Прогноз на начало дня сегодня, 17 августа

Внешний фон перед стартом торгов можно назвать позитивным, считает Андрей Кочетков, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям. Азиатские индексы преимущественно растут, нефть дорожает, промышленные металлы торгуются в плюсе, а доллар, соответственно, под давлением. Вероятно, что российский рынок начнёт день с повышения, а рубль продолжит укрепляться. 

Итоги недели на финансовых рынках. Значимые события в мире на предстоящей неделе

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2972,35 п. до 3061,99 п., а РТС с 1271,43 п. до 1323,80 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1786 до $1,1842. Пара USD-RUB снизилась с 73,73 до 72,88, а EUR-RUB с 86,85 до 86,25. Нефть Brent подорожала с $44,40 до $44,80 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex подешевел за неделю с $2028,00 до $1,149,80 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3351,28 п. до 3372,85 п.

Рынки продолжают упорно расти, закладывая большие надежды на выход из коронавирусного шока, констатирует Андрей Кочетков. Однако сам COVID-19 пока не собирается отступать. Более того, в отдельных странах возвращаются ограничительные меры. В частности, Великобритания предписывает карантин для прибывающих из ряда европейских стран, включая Францию, Испанию и Нидерланды. В США демократы и республиканцы пока не в состоянии договориться о пакете экономической поддержки. Однако президент Дональд Трамп продлил действие некоторых мер своими указами. Американо-китайская встреча по проверке выполнения торгового соглашения первой фазы была отложена на неопределённый срок. Меж тем, президент Дональд Трамп издал очередной указ, который предписывает китайской ByteDance продать, или выделить в отдельную компанию, американское подразделение TikTok в течение 90 дней. В Евросоюзе на официальном уровне неожиданно выступили консолидированной позицией против американского давления по газовому вопросу.

Япония начнёт неделю с публикации оценки ВВП за II квартал. Далее японское промышленное производство, которое могло вырасти на 2,7% за июнь. В Европе пройдёт заседание еврогруппы. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог снизиться в августе до 15,0 п. с 17,2 п. в июле. Также будет опубликован индекс рынка жилья от NAHB. В России выйдет статистика по промышленному производству за июль. Совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос дивидендов. Отчётность по МСФО предоставят «Интер РАО», «Мечел» и ТМК.

Во вторник в Европе встречаются министры финансов. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России появится статистика цен производителей.   

Япония в среду выпустит данные по динамике машиностроительных заказов, а также внешней торговле. Великобритания опубликует статистику по потребительской инфляции, которая могла остаться на уровне 0,6% в июле. В еврозоне также уточнят инфляцию за июль, которая по первой оценке составила 0,4%. В США появится отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация протоколов последнего заседания ФРС. В России бумаги TCS Group торгуются последний день с дивидендами 14,6 рублей. Также в акциях «Ростелеком» последний день с дивидендами 5 рублей на бумагу. МТС отчитается по МСФО за II квартал.

Народный Банк Китая проведёт ревизию ставок в четверг. В Германии выйдут цены производителей. Будет опубликован протокол заседания ЕЦБ. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается 893 тыс. заявок за прошлую неделю. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в августе до 20,5 п. с июльских 24,1 п. В России ЦБ отчитается по международным резервам. Далее статистика роста реальных зарплат, безработицы и розничных продаж, которые могли снизиться в июне на 4,8%. Отчётность по МСФО предоставят Группа «Черкизово», «Газпром Нефть», «Магнит».   

В пятницу будут публиковаться предварительные индексы деловой активности за август от Японии до США. В еврозоне сводный индикатор мог снизиться до 54,7 п. с июльских 54,9 п. Великобритания может сообщить о том, что розничные продажи за июль выросли на 2,3%. В США также опубликуют данные по продажам на вторичном рынке жилья. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Отчётность по МСФО предоставят «Распадская» и «Московская Биржа».       

Новая неделя в Азии началась со смешанной динамики. Напряжённость в отношениях США и КНР уже не является неожиданностью, а по сей причине реакция рынка на отложенную встречу и новые указы Дональда Трампа была минимальной. Дональд Трамп даже отметил, что может усилить давление на другие китайские технологичные компании, включая Alibaba. Меж тем, Япония сообщила, что провал ВВП в апреле-июне составил 27,8% в годовом выражении. Промышленность страны выросла за июнь на 1,9% при ожиданиях роста на 2,7%. Рынок Южной Кореи не работал по причине национального праздника. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23126,89 п. (-0,70%), Hang Seng - 25526,23 п. (+1,36%), Shanghai Composite - 3441,15 п. (+2,41%). 

Китай наращивает импорт американской нефти. По данным Reuters, как минимум 20 млн бар. будет поставлено в августе и сентябре. Однако на рынке всё ещё сохраняются страхи по поводу слабого восстановления спроса. Впрочем, в Китае нефтепереработка в июле оказалась на рекордном уровне. В США спрос на бензин лишь на несколько процентов ниже, чем до коронавирусного шока. С другой стороны, в S&P Global Platts отмечают, что уровень исполнения обязательств OPEC+ упал в июле до 96% по сравнению с 106% в июне. В США нефтяники не брали на себя обязательств, но цена нефти на рынке заставляет корректировать производственные планы. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых сократилось на 4 штуки до 172 единиц. На рынке золота прошедшая неделя оказалась печальной. Рост доходностей по американским казначейским обязательствам отвлёк на себя внимание некоторых консервативных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1262,12 тонн до 1248,29 тонн. К 9:00 мск Brent - $45,14 (+0,76%), WTI - $42,67 (+0,85%), Золото - $1953,3 (+0,18%), Медь - $6346,03 (+0,68%), Никель - $14575 (+1,45%). 

Индекс доллара снижался на 0,11% до 93,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,70% по сравнению с 0,71% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,186 (+0,14%), GBP-USD - $1,309 (+0,03%), USD-JPY – 106,58 (+0,01%).

Экспертная группа "ТТ Финанс"