ВАО «Интурист» объявляет о завершении клубной сделки по привлечению кредита в размере 50 млн. долларов США. Организаторами сделки являются московский офис ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" и ЗАО «Райффайзенбанк». HSBC Bank Plc выступил документарным агентом.
Срок кредита составляет 3 года. Маржа зависит от показателя Total Debt / OIBDA и меняется в пределах от 5% до 5,25% годовых.
По словам Марины Заболотневой, вице-президента по финансам и инвестициям ВАО «Интурист», cделка соответствует стратегии развития и финансовой политике Группы компаний «Интурист». Привлеченные  средства будут направлены на общекорпоративные цели, среди которых финансирование текущей операционной деятельности, расходы капитального характера по строительным  проектам гостиничного дивизиона и, потенциально, сделки M&A.
«Учитывая текущую рыночную ситуацию, банки используют различные формы финансирования стратегических клиентов, - отметил Питер Хьюан, начальник управления по работе с корпоративными клиентами ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», – клубная сделка является оптимальным решением для финансирования ВАО «Интурист». Мы надеемся, что данная сделка укрепит наше сотрудничество с компанией ВАО «Интурист» и с группой АФК «Система» в целом».
«Организация этой сделки является очередным значительным этапом в развитии нашего сотрудничества с группой АФК «Система» и ВАО «Интурист». Мы очень высоко оцениваем предоставленную возможность работы с компаниями группы АФК «Система» и ВАО «Интурист». Учитывая масштаб и уровень задач, которые ставят перед собой компании, надеемся, что предлагаемые нами банковские услуги в немалой степени будут способствовать реализации намеченных планов», - отметил заместитель председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк» Павел Гурин.

Информация о ВАО «Интурист»

ВАО «Интурист» основано в 1929 году. В настоящее время группа компаний «Интурист» - вертикально-интегрированный туристический холдинг, представляющий собой управляющую компанию ВАО «Интурист» и 4 бизнес дивизиона - туроперирование, гостиничный бизнес, розничные продажи турпродукта и транспортные услуги. География присутствия – 80  регионов РФ.  Компания сотрудничает с 7000 партнерами в 168 странах мира.

Информация о HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc обслуживает более 128 миллионов клиентов в 10 000 офисах, расположенных в 83 странах мира в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. С активами $2,354 млрд.  по состоянию на 31 декабря 2007 года группа HSBC является одной из самых крупных мировых организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. Слоган HSBC - ‘The world’s local bank’.

Информация о HSBC Russia

Группа HSBC - одна из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" является аффилированным лицом HSBC Bank plc., входящим в состав группы HSBC, и осуществляет свою деятельность на российском рынке с 1996 года. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов для финансовых институтов, российских и международных компаний, работающих в России. В начале 2008 года было принято решение об увеличении капитала ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" на 200 миллионов долларов США для поддержки дальнейшего развития бизнеса в России.

Информация о группе Райффайзен

В 2005-2007 годах Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму до 7,5 млрд долларов США.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам  2007 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.