Альфа-Банк выступил в роли Ведущего Организатора (Mandated Lead Arranger) синдикации мультивалютного кредита для КБ «Ренессанс Капитал»

28 мая 2008 года закрыта сделка по предоставлению мультивалютного срочного кредита для КБ «Ренессанс Капитал». Синдицированный кредит предоставлен двумя траншами — в сумме 25 млн долларов США и 1,127 млрд рублей по ставкам Libor+ 5,5% и MosPrime+ 5,00% соответственно. Срок кредита — 344 дня с даты подписания кредитного соглашения.

Сотрудничество с инвестиционными и финансовыми компаниями — один из приоритетов Альфа-Банка. По словам вице-президента Альфа-Банка Вениамина Гутникова, сделка свидетельствует о долгосрочности наших отношений с группой «Ренессанс Капитал».

«Это наш второй синдицированный кредит для компаний группы, — говорит Вениамин Гутников. — Напомню, что в 2007 году Альфа-Банк совместно с банком «Натиксис» выступил организатором и букраннером синдикации на 130 млн долларов для компании «Ренессанс Секьюритиз».
Альфа-Банк участвовал в сделке как Ведущий Организатор, наряду с такими активными игроками на рынке синдикаций, как ЗАО «Райффайзенбанк» Standard Bank Plc и ЗАО «Стандарт Банк» (совместно «Стандарт Банк Груп»), которые выступили первоначальными ведущими организаторами. ЗАО «Райффайзенбанк» и «Стандарт Банк Груп» являлись букраннерами по кредиту. Standard Bank Plc является Документарным агентом и Агентом по кредиту. Соорганизатор сделки — Anglo-Romanian Bank Limited. Участники сделки — ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «УралСиб», АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО).

«Для Альфа-банка, который целенаправленно расширяет свое присутствие на рынке синдицированного кредитования, такое сотрудничество является крайне важным и продуктивным», — подчеркнул Начальник Управления структурированных кредитных продуктов Альфа-Банк Юрий Корсун.

Для справки: 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2007 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 22,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 1,9 млрд долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 15,4 млрд долларов США. Чистая прибыль по итогам 2007 года составила 253,5 млн долларов США (на конец 2006 г. — 190,3 млн долларов США).

В Альфа-Банке обслуживается более 51,5 тыс. корпоративных клиентов и более 2,65 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 304 отделения и филиала банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.

КБ «Ренессанс Капитал» является частью Группы компаний, оказывающих услуги потребительского кредитования в России и Украине. Банк специализируется на экспресс-кредитовании и среди основных продуктов предлагает: целевые и нецелевые кредиты, кредитные карты и автокредиты. География деятельности Группы охватывает более шестидесяти регионов России и все региональные центры Украины. Банк является частью инвестиционной Группы «Ренессанс».

На конец 2007 года банк стал пятым по величине активов банком, специализирующимся на потребительском кредитовании в соответствии с отчетностью по РСБУ. Банк сотрудничает с лидирующими розничными сетями в России и Украине. Банк имеет 12 000 точек присутствия в 65 регионах России, центральный офис в Москве, 80 дополнительных офисов продаж и сервиса, клиентская база Банка насчитывает 1 600 000 активных клиентов (по итогам первого квартала 2008 года).

Чистая прибыль банка по МСФО составила 358,2 млн руб. (14,8 млн долларов США), собственный капитал банка на конец 2007 года — 311 млн долларов США.