Альфа-Банк выступил организатором первого в России размещения нового для российского фондового рынка инструмента — биржевых облигаций. Облигации ОАО «РБК — Информационные системы» были успешно размещены 25 марта 2008 г. на Фондовой бирже ММВБ.

Объем спроса на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил заявленный объем выпуска. В результате аукциона поступило 86 заявок на общую сумму 2,373 млрд. руб., что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых.

Биржевые облигации не имеют аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. Для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация, а значит, значительно сокращаются сроки, необходимые для проведения размещения, благодаря чему эмитент сможет быстрее привлечь денежные средства.

Запуск нового инструмента стал возможен благодаря новациям в законодательстве по рынку ценных бумаг, инициированным ФСФР. Это является свидетельством зрелости российской биржевой инфраструктуры и высокого уровня доверия к ней со стороны государства, так как биржа впервые получила право самостоятельно проводить регистрацию выпусков новых инструментов — биржевых облигаций.

«Во всем мире рынок коммерческих бумаг является самым крупным из рынков капитала. Биржевые облигации должны стать российским аналогом коммерческих бумаг. Теперь такой инструмент стал доступен и российским компаниям, чьи акции торгуются на российских фондовых биржах и включены в котировальные списки. Уверен, что благодаря своим бесспорным преимуществам биржевые облигации могут стать для российских компаний оптимальным инструментом управления ликвидностью и диверсификации кредитного портфеля», — подчеркнул руководитель Блока «Инвестиционный банк» Эдуард Кауфман.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Для справки: 

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2007 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 17,1 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,7 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 11,8 млрд. долларов США. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2007 года составила 115,6 млн. долларов США.

В Альфа-Банке обслуживается более 51 тыс. корпоративных клиентов и более 2,6 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 280 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.

РБК — один из крупнейших российских медиа-холдингов, объединяющий ряд популярных СМИ в области телевидения, интернета и прессы. Компании принадлежит единственный в России телеканал деловых новостей РБК-ТВ, свыше 28 интернет-ресурсов, включая новостной портал www.rbc.ru, и ряд деловых печатных изданий (газета «РБК Daily», журнал «РБК»), а также лидирующие журналы сегмента интерьерной прессы («Идеи Вашего Дома», «Салон Interior»).

РБК стал первой компанией, осуществившей первичное размещение акций (IPO) на отечественном рынке в истории современной России. Акции РБК котируются на крупнейших российских площадках, РТС и ММВБ (тикер: RBCI), а также обращаются в рамках программы АДР 1-го уровня.