедшей  из-за резкого снижения цен на нефть. Стоит особо отметить тот факт, что в условиях существенного падения цены на нефть (средняя цена нефти Brent в январе составила 31,8 $/барр.) сальдо текущего счета остается положительным.

Лимит недельного РЕПО вчера был установлен в размере 380 млрд. рублей против 100 млрд. неделей ранее. Таким образом, в условиях начала налогового периода регулятор несколько нарастил объемы кредитования банков, как ожидали аналитики Банка «Санкт-Петербург». Тем не менее, видят они, что ЦБ при выставлении лимитов учитывает объемы ликвидности, приходящие по бюджетному каналу и это является залогом того, что инфляция не покажет существенного ускорения на фоне наращивания дефицитности бюджета.

Главные события и новости:

8-12 фев. – Новый год в Китае

10 фев. 16:00 – недельная инфляция в РФ

10 фев. 16:30 – выступление главы ФРС Йеллен в палате представителей США

10 фев. 18:30 – запасы нефти в США от DOE

Курсы валют - прогноз

Ситуация на глобальных рынках очень напряженная. Рубль ослабляется вслед за падением цен на нефть и валютами развивающихся стран. Тем не менее, аналитики банка «Санкт-Петербург» пока не ожидают выхода валютного курса за пределы 75-80 руб./долл. – диапазона торгов последних двух недель.

Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 10 февраля: курс доллара, курс евро, курс тенге, все валюты