31.07.08 00:00:00
Альфа-Банк выступает одним из уполномоченных организаторов обеспеченного синдицированного кредита для Факторинговой Компании «Еврокоммерц» в размере 2,3 млрд рублей. Вторым уполномоченным организатором выступил «Коммерцбанк (Евразия)». Средства, полученные в рамках синдикации, компания планирует направить на финансирование своей текущей деятельности. Кредит обеспечен уступкой прав требования по договорам факторинга и поручительством холдинговой компании Группы «Еврокоммерц». Кредит предоставляется на срок 12 месяцев с возможностью пролонгации на аналогичный период по ставке МосПрайм + 6.5%. Закрытие синдикации планируется осуществить 30 июля 2008 г. Уполномоченные организаторы предлагают участвовать в сделке на следующих условиях: «Сделка с одной из крупнейших компаний на рынке факторинговых услуг, безусловно, очень важна для нас — говорит начальник Управления структурированных кредитных продуктов Альфа-Банка Юрий Корсун. — В настоящее время синдицированное кредитование является одним из наиболее востребованных видов долгового финансирования и Альфа-Банк продолжает целенаправленно расширять свое присутствие на этом рынке». Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. Для справки: Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2007 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 22,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 1,9 млрд долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 15,4 млрд долларов США. Чистая прибыль по итогам 2007 года составила 253,5 млн долларов США (на конец 2006 г. — 190,3 млн долларов США). В Альфа-Банке обслуживается более 51,5 тыс. корпоративных клиентов и более 2,65 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 304 отделения и филиала банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США. ЗАО «ФК «ЕВРОКОММЕРЦ» — это компания № 1 российского рынка факторинга по объему уступленных денежных требований за 2007 год (23,4%), по размеру портфеля на 31 декабря 2007 года (30,3%), и по количеству клиентов, обслуженных за 2007 год (41,5%). На конец 2007 года в компании обслуживалось свыше 3 300 клиентов, количество дебиторов составило более 20 000, а совокупный объем уступленных денежных требований за 2007 год составил более 120 миллиардов рублей (около 5 миллиардов долларов). У компании одна из самых разветвленных филиальных сетей продаж среди факторинговых компаний России. Компания представлена в 55 городах России, а также в Казахстане и в Украине. На конец 2007 года портфель факторинговых авансов Еврокоммерца превысил 1,3 миллиарда долларов, а совокупный долг составил 0,9 миллиарда долларов. Компания является членом Международной Факторинговой Ассоциации (International Factors Group), а также Восточно-Европейской Факторинговой Ассоциации (ВЕФА). В июне 2008 года «Еврокоммерц» стала первым российским участником ассоциации — Commercial Finance Association (CFA). Акционерами компании являются менеджмент Компании Еврокоммерц и ИК «ТРОЙКА ДИАЛОГ» в лице Troika Capital Partners и фонда Russia New Growth Fund, бенефициарами которого среди прочих выступают European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) и Temasek Holdings. |