Сколько предприятий МСБ работает в Петербурге и какова их роль в региональной экономике?

 Каковы итоги работе банков с МСБ в 2017 году?

Какие финансовые услуги банки предлагают бизнесменам и какую поддержку могут оказать?

Круглый стол с такой тематикой совместно провели портал «ТТ Finance» и газета «МК в Питере».  

При попытке системно подойти к оценке малого бизнеса Петербурга  (а в это понятие при неспециальных обсуждениях обычно включают и малые, и средние, и микро-предприятия) первые три вопроса обычно бывают такими:
1) сколько их в Петербурге зарегистрировано?
2) как это количество изменилось за последний год?
3) на каких видах деятельности они специализируются?

В совокупности эти три критерия характеризуют экономическую ситуацию в регионе, а также величину спроса на банковские продукты, порожденную предпринимательской активностью МСБ. Такими финансовыми продуктами, прежде всего, будут кредиты как для самого МСБ, так и для потребителей его продукции и услуг.

Количество малых предприятий в Петербурге:  20-кратный разброс показателей 

Начнем с первого критерия: общее количество малых предприятий на региональном рынке.

Те открытые статистические данные, которые мы приведем дальше, не дадут нам никакой ясности. 
При ответе на этот вопрос Яндекс  выдает сразу несколько вариантов:

Вариант №1.
На сайте Петростата (http://petrostat.gks.ru) в разделе «Предпринимательство» (подраздел «Малое и среднее предпринимательство») приведены такие данные: количество малых предприятий (без учета микропредприятий) в январе-июне 2017 г. составило 20743 ед. Их общий денежный оборот в январе-июне 2017 составил 926 млрд. руб.. 

Вариант №2
В итоговом докладе «Промышленность и инновации Санкт-Петербурга», подготовленном Комитетом по промышленной политике и инновациям СПб в конце 2016 года (см. сайт городского правительства www.gov.spb.ru)  приведена такая оценка: «Хозяйственную деятельность в сфере промышленного производства … осуществляют более 23 тыс. малых предприятий, включая микропредприятия».

Таким образом, КППиИ насчитал малых и микро- предприятий, работающих лишь в сфере промышленности, больше, чем Петростат - одних только «малых», но занимающихся при этом вообще всеми видами деятельности.
При этом, по оценке Петростата, обрабатывающим (промышленным) производством в 1 полугодии-2017 в Петербурге занималось только 2261 малое предприятие. Их общий денежный оборот составил 85,7 млрд руб. или 9,3% от оборота всего малого бизнеса. 

Вариант №3.
В середине декабря 2016 года на петербургском Форуме малого и среднего бизнеса, который каждый год проходит в «Ленэкспо», губернатор города Георгий Полтавченко на пленарном заседании сказал буквально следующее: «Наш малый бизнес становится все более уверенным в себе, сильным. В сентябре число малых и средних предприятий составило 417 тысяч».

За прошедшие с тех пор 10 мес. эту цифру никто не пытался опровергнуть. Видимо, с ней либо все согласны, либо она никому не важна. 

Напрашивается такое предположение: уже не первый год путаницу в подсчеты вносит именно неразбериха с вопросом, можно ли объединять в единую статистическую группу сразу и микро-, и малый, и средний бизнес?
Особенно с учетом того, что итоговый разброс показателей в итоге может оказаться 20-кратным. 

От подсчета количества юрлиц – к подсчету количества денег

Председатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков убежден, что такой показатель, как количество зарегистрированных предприятий, абсолютно не отражает реальных тенденций в сегменте МБ, так как большинство малых предпринимателей использует юрлица всего лишь как механизм для оформления бизнеса (прежде всего – для обеспечения его безопасности).

У одного предпринимателя может быть несколько (и даже несколько десятков) юрлиц. Это не говорит о  том, что его бизнес очень большой или, допустим, активно развивается.

«Самый яркий пример: если российский предприниматель арендует госимущество, то зачастую оформляет аренду на одно юрлицо, а потом «пересдает» это имущество другому своему же юрлицу, - разъяснил В. Меньшиков. - Это нужно, например, на случай, если будут какие-то операционные нарушения и проблемы с контролно-надзорными органами; тогда «ошибки субарендатора» не повлияют на основной  договор аренды. Поэтому я предлагаю этот показатель – количество регистрируемых предприятий - вообще не учитывать. Мне кажется, что самый правильный показатель – это количество налоговых поступлений и количество занятых в системе малого бизнеса».

В связи с  вышесказанным соотношение долей микро-, малого и среднего бизнеса в общей системе МБ Меньшиков тоже назвал «ненужной статистикой».  
 
«Относительно количества работающих в МБ у нас цифра достаточно стабильна: чуть более 25% от общего числа занятых. Варьируется она, на мой взгляд, прежде всего из-за так называемых «вынужденных предпринимателей» (когда люди теряют работу и вынуждены заниматься бизнесом). Это мы видим в каждый кризис: так было и в начале 90-х, и в 98-м, и в 2008-м, и в 2014-15 гг. Но при этом количество «профессиональных» предпринимателей остается примерно постоянным», - продолжил В. Меньшиков.

Таким же показателем – 25% - представитель Союза малых предприятий СПб оценил и количество налогов, поступающих от малого бизнеса в общий налоговый фонд Петербурга. 

Спрос на банковские услуги

Еще одна характеристика нынешнего состояния МСБ такова: в деловых СМИ нередко сообщается, что в 2017 году банки охотнее давали кредиты таким предприятиям, чем в 2016-м.  

Директор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Александр Хайкинсон описал ситуацию следующим образом: за последний год (с сентября 2016 г. по сентябрь 2017) кредитование бизнеса начало восстанавливаться.  

В начале 2015 г., по оценке А. Хайкинсона, многие банки резко снизили объем кредитование и бизнес не спешил брать на себя дополнительную нагрузку. Причиной стала нестабильная экономическая ситуация, высокие ставки и так далее.  

«В первой половине 2015 г. мы сократили выдачу кредитов в два раза, а в 1-м квартале — даже на 60%. Малому бизнесу надо было перестроиться, — прокомментировал А. Хайкинсон. —- В середине 2015 г. наступила определенная стабилизация, но банки не смогли отреагировать на нее сразу же, так как продолжали «разбирать завалы», возникшие в 1-м полугодии». 

Со второй половины 2016 года, продолжил он, начался небольшой рост кредитования бизнеса. И лишь по итогам 1 половины 2017 года в Промсвязьбанке был отмечен более чем 50-процентный рост выдачи кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

«С одной стороны, здесь есть эффект «низкой базы», но с другой — определенное оживление в экономике, — объяснил А. Хайкинсон. — В зависимости от сезона мы выдаем за квартал кредитов малому бизнесу на сумму 300-450 млн рублей. В 4-м квартале этого года планируем выдать до полумиллиарда, а за год  — 1,2 млрд рублей». 

Ежеквартально Промсвязьбанк совместно с Опорой России проводят опрос руководителей и собственников предприятий региона и замеряют тем самым индекс деловой активности - Индекс Опоры  RSBI. По итогам последнего исследования, в промышленности данный показатель достиг отметки в 52%, а индекс  в сфере услуг в сентябре вырос до 55,2 пункта с августовского уровня в 54,2 пункта. Превышение 50 пунктов свидетельствует о наличии позитивных тенденций.   

Совокупный лимит кредитования, одновременно действующий в отношении одного заемщика из сектора МСБ, в «Промсвязьбанке» ограничен суммой в 250 млн руб., а величина среднего кредита (с учетом микро-предприятий) на октябрь 2017 года составляет порядка 15-20 млн руб.  

В отличие от представителя «Промсвязьбанка», заместитель управляющего Петербургским филиалом ЮниКредит Банка Антон Большаков также отмечает очевидный прирост кредитования МСБ в 2017 году, однако не связывает этот рост с повышением деловой активности.

«Я не могу связать его на 100% с повышенной деловой активностью, - объясняет эксперт. - С моей точки зрения, произошло следующее: ЦБ отзывают лицензии; соответственно, клиенты не хотят терять деньги и уже выбирают банк исходя не из цены его услуг, а надежности. ЮниКредит Банк в России занимает 2-е место среди самых надежных банков России по версии журнала Forbes. Многие клиенты работают с нами не первый год. Кроме того, мы видим и прирост новых клиентов. Например, за первое полугодие 2017 года в Петербургский филиал ЮниКредит Банка пришло на 35% больше новых клиентов, чем за аналогичный период 2016-го».  

Рост объема кредитования МСБ в первом полугодии 2017 года Антон Большаков также оценивает в 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«У нас прирост как по количеству заемщиков, так и по общей сумме выдачи кредитов – порядка 35%. Этот рост количества заемщиков, с моей точки зрения, и влияет на рост кредитования, а не экономический рост как таковой», - объяснил Большаков.

По его словам, среди заемщиков этого банка из сегмента МСБ превалирует, безусловно, торговля. Вторая по количеству заемщиков группа – это небольшие производства, а 3-я – предприятия из сферы услуг. 

Элементы господдержки

 

Исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен также отмечает в 2017 году рост финансирования петербургского МСБ, осуществляемого при поддержке Фонда.

Основное направление деятельности Фонда – предоставление поручительств по кредитным договорам за субъектов малого и среднего предпринимательства, берущим кредиты в банках-партнерах Фонда.

Фонд предоставляет поручительства по кредитным договорам в размере до 100 млн рублей, но 50% от суммы кредита. 

«Многие банки-партнеры Фонда аккредитованы по федеральной программе «Шесть с половиной», позволяющей предоставлять кредиты по ставке 9 и 10%», - отметила А. Питкянен. 

По ее словам, в 2017 году количество обращений в Фонд со стороны представителей МСБ увеличилось на 50%.
«Мы уже получили 280 заявок и предоставили поручительства на сумму  2,5 млрд руб., что позволило предпринимателям привлечь сумму порядка 6 млрд рублей,- сообщила представитель Фонда.

От себя уточним: правильнее было бы сказать о приросте не активов МСБ, а  все-таки о приросте его кредитной задолженности.

Второй вид услуг, предоставляемых Фондом - выдача микрозаймов.

По словам А. Питкянен, программа микрофинансирования также очень востребована: за 9 мес. 2017 года Фонд выдал микрозаймов на сумму более 100 млн рублей. Ставки в последние годы не менялись: они по-прежнему составляют 5% для производственных и инновационных компаний, и 10 % годовых для остальных субъектов МСБ.
Время обработки заявки – от 3 до 5 дней с момента представления полного комплекта документов.  

На данный момент микрозаймы предоставляются на следующих условиях:
-  Размер: от 50 тыс. до 3 млн рублей («В 2018 году мы надеемся довести максимальную сумму займа до 5 млн рублей», - сообщила А. Питкянен);

-  Срок договора займа: от 3 до 24 месяцев; 

-  Процентная ставка по договору займа: 5% или 10 % годовых;

-  Погашение задолженности по договору займа производится аннуитетными платежами с начислением 
   процентов на фактический остаток задолженности;

-  Микрозайм Фонда предоставляется на условиях полной обеспеченности залогом.

Способы обеспечения займа таковы::

a)  при сумме займа до 100 тыс. рублей в качестве обеспечения принимается поручительство юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

б) при сумме займа от 100 тыс. 3 млн рублей включительно помимо поручительства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в качестве обязательного имущественного обеспечения принимаются: 

- залог транспортных средств или оборудования;

- залог личного имущества индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя юридического лица.

Залоговая стоимость закладываемого имущества должна превышать сумму займа и процентов по нему.

Между кредитом и лизингом

По оценке представителя Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) Дмитрия Белодеда, отрасль в 2017 году по темпам роста опередила банковскую. Сославшись на данные  RAEX «Эксперт РА», он сообщил, в 1 половине 2017 года общий объем нового бизнеса лизинга в России достиг 427 млрд. руб., что на 55% больше, чем годом ранее. Это, по мнению Д. Белодеда, вполне можно считать «взрывным ростом».  По прогнозу RAEX «Эксперт РА», в 2017 году объем вновь открытых лизинговых сделок достигнет рекордных 850 млрд. руб.

Позитивную динамику лизинговых сделок показали 13 товарных сегментов (годом ранее их было 12). Драйверами лизинга в 1 полугодии-2017 стали транспортные сегменты: авиационный, автомобильный и ж/д транспорт. В сегменте строительной техники прирост составил порядка 58%, а водного транспорта –225%, однако по объемам они уступают авиа- и ж/д транспорту.

Если говорить не о величине прироста в отдельных товарных группах, а оценивать их общую долю в объеме сделок, то доля автотранспорта в структуре лизинга составила в 1 пол. 2017 года  38%.

Факторы роста и большой потенциал отрасли в перспективе трёх лет предположительно будет обусловлен следующими факторами:

•  Доля автолизинга в России около 8%, против 30%-49% в западных странах
•  Программы поддержки отрасли автопроизводителей от правительства РФ
•  Предложения скидок при утилизации и Trade-in автодилерами юридическим лицам
• Увеличение доли корпоративных продаж

По утверждению Д. Белодеда, ответ на вопрос «что дешевле – лизинг или кредит?» Лизинг является эффективным способом налогового планирования. Основное преимущество – в экономии на налогах, так как все расходы относятся на себестоимость, возврат НДС. Лизинговые платежи полностью относится на расходы.

Мнения:

 Александр Холодов, вице-председатель  МООЗПП «Комитет по защите прав автовладельцев»:
- Еще один нюанс: поскольку лизинговое имущество оформлено на лизинговую компанию и его невозможно продать до того, как оно будет оплачено, лизингодатели могут выдавать лизинг «более неаккуратным клиентам» - таким, которым ни один банк, скорее всего, автокредита бы не дал.
В общем, при менее строгих проверках заемщика в ЛК может прийти больше мошенников. Которые смогут, например, просто перегнать машину в далекий регион и там с ней затеряться.
И последнее: сейчас в России у «обнальщиков» немало сложностей. Поэтому многие владельцы фирм предпочтут не искать нал и оформлять машину на себя, а оформят ее за безнал на фирму. Ставка по лизингу будет больше, чем банковская, но зато такие клиенты не потеряют на обнале плюс выиграют на НДС, а еще смогут списывать на себестоимость расходы на бензин и сервис. Для компании с обычной системой налогообложения лизинг, скорее всего, будет более выгоден, чем традиционный кредит.

Антон Большаков, заместитель управляющего Петербургским филиалом ЮниКредит Банка:
- У банков, которые занимаются автокредитованием на системной основе, кредиты все равно дешевле. А еще лизинговые предметы, оформленные на физлиц, не амортизируются. Кроме того, лизинг дает юрлицу право отнести на себестоимость немалую часть расходов на обеспечение работы лизингового имущества – например, на ремонт, заправку, сервис и т.п. Так что лизинг в значительно бóльшей степени имеет смысл для предпринимателя, и в меньшей – для физических лиц.

Алексей КРЫЛОВ