9 апреля 2008 года состоится размещение облигационного займа ОАО «Уралсвязьинформ» серии 08 объемом 2 млрд рублей. Организатором выпуска является Связь-Банк

9 апреля 2008 года состоится размещение облигационного займа ОАО «Уралсвязьинформ» серии 08 объемом 2 млрд рублей. Организатором выпуска является Связь-Банк.
В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли: Банк ВТБ, Дрезднер Кляйнворт, Сбербанк, в качестве соандерайтеров - ING, Абсолютбанк, Банк Зенит, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк СОЮЗ, ГК Регион, Новикомбанк, Оргрэсбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Транскапиталбанк, ФК Открытие.
Размещение облигационного займа будет проходить на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - пять лет. Купонный период составляет 182 дня.
Эмиссионными документами предусмотрено погашение облигаций последовательно частями в следующие сроки:
• в 1638-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в размере 50% от номинальной стоимости каждой облигации;
• в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в размере 50% от номинальной стоимости каждой облигации.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование портфеля заимствований и реализацию инвестиционной программы ОАО «Уралсвязьинформ».

ОАО «Уралсвязьинформ» – универсальный оператор услуг связи Уральского региона. Компания работает на территории семи субъектов РФ общей площадью 1,9 млн. кв. км с населением более 15 млн. человек: Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
На 1 марта 2008 года ОАО «Уралсвязьинформ» обслуживает 3,7 млн. абонентов фиксированной и 5,2 млн. абонентов мобильной связи, более 300 тыс. пользователей широкополосного доступа. Услуги сотовой связи и новые услуги оказывает под торговой маркой Utel/Ютел.
ОАО «Уралсвязьинформ» присвоены кредитные рейтинги ведущими международными рейтинговыми агентствами: Standard&Poor’s – «BB-» и Fitch Ratings – «В+».
Акции компании торгуются на российских (РТС и ММВБ) и в виде ADR на зарубежных торговых площадках (Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи, внебиржевой рынок США). Текущая капитализация ОАО «Уралсвязьинформ» составляет 1,8 млрд. долларов США.
Дополнительная информация на официальных сайтах ОАО «Уралсвязьинформ»: www.usi.ru, www.u-tel.ru

Для справки: 

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Связь-Банк входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Связь-Банк признан «Лучшим кредитным банком года» по итогам деятельности в 2006 году (Финансовая Элита), в 2007 году удостоен премии «Финансовый Олимп» в номинации «Корпоративный банк. Динамика и эффективность», стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2007» в специальной номинации «За повышение доступности банковских услуг», награжден премией в области финансов и страхования «Финансовая Россия – 2007» в номинации «Лучший банк России – 2007 по обслуживанию частных клиентов».