К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,70% до 2995,75 п., а РТС снижался на 0,23% до 1271,60 п. Отечественные индексы демонстрировали положительную динамику в первой половине дня. Оптимизм сосредоточился в электроэнергетике и потребительском секторе. В лидерах дня были бумаги «Интер РАО», X5 Retail Group, «Магнит», ОГК-2 и «М.Видео». Ещё накануне сектор был под давлением на фоне статистики падения расходов россиян. К примеру, расходы москвичей упали в I полугодии на 41 тыс. рублей. В пятёрке также Якутия, Севастополь, Ямало-ненецкий округ и Краснодар. С другой стороны, во II полугодии всё же ожидается улучшение ситуации. Во всяком случае, производственный PMI России вышел в рост по итогам августа. Внешний фон характеризуется коррекционным ростом доллара, что оказывает давление на золото, а через него на бумаги золотодобывающих компаний. Под давлением были акции «Полюса», Polymetal и «Петропавловска». Продолжаются распродажи в «Детском мире» на новостях о планах продажи пакетов АФК «Система» и РКИФ. «Ростелеком» продолжает трансформацию бизнеса в многоцелевую компанию цифровых услуг. Совместно с Национальным центром информатизации «Ростеха» компания создаст единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для авиационного кластера «Ростеха». Активность снизилась по сравнению с предыдущими днями, считает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 30 млрд рублей.

Курс рубля, курс доллара, цена на нефть, ОФЗ

Динамика рубля была негативной. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3395 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,29% на день, 4,40% на неделю и 4,53% на месяц. На 2 сентября Минфин запланировал размещение ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года и ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением в марте 2026 года. Оба выпуска предполагалось разместить в объёме остатка, доступного для размещения в данных выпусках. На аукционе ОФЗ-ПК 29014 выпуска были размещены бумаги на 187,605 млрд рублей по номиналу при спросе 314,8 млрд рублей по номиналу. Результат достаточно выдающийся, но в последнее время инвесторы более охотно покупают облигации федерального займа с переменным купоном, чем с постоянным. Кстати, это рекорд объёма размещения как в рамках одного аукциона, так и всего аукционного дня. Предыдущий был установлен 20 мая. Давление на рубль, как и на другие валюты развивающихся стран, оказывает коррекционное укрепление доллара. Кроме того, из Госдепартамента США вновь звучат предупреждения о возможных рестрикциях для РФ в связи с возможным вмешательством в политические процессы в Белоруссии. Естественно, подобная информация вызвала немедленное возмущение в МИД России. Пока вероятность каких-либо сюрпризов в этой сфере достаточно мала, но для рынка это повод для краткосрочных движений. Однако накануне мы писали о том, что в техническом плане тренд на укрепление доллара к рублю сломан после закрытия дня ниже 74,0 за доллар. Поэтому небольшой откат может использоваться для открытия длинных позиций в рубле. К 15:15 мск пара USD/RUB – 74,215 (+0,87%), EUR/RUB – 88,025 (+0,42%).

Ситуация в Европе 

Европейские индексы торговались в хорошем плюсе, игнорируя слабую статистику. Розничные продажи в Германии упали за июль на 0,9% вместо ожидаемого роста на 0,5%. Цены производителей еврозоны показали снижение на 3,3% в августе при ожиданиях 3,4% падения. С одной стороны, можно говорить, что оптовые цены вышли чуть лучше ожиданий, но рынок всё же рассчитывал на более убедительное восстановление. Накануне также вышла статистика по потребительской инфляции, которая, по факту, превратилась в дефляцию в августе на уровне -0,2%. Более того, стержневой показатель, исключающий волатильные компоненты, снизился до 0,4%. Рост индексов в этой связи может рассматриваться в качестве подготовки к заявлениям ЕЦБ о более агрессивном количественном смягчении. К 15:15 мск FTSE 100 – 5960,92 п. (+1,69%), DAX – 13260,18 п. (+2,20%), CAC 40 – 5052,92 п. (+2,33%).

Цена и спрос на нефть 

Глава российского министерства энергетики Александр Новак заявил, что глобальный спрос на нефть восстановился на 90% от уровня перед пандемией, а 100% восстановление ожидается в 2021 году. На этом фоне Ирак вновь заставляет сомневаться в своей дисциплине, поскольку ведёт переговоры с лидерами OPEC о временной приостановке ограничений добычи в I квартале. Однако рынок пока может игнорировать данные попытки. Накануне API сообщило о сокращении запасов в США шестую неделю подряд. Вечером выйдут данные от Минэнерго США. Если они подтвердят цифры от отраслевого института, то можно ожидать волны роста котировок нефтяных контрактов. К 15:15 мск Brent – $45,92 (+0,75%), WTI – $43,05 (+0,68%), золото – $1965,5 (-0,68%), медь – $6689,95 (+0,20%), никель – $15700 (+1,07%).

Валюты 

Индекс доллара повышался на 0,39% до 92,70 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,68% по сравнению с 0,69% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,185 (-0,5%), GBP/USD – $1,335 (-0,28%), USD/JPY – 106,25 (+0,29%).  

Прогнозы по рынку акций

ADP Services сообщила, что в августе частный сектор американской экономики создал всего 428 тыс. новых рабочих мест. Прогнозы составляли диапазон 900 тыс. до 1 млн. Результат за июль пересмотрен в сторону повышения до 212 тыс. с 167 тыс. Однако для американского рынка это не является проблемой, поскольку подтверждает ожидания длительного периода мягкой политики ФРС. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,55%. Новостной фон также дарит надежды, поскольку сообщается, что министр финансов Стивен Мнучин возобновил переговоры с лидером демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси. Российский рынок строит свой рост текущего дня на слабости рубля и позитивном внешнем фоне. Промышленные металлы и нефть продолжают расти, игнорируя локальную коррекцию американской валюты.