Рубль существенно укрепился к доллару и евро на "Московской бирже" в четверг вечером, поддержанный ростом мировых цен нефти и позитивным настроем рынков капитала после решения ФРС США, доллар обновил минимум более чем за три месяца, опустившись к отметке 68 рублей.

Курс доллара США составил 68,1 руб./$1 в 19:00 МСК на "Московской бирже", что на 1,02 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому моменту составил 77,086 руб./EUR1, отступив на 62,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 84,5 копейки, до 72,14 рубля.

Доллар и евро стали усиливать снижение с первых же минут торгов на "Московской бирже" в четверг, в первую же минуту американская валюта опустилась ниже 69 рублей, обновив минимум более чем за 3 месяца, а в последующем упала еще почти на рубль, приблизившись к отметке 68 рублей.

Рубль вырос на фоне роста мировых цен нефти и оптимизма на фондовых рынках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Нефть дорожает в четверг второй день подряд на фоне данных о снижении добычи сырья в США и в ожидании встречи нефтедобывающих стран в столице Катара Дохе в середине апреля. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,45% - до $41,32 за баррель. В среду котировки Brent выросли более чем на 3%.

Накануне вечером стало известно, что ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых. График прогнозов руководителей ФРС предполагает два повышения ставки в 2016 году против четырех, ожидавшихся в декабре. В 2017 году ожидается четыре подъема ставки, как и ранее. Руководители Федрезерва в среднем ожидают, что на конец 2016 года ставка будет составлять 0,9%, а не 1,4%, как предполагалось в декабре. Вместе с тем ЦБ ухудшил прогнозы роста ВВП США на текущий год и дал более сдержанные оценки инфляции. Рынки капитала отреагировали на итоги заседания ростом.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке отмечался позитивный для рубля тренд. Доллар и евро снижались на "Московской бирже" на фоне растущей нефти. При этом на рынке было видно спекулятивное давление, причем спекулянты играли в пользу рубля, против доллара и евро. Поскольку укрепление рубля в последние дни произошло довольно резко, то в ближайшее время не исключена коррекция к отметке 70 руб./$1. Но при этом перед этим походом доллар может локально просесть и до 66-67 руб./$1. Евро также снижается к рублю, но его снижение не такое сильное, как доллара, поскольку европейская валюта растет против "американца" на рынке Forex", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

"Восходящая коррекция на нефтяном рынке и решение ФРС по ставке накануне определенно придают рисковым активам позитив", - считает главный аналитик Нордеа банка Дмитрий Савченко. По его мнению, ближайшей целью для рубля может стать отметка в 68 руб./$1. "Вместе с тем, более заметное укрепление рубля сдерживают неопределенность в исходе завтрашнего заседания Банка России, а также отсутствие фактически новостей и перспектив по нефти. Действительно, назначение даты встречи производителей нефти в Дохе не несет в себе чего-то нового, устойчивых сигналов об изменении дисбаланса на рынке все еще нет, речь может идти лишь о некой стабилизации ситуации", - добавляет он.

Ключевой темой для денежного рынка становится вопрос итогов завтрашнего заседания Банка России. Данные по инфляции, выходившие накануне, на стороне смягчения политики, об этом же сигнализируют и ряд рыночных инструментов. Ситуация на валютном рынке также дает возможность регулятору сделать стимулирующий шаг. Вместе с тем, вопрос бюджета и отсутствие четких перспектив по нефти выступают как аргументы против снижения ставки. Не исключаем снижения на 50 базисных пунктов, указывает Д.Савченко.

"Позитивный для рубля фон, обусловленный восстановлением спроса на рискованные активы и повышением цен на нефть, предполагает, что пара USD/RUB будет испытывать давление в преддверии решения ЦБ", - отмечают экономисты Sberbank CIB Том Левинсон, Владимир Пантюшин и Искандер Луцко. По их мнению, ключевой уровень поддержки для курса доллара составляет 67,4 руб./$1.

Падение курса доллара ниже отметки 69 руб./$1 снова открывает вопрос о возможном снижении ставки ЦБ РФ. С конца января, когда Банк России прямо высказался против смягчения денежно-кредитной политики, рубль подорожал относительно доллара уже на 10%, отмечают экономисты Sberbank CIB. "Мы по-прежнему полагаем, что завтра совет директоров ЦБ оставит ставку без изменений, однако, по нашим оценкам, вероятность снижения ставки выросла приблизительно до 25%. Мы считаем, что Центробанку будет непросто отказаться от жесткой позиции, которую он так старательно формировал в минувшем году. Впрочем, высока вероятность, что риторика регулятора станет более сбалансированной или нейтральной", - указывают они.

По мнению аналитика компании FxPro Александра Купцикевича, итог заседания ФРС ведет к тому, что доллар будет ослабляться, нефть и рубль - расти. "Похоже, на время придется отказаться от ожиданий новой волны роста доллара по всем фронтам", - отмечает он, оценивая снижение курса американской валюты примерно в 3% с текущих уровней. В частности, нефть Brent сможет удержаться выше $40 за баррель, а курс доллара закрепится ниже 70 руб./$1.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ существенно снизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара на пятницу был снижен на 2,4658 рубля, до 68,5592 руб./$1, курс евро - на 1,596 рубля, до 77,1572 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 2,49 рубля по отношению к среде и составил 68,4377 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 2,23 рубля по отношению к 16 марта и составил 68,4222 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $7 млрд 456,161 млн, из которых $2 млрд 166,833 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 289,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,51 рубля по отношению к среде - до 77,1471 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 1,23 рубля по отношению к 16 марта и составил 77,2231 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR686,438 млн, из которых EUR293,12 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR393,318 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК в четверг ставки незначительно снизились, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 б.п., составив 11,08% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте также чуть снизились, ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца отступила на 1 б.п., до 11,81% годовых.