Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выпустила Обзор рынка вкладов физических лиц в 2008 г. Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, нашедшие отражение в этом обзоре (с полной версией можно ознакомиться на сайте АСВ по адресу: http://www.asv.org.ru/insurance/analytics/obzor/).
• С начала года наблюдался быстрый приток вкладов в банковскую систему. В I полугодии 2008 г. прирост составил 11,9% (до 5 742,4 млрд руб.), что в целом укладывалось в первоначальный прогноз АСВ о росте вкладов на 32-33% за год.
Однако с осени 2008 г. динамика вкладов населения изменилась под влиянием негативных новостей, поступающих как с зарубежного, так и с российского финансового рынка. Годовой прогноз был понижен Агентством до 10-15%. Новый прогноз исходил из того, что небольшой отток вкладов населения, наблюдавшийся осенью, должен остановиться и смениться свежим притоком вкладов в банки в конце 2008 г.
Так и произошло: в ноябре рынок вкладов стабилизировался, а в декабре вырос на 396,3 млрд руб., чем практически полностью компенсировал все предыдущее снижение. Как и в прошлые годы, сильный приток средств населения в банки в декабре во многом был связан с выплатами премий работникам предприятий и организаций по итогам года. Подобные выплаты оказывают значительное воздействие на состояние рынка вкладов с 2005 г. Кроме того, рост вкладов в декабре отчасти был вызван переоценкой валютных депозитов вследствие снижения курса рубля.
В результате вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования во II полугодии выросли на 3%, а в целом за год – на 14,7%, достигнув 5 885,2 млрд руб. (абсолютный прирост за год – 753,7 млрд руб.).
• По оценкам АСВ, в 2009 г. (при условии относительно стабильного курса рубля к корзине валют до конца года) темпы прироста вкладов вероятнее всего будут находиться в интервале от 14 до 18%, что соответствует абсолютному приросту на 820-1 060 млрд руб. Тем самым предполагается, что объем депозитов по итогам года составит 6 700-6 950 млрд руб.
Ожидается, что сберегательная активность населения будет находиться под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение объемов потребительского кредитования, рост процентных ставок по вкладам и стагнация фондового рынка будут способствовать  увеличению объема банковских вкладов. С другой стороны, уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля будут препятствовать сберегательной активности населения. 
• В прошедшем году система страхования вкладов оказала положительное влияние на рынок банковских вкладов, способствовала сохранению положительных тенденций в сфере банковских сбережений населения, сложившихся в последние годы.
Необходимо отметить, что стабилизирующим фактором развития рынка вкладов в 2008 г. стало своевременное (с 1 октября 2008 г.) повышение максимального размера страхового возмещения с 400 до 700 тыс. руб. При этом была отменена ранее действовавшая ступенчатая шкала выплат и установлено стопроцентное покрытие суммы вкладов, не превышающих 700 тыс. руб.
Повышение максимальной суммы страхового возмещения привело к тому, что наиболее высокими темпами во II полугодии 2008 г. стали расти вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. – их объем за полгода увеличился на 21,4%. Число новых вкладов, открытых в данном интервале, составило почти 200 тыс., а доля таких вкладов в общем объеме выросла с 8,9 до 10,5%. Объем крупных вкладов, превышающих 700 тыс. руб., за тот же период времени снизился на 1% (их доля сократилась с 38,2 до 36,9%). Как видно из указанных цифр, в целом общее изменение структуры вкладов по их размеру было незначительным.
• По данным мониторинга, проводимого АСВ в 100 крупнейших розничных банках, в течение года происходил последовательный рост процентных ставок по вкладам. Наиболее заметным это увеличение было в IV квартале, что также положительно повлияло на скорость увеличения вкладов в конце года.
Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 10,8% годовых (прирост за год на 2,4 процентных пункта (п.п.)), а на сумму до 400 тыс. руб. – 11,0% (прирост за год на 2,2 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 13,0% годовых и 13,2% для вкладов до 400 тыс. руб. – прирост за 2008 г. на 2,7 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.
• В 2008 г. продолжился рост доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате на 1 января 2009 г. доля депозитов свыше 1 года составила 65,2% средств физических лиц в банках, увеличившись с начала года на 2,6 п.п.
• В отчетном году впервые за несколько лет произошло увеличение доли валютных вкладов – с 12,9 до 26,7% общего объема вкладов. Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в IV квартале 2008 г. По оценкам АСВ, доля валютных депозитов к концу 2009 г. стабилизируется на уровне 35% всех депозитов.
• В I полугодии 2008 г. доля 30 крупнейших банков продолжала многолетнюю тенденцию плавного снижения: –0,6 п.п. до 76,6%. Однако во II полугодии ситуация изменилась и на фоне кризисных явлений на финансовых рынках впервые за долгое время их доля выросла на 2,5 п.п. до 79,1%. Этот рост был обусловлен заметным перетоком в эти банки средств средних и крупных вкладчиков с размером вкладов свыше 700 тыс. руб.
• В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. Однако после начала кризисных событий к 1 января 2009 г. она увеличилась на 1,6 п.п. до 51,8%. Во II полугодии также выросла доля банков группы ВТБ на 1 п.п. – с 4,7 до 5,7%. Указанное свидетельствует, что в условиях финансовой нестабильности у части вкладчиков большей привлекательностью временно стали пользоваться банки, находящиеся под контролем государства.
• Сетевые многофилиальные банки и «иностранные» банки (со 100% участием нерезидентов в капитале) показали темпы прироста (21,5 и 20,7% соответственно), которые заметно выше средних по рынку (14,7%). В то же время региональные и московские банки, вследствие падения объема вкладов в IV квартале, напротив, показали сравнительно низкие темпы прироста (7,3 и 5,5% соответственно).