На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО «Сорус Капитал» серии 02, общим объемом 1,5 млрд рублей. Облигационный заем размещен в полном объеме. Организаторами займа выступили Связь-Банк и ГК «РЕГИОН».
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 13% годовых. Эффективная доходность к оферте составила  13,65%.
В ходе размещения были поданы 40 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на бумаги Эмитента составил 2,050 млрд рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 12 – 13,9% годовых.

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: АК БАРС Банк, Меткомбанк, Банк СОЮЗ, Абсолютбанк, Альфа-Банк, Банк Петрокоммерц, в качестве со-андеррайтеров – Первый Республиканский Банк, Райффайзенбанк Австрия, ИБ Траст, ОЭМК-Финанс, Первый Чешско-Российский банк, АБ Россия, Балтинвестбанк, Банк Рублев, ИК Кортес, УК Ингосстрах-Инвестиции.

Номинальный объем займа составляет 1,5 млрд рублей, срок обращения облигаций – 4 года. Условиями эмиссии и обращения займа предусмотрено шестнадцать купонных периодов длительностью 91 день каждый.

Средства, полученные Группой «СОРУС» от размещения второго облигационного займа, будут направлены на финансирование (рефинансирование) как проектов, уже находящихся в стадии реализации, так и новых проектов. Данные проекты включают строительство и оборудование логистических терминалов в различных городах России и Казахстане, модернизацию и плановый ремонт коммерческого флота, увеличение автопарка, а также расширение площади банановых  плантаций в Республике Эквадор и создание производственной базы в Белоруссии.

Для справки:

ООО «Сорус Капитал» входит в Группу "Сорус". Группа “СОРУС” является одним из крупнейших участников российского рынка фруктов, специализирующемся на производстве, импорте, хранении, обработке, транспортировке и реализации плодоовощной продукции. На сегодняшний день, производственная база Группы представляет собой 1 270 га плантаций в Эквадоре, на которых выращиваются различные виды фруктов. Группа “СОРУС” также владеет собственной транспортно-экспедиторской компанией, 14 коммерческими рефрижераторными судами, 17 складскими терминалами, а также имеет развитую сеть дистрибуции, включающую 17 филиалов в 14 регионах России и представительства в Европе и странах СНГ.

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. По данным «Сводной статистической информации по крупнейшим банкам» Центрального банка Российской Федерации Связь-Банк с 1 октября 2005 года входит в число 30 крупнейших российских банков.
Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.
По итогам 2007 года Связь-Банк вошел в Топ-10 организаторов рублевых облигационных займов, заняв 10-е место по объему размещений и 4-е место по количеству эмиссий в ежегодном рейтинге информационного агентства Cbonds. В рейтинге организаторов облигационных заимствований субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по данным Cbonds Связь-Банк занял 3-е место по объему размещений и 2-е место по количеству эмиссий.

Группа компаний "РЕГИОН" уже более 12 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. В структуру группы, ядром которой является Инвестиционная компания "РЕГИОН", входит также 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН" Финансовые Консультации" и Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент".

По данным Национального Рейтингового Агентства (НРА) по итогам III квартала 2007 года группа компаний "РЕГИОН" занимает 6-е место по совокупным оборотам с ценными бумагами, 5-е место по биржевым оборотам, 8-е место по внебиржевым оборотам, 3-е место по объему дилерских операций, 9-е место по брокерским операциям, 2-е место - по величине активов и 11-е место - по величине собственных средств.

По итогам 9 месяцев 2007 года Группа компаний «РЕГИОН» занимает 2-е место в рейтинге ведущих андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок), 14 место в сводном рейтинге андеррайтеров (внутренний рынок) и 12-13 место в рейтинге организаторов муниципальных облигаций (по данным РА CBonds). Кроме того, по итогам I полугодия 2007 года ГК «РЕГИОН»  занимает 1-е место в рейтинге организаторов публичных вексельных программ (по данным РА CBonds).