Mосква, 16 июня 2008 года – Банк «Хоум Кредит» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/В], один из лидеров российского рынка банковской розницы, успешно разместил выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США.

Банк «Хоум Кредит» разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody’s and Standard & Poor’s присвоили выпуску рейтинги на уровне «Ba3» и «B+» соответственно.

Лид-менеджером выпуска выступил Citigroup Global Markets Limited, со-организаторами – PPF Banka a.s. и НОМОС-Банк.

Спрос на выпуск еврооблигаций Банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков, пенсионных фондов. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому присутствию выглядит следующим образом: Юго-Восточной Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%). 

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.

«Банк «Хоум Кредит» является известным участником на российском и международном долговых рынках. Выпуск в размере 500 млн долларов США – это крупнейший выпуск за всю историю нашей деятельности. Отклик, который мы получили от инвесторов в рамках роуд-шоу, был очень позитивный, и как результат спрос по книге значительно превысил предложение, отразив интерес рынка к данному выпуску. Учитывая текущую ситуацию на международных рынках капитала, такой результат – свидетельство правильно выбранной бизнес-модели, ориентированной на стабильный и прибыльный рост, а также прозрачности коммуникационной политики Банка», – прокомментировал Дмитрий Мосолов, Заместитель Председателя Правления Банка «Хоум Кредит».

Для справки:

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/В], один из лидеров российского рынка банковской розницы, работает на российском рынке с 2002 года. По состоянию на 31 декабря 2007 года доля Банка на рынке товарного кредитования составила 29%, доля на рынке кредитных карт – 11%. Региональная сеть Банка представлена в 80 регионах России – на 31 декабря 2007 года действуют 87 представительств, 1 филиал, 97 офисов. Банк сотрудничает более чем с 29 тыс. магазинов-партнеров в 1 200 городах России.

Банк «Хоум Кредит» является членом Группы «Хоум Кредит» (Home Credit Group). Компании Группы «Хоум Кредит» осуществляют свою деятельность на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии и Дальнего Востока. Общий объем выданных Группой кредитов на конец 2007 года составил 3,3 млрд евро. Группа «Хоум Кредит» является одним из лидеров на рынках потребительского кредитования Чешской Республики (с 1997 года), Словацкой Республики (с 1999 года), Российской Федерации (с 2002 года) и Республики Казахстан (с декабря 2005 года). В 2006 году Группа «Хоум Кредит» вышла также на рынки Украины, Беларуси, в декабре 2007 года – на рынок Китая.

Группа «Хоум Кредит» является членом группы компаний PPF, основанной в 1991 году и занимающейся страхованием и потребительским кредитованием, а также оказывающей комплексные услуги по управлению активами. За 17 лет своей деятельности группа компаний PPF стала ведущим международным финансовым инвестором, управляющим активами объемом около 10,1 млрд евро на 31 декабря 2007 года.