Прогноз на сегодня:
C открытия мы ожидаем формирования смешанного движения, хотя оснований для оптимизма сегодня в сравнении со вчерашним днем больше: в плюсе отторговалась нефть, в текущий момент присутствует повышательное движение в американских фьючерсах, да и азиатские рынки на минусовое закрытие США не отреагировали/

Итоги торгов

Российский фондовый рынок
Российский рынок акций открылся с утра слабым снижением, реагируя на обвал цен на нефть и сильную просадку фондовых индексов, однако падение продолжалось недолго и в рамках коррекции рынок отскочил вверх на фоне растущих фьючерсов на американские фондовые индексы, отыграв негативное открытие. В середине рынок уходил в красную зону, однако повышательные настроения превалировали, что и позволило российским рынкам закрыться в зоне положительных значений.
По итогам торговой сессии индекс РТС вырос на 0,25 %, поднявшись к отметке 540,74 пунктов, а индекс ММВБ укрепился на 1,14 %, закрывшись на уровне 654,14 пункта.

Макроэкономический фон
Правительство приняло решение внести поправки в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми на четыре года будет приостановлено действие нормы, ограничивающей предельный размер дефицита бюджета РФ на уровне 1 % ВВП.
В 2008 году Россия увеличила вложения в казначейские облигации США более чем в 3,5 раза, о чем свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и ФРС.
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в РФ  в январе 2009 года упал на 12,5 % по сравнению с январем 2008 года. Снижение выпуска по базовым видом деятельности в годовом выражении зафиксировано третий месяц подряд. В ноябре 2008 года снижение составляло 4 %, в декабре оно достигло 6,7 %.
Доходы консолидированного бюджета России (с учетом государственных внебюджетных фондов) составили за 2008 год 16 003,4 млрд. руб. (в 2007 году – 13 368,3 млрд. руб.), расходы – 13 989,2 млрд. руб. (11 378,6 млрд. руб.).

Банки
Несмотря на то, что в течение всего дня в банковском секторе российского рынка преобладали продажи, к концу дня акции банков показали хороший рост на фоне новостей из США. Индекс отрасли MICEX FNL вырос за день на 4 %, закрывшись на уровне 1 782,52 пункта, что стало самым сильным результатом среди секторов на российском рынке акций.
Акции ВТБ и Сбербанка выросли на 2,56 % и 4,88 % соответственно.
Газпромбанк в 3 квартале 2008 года получил 26,783 млрд. руб. убытка (1,1 млрд. долл.) по МСФО.
Выручка банка за 3 квартал прошлого года составила 47,833 млрд. руб. Ранее банк сообщал, что по итогам первого полугодия 2008 года он получил 27,39 млрд. руб. прибыли. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2008 года Газпромбанк сохранил прибыльность.

Нефть и газ
Очередная сильная коррекция вниз на рынке нефти стала основным негативным фактором, которая вывела нефтегазовый сектор российского рынка акций в лидеры снижения. Отраслевой индекс MICEX O&G потерял по итогам дня 4,08 %, опустившись к отметке 1 326,38 пунктов.
Следует отметить, что акции сектора показали достаточно пропорциональное снижение, поэтому в принципе явных лидеров снижения в секторе не было: бумаги сектора упали в среднем на 4 %.
Среди важных корпоративных новостей следует выделить новость о то, что В. Богданов, глава компании Сургутнефтегаз, вошел в список кандидатов в совет директоров Роснефти.      
Доказанные запасы нефти Роснефти по стандартам Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2008 году снизились на 0,6 % – с 13,36 млрд. барр. до 13,275 млрд. барр. Коэффициент замещения доказанных запасов Роснефти по PRMS в 2008г. составил 123 %.
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в январе-феврале 2009 года составила 78,459 млн. тонн, что на 2,1 % ниже аналогичного показателя за два месяца 2008 года. Добыча природного газа за два месяца текущего года рухнула на 13,1 % относительно показателя января-февраля 2008 года – до 103,715 млрд. кубометров.
С утра Газпром отчитался за 9 месяцев по МСФО, результаты хуже ожиданий. Комментарий по отчетности размещен у нас на сайте.

Металлургия
Сектор металлургии, на фоне продолжающегося снижения цен на металлы, закрылся в красной зоне: по итогам дня индекс отрасли MICEX M&M снизился на 0,85 %, достигнув уровня 1 507,5 пунктов.
В лидерах падения оказались акции компании Полюс золото, потерявшие 6 %, от своего закрытия прошлого дня. В первую очередь это связано с известием об отзыве ходатайства о выкупе бумаг компании банком ВТБ. Усилило падения и понижательная коррекция цен на золото.
Лучше рынка выглядели акции компаний ММК и ГМК Норильский Никель, подорожавшие на 2,9 % и 2,45 % соответственно.

Телекоммуникации
Сектор телекоммуникаций по итогам торговой сессии закрылся в зоне положительных значений, демонстрируя восходящую динамику на протяжении всего дня: на закрытие MICEX TLC вырос на 1,17 %, достигнув уровня 701,46 пункт.
В лидерах роста оказались акции Сибирьтелекома, подорожавшие на 5,63 %. Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги компаний Центртелеком и ЮТК, потерявшие 1,08 % и 0,77 % соответственно.

Энергетика
Сектор электроэнергетики российского рынка акций закрылся по итогам дня в красной зоне: индекс отрасли MICEX PWR снизился за день на 0,45 %, опустившись к отметке 880,23 пунктов.
В лидерах снижения оказались акции компаний ТГК-2 и ТГК-14, потерявшие 6,45 % и 4,35 % соответственно.
Лучше рынка выглядели акции компаний ТГК-11, ТГК-13 и МРСК Северного Кавказа, подорожавшие на 4,76 %, 4,18 % и 4,17 % соответственно.
Согласно материалам НП «Совет рынка», потребление на энергорынке РФ снижалось весь февраль: в начале месяца по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – на 4,4 %, с 6 по 12 февраля – на 5,2 %, с 13 по 19 февраля – на 5,8 %, за последнюю неделю – на 4,1 %.
В целом за первые два месяца текущего года электропотребление в РФ сократилось на 6,7 % по сравнению с январем-февралем 2008 года.
По его данным, существенное снижение электропотребления отмечалось в различных отраслях. В частности, металлургические предприятия, участники оптового энергорынка, значительно сократили свое потребление относительно уровня прошлого года. Так, «Чусовской металлургический завод» уменьшил потребление на 55 %,  НЛМК – на 21 %, Мечел – на 13-22 %.
Менеджмент ФСК предлагает максимально сохранить инвестиции 2009 года – 140-150 млрд. руб., что на 15-20 % меньше плана, утвержденного еще во время существования РАО «ЕЭС России», а основную корректировку произвести в 2010-2011 гг.

Зарубежные рынки
Американский рынок, предпринявший вчера попытку к положительной коррекции после обвала понедельника, не смог закрепиться в зеленой зоне и по итогам торгов умеренно снизился. DJIA просел на 0,55 %, S&P500 – на 0,64 %, NASDAQ – на 0,14 %. Росту в начале торгов способствовали новости о том, что уже с 25 марта будет запущена программа TALF (поддержка рынков потребительского и делового кредитования) объемом 1 трлн. долл. Однако, вскоре настроение инвесторов было испорчено заявлением Б. Бернанке о том, что программа поддержки банковского сектора на 700 млрд. долл. может оказаться недостаточной. В результате, акции американских банков снизились вчера в среднем на 2,5 %.
Европейские рынки также продемонстрировали вчера снижение: FTSE 100 упал на 3,14 %, DAX – на 0,52 %. Евро, укреплявшийся вчера к доллару в первой половине сессии, к закрытию скатился до отметки 1,258 долл. за евро.
Цены на нефть росли вчера на протяжении всех торгов: на закрытие цена на нефть марки Brent составила 43,7 долл. за баррель (+3,5 %), WTI – 41,7 долл. за баррель (+3,7 %). Причиной позитивной динамики на нефтяном рынке была, прежде всего, коррекция после 10-% падения накануне.
В Азии с утра преобладают позитивные настроения на ожиданиях расширения программ поддержки экономики разных стран: Nikkei 225 растет на 1,2 %, KOSPI – на 3,5 %, SSE COMPOSITE – на 3,4 %.
На срочных рынка с утра наблюдается отскок: фьючерсы на индексы США растут (на 1 %), нефтяные котировки, напротив, снижаются (на 0,7-0,8 %).
Ключевым событием в США сегодня обещает стать публикация Beige Book ФРС США (доклад об экономической активности в штатах). Именно от ее содержания во многом будет зависеть динамика американских индексов. Европейские индексы, по-видимому, будут сегодня находиться под давлением падающего евро, который продолжит демонстрировать нисходящую динамику в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ.