Прогноз на начало дня сегодня, 8 сентября

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии пытаются расти, промышленные металлы торгуются в небольшом плюсе. Контракт Brent приостановил активное снижение. Также укрепляют свои позиции против доллара США AUD, CAD, NZD, что говорит о наличии аппетитов к риску на глобальном рынке, считает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям. Фьючерсы на индексы США также демонстрируют положительную динамику. Всё это указывает на возможность роста российских индексов в начале торгов. Для рубля также появляется шанс на стабилизацию или даже укрепление. Между РФ и ФРГ постепенно налаживается диалог по проблеме Алексея Навального.

Ситуация на финансовых рынках

По итогам торгов 7 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,37% до 2932,29 п., а РТС снизился на 0,12% до 1218,52 п. Рублёвый индекс МосБиржи провёл почти весь день в плюсе за счёт слабого рубля. Лишь нефтегазовый сектор закрыл день падением на 0,43%, а вот лидером дня стал финансовый сектор, показав рост на 1,92%. Сбербанк немного портил картину на вечерней сессии, падая на 0,5%. Меж тем, прибыль по РСБУ снизилась в первые 8 месяцев на 19,13%, до 479,6 млрд рублей. Однако в августе организация смогла показать рост прибыли на 16,8% относительно июля и на 4,1% относительно августа прошлого года, до 76,6 млрд рублей. Золотодобывающая компания «Полюс» (+0,9%) не только сообщила о росте EBITDA за II квартал на 46% до $860 млн, но также совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 240,18 рублей на акцию с датой закрытия реестра 20 октября. Лидером торгов стали бумаги TCS Group с ростом более 4,3%, а также золотодобытчики Polymetal с ростом более 3,6% и «Петропавловск» с ростом на 2,7%. Также неплохо выступили строители ЛСР с ростом на 2,4% и Группа «ПИК» с ростом на 2%. За счёт золотодобытчиков сектор металлургов не смотрелся так бледно, хотя представители сталеварной отрасли оказались аутсайдерами. «Северсталь» теряла около 1,9%, НЛМК 1,4%, а ММК 0,8%. Впрочем, падение акций «Северстали» в большей степени связано с тем, что они торговались первый день без дивидендов за II квартал. В газовом сегменте наблюдался пессимизм после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о возможности рестрикций против «Северного потока 2». «НОВАТЭК» просел на 1,8%, а «Газпром» на 1,3%. К вечеру стало известно, что здоровье известного оппозиционера пошло на поправку, позволив рынку немного расслабиться, а рублю отыграть часть потерь. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил вполне солидные 53,483 млрд рублей по итогам дня.

Курс рубля, курс доллара, курс евро, курсы других валют

Рубль в моменте слабел до 76,26 за доллар и до 90,10 за евро. Однако вести из Германии смягчили ситуацию и подарили надежду, что текущий политический кризис всё же завершится без наиболее негативных последствий. Стоит заметить, что пара USD-RUB может так и не взять уровень сопротивления 76,0 на дневном графике. Нефть также давила на рубль. К вечеру котировки Brent упали ниже $42 за баррель на продолжающемся муссировании опасений по поводу слабого восстановления спроса и рисков падения дисциплины в OPEC+. Да ещё Саудовская Аравия предоставила повышенный дисконт азиатским потребителям по поставкам в октябре. Впрочем, без влияния внешнеполитической ситуации курс россиянина мог бы быть на 3-4 рубля сильнее, а при более дорогой нефти вернуться к своим максимальным значениям в июне. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,45% до 75,77, а евро на 0,31% до 89,50. 

Торги в США не проводились по случаю Дня Труда. Однако европейских событий вполне хватало. Сначала немного статистики. Рост германского производства за июль составил 1,2% вместо ожидаемых 4,7%, хотя индекс доверия инвесторов еврозоны поправил своё положение до -8,0 п. с -13,4 п. в августе при прогнозе -10,0 п. Новости о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает включение китайского крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation в чёрный список на экспорт, больше рассматривается в позитивном ключе, так как высвобождаемую нишу могут занять европейские производители. Меж тем, в Китае также теряют терпение относительно торгового хулиганства США и рассматривают возможность существенного (до $200 млрд) сокращения вложений в американские казначейские обязательства. Однако подобные действия пока рассматриваются лишь в теории, да и высвободившиеся средства могут направиться в европейские ценные бумаги. Британский фунт оказался под давлением. На текущей неделе в Лондоне возобновятся переговоры по торговому соглашению после выхода Великобритании из Евросоюза. Однако, как заявил премьер-министр Борис Джонсон, обе стороны должны будут следовать дальше по пути «выхода», даже если не смогут договориться о торговых правилах. Вероятность этого весьма высокая, так как в Великобритании планируют принять новое законодательство, включая поддержку малого и среднего бизнеса, а также квотирование рыбной ловли в экономической зоне Соединённого Королевства. Слабый фунт обеспечил FTSE 100 более внушительный рост. По итогам дня FTSE 100 - 5937,40 п. (+2,39%), DAX - 13100,28 п. (+2,01%), CAC 40 - 5053,72 п. (+1,79%). 

Торги в Азии проходили преимущественно в плюсе. Япония ухудшила оценку падения ВВП в II квартале до 28,1% вместо первичного снижения на 27,8%. Ситуация в новом квартале пока существенно не меняется. За июль расходы японских домохозяйств снизились на 6,5%. Совокупный доход наёмных работников упал в июле на 1,3%, что вряд ли поможет в борьбе с долгоживущей дефляцией. В Южной Корее акции Samsung Electronics повышались на 3,1%, продолжая отыгрывать новости о контракте на поставку оборудования 5G в США. Китайские индексы были одними из самых слабых в начале торгов, но затем смогли ликвидировать свои потери. Накануне президент США вновь говорил на свою любимую тему о разрыве связей между экономиками США и КНР. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23232,34 п. (+0,62%), Hang Seng - 24656,65 п. (+0,27%), Shanghai Composite - 3317,68 п. (+0,76%).

Цены на сырье 

Сырьевые контракты торговались разнонаправленно. Металлы дорожали, а вот нефть продолжила тонуть в пессимизме по поводу слабого восстановления спроса. Днём Труда в США завершился летний высокий сезон спроса на моторное топливо. Далее также ожидается начало профилактических работ на НПЗ, что периодами будет сокращать ежедневный нефтяной спрос на 1,0-2,0 млн бар. И, наконец, накануне Саудовская Аравия объявила повышенные дисконты по октябрьским поставкам для потребителей в Азии, что многие также рассматривают в качестве сигнала о слабом спросе. К 9:00 мск Brent - $41,97 (-0,10%), WTI - $39,04 (-1,84%), Золото - $1938,2 (+0,20%), Медь - $6786,95 (+0,54%), Никель - $15310 (+0,82%). 

Индекс доллара повышался на 0,48% до 93,16 п. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,181 (-0,06%), GBP-USD - $1,314 (-0,13%), USD-JPY – 106,27 (-0,01%). 

Макроэкономические события на сегодня, 8 сентября:

- в 9:00 мск экспорт Германии вырос за июль на 4,7% при ожиданиях роста на 5,0%, а импорт повысился на 1,1% при ожиданиях роста на 3,3%;

- в 12:00 мск уточнение ВВП Еврозоны за II квартал.