По итогам торгов в понедельник, 21 сентября, индекс МосБиржи упал на 2,99% до 2863,67 п. Это максимальное снижение с 15 апреля, когда индекс упал на 5%. Объем торгов в основной секции составил 85 млрд рублей, по сравнению с 88 млрд рублей в пятницу. Индекс РТС упал на 3,86% до 1181,24 п. 

Все отраслевые индексы завершили торги в красной зоне. Наиболее существенное снижение продемонстрировал нефтегазовый сектор (-3,6%). Потребительский сектор упал меньше других (-0,28%).

Из 42 акций индекса МосБиржи 39 упали и 3 прибавили в цене. Акции «ЛУКОЙЛа» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 4,2%. Акции Petropavlovsk продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-7% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

«Аэрофлот» сегодня подешевел на 3,1%. К авиакомпании имеет отношение одно из наиболее значимых новостей в скудном календаре понедельника. «Аэрофлот» официально объявил о старте допэмиссии на 1,7 млрд акций. С сегодняшнего дня и до 1 октября нынешние акционеры могут воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.

Отметим, что проведенный нами ретроспективный анализ неожиданных падений индекса МосБиржи на 2,5% и более говорит, что зачастую подобные просадки частично откупаются уже на следующий день. говорит Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Ситуация в мире

Рынки акций сегодня под сильнейшим давлением продаж. Среди факторов, которые оказывают негативное влияние на настроения инвесторов можно выделить:

• угроза второй волны коронавируса в Европе и обусловленное ею возвращение ограничительных мер;
• новость о многолетних банковских операциях подозрительного характера в объеме 2 трлн. Многие из этих операций могли иметь отношение к отмыванию денег, следует из документа, опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей;
• растущий риск того, что пакет мер поддержки в США так и не будет принято до президентских выборов.

Сюда стоит добавить слухи о том, что Китай не одобрит текущее соглашение между ByteDance и Oracle вместе с Walmart. Главный редактор Global Times заявил, что текущее соглашение ставит под угрозу национальную безопасность, интересы и достоинство Китая. Отметим, что издание Global Times находится под контролем основного издания коммунистической партии КНР People’s Daily и периодически высказывает позицию, которая не может быть озвучена официально.

Среди корпоративных историй выделим падение акций Nikola (стартап по производству электрогрузовиков, а также водородных авто) более чем на 20%, так как основатель компании покинул пост исполнительного директора из-за обвинений в мошенничестве. Автопроизводитель General Motors, который накануне подписал соглашение с Nikola и купил долю в этой компании, подешевел на старте торгов в понедельник на 6,8%.

Microsoft планирует покупку видеоигровой компании Bethesda Softworks за $7,5 млрд. В числе титулов Bethesda Softworks есть популярные Elder Scrolls, Doom и Fallout.

«Для компании средних размеров покупка на $7,5 млрд была бы очень крупной. Но для Microsoft эта сделка окажет минимальное влияние на общие результаты. Дело в том, что игровой сегмент Microsoft приносит компании менее 8% от общей выручки. Тем не менее данное приобретение, скорее, носит положительный характер, так как усиливает положение компании среди других игровых предложений. Расширение линейки игр также помогает компании привлекать новых подписчиков на игры, которых уже насчитывается более 15 миллионов человек», — прокомментировал новость ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

Прогноз курса доллара

Доллар США и иена выросли против своих конкурентов в Большой десятке на фоне тотальной распродажи акций по всему миру. Индекс доллар совершил максимальный с июня внутридневной скачок. Норвежская крона является аутсайдером группы G10, поскольку цены на нефть сегодня упали более чем на 3%.

Курс EURUSD весьма вероятно сегодня завершит торги ниже 1,1750 впервые с 12 августа. При этом лишь падение ниже 1,1700 указывает на то, что для медвежьего тренда доллара, который наблюдается с марта, впервые возникла серьезная угроза.

Курс доллара к рублю сегодня вырастал внутри дня до 76,56. Этот экстремум ниже пика 76,78 от 9 сентября, что является самым высоким значением курса USDRUB с 22 апреля. Отметим, что подешевевший на 1% к доллару рубль смотрелся многим лучше своих коллег по группе развивающихся рынков. Так, южноафриканский ранд обесценился сегодня на 3,2%, чешская крона на 2,4%, мексиканский песо на 1,7%.

Несмотря на существенное падение цен на нефть, котировки Brent торгуются выше $40/барр.: ноябрьские фьючерсы Brent к моменту закрытия торгов на Московской бирже торговались около 41,40/барр. Если аппетит к риску в ближайшие дни вернется на фондовые площадки, рубль выше 76,00 будет выглядеть излишне дешевым, особенно если учесть, что сейчас наиболее активная неделя сентябрьского налогового периода. Российские экспортеры во вторник не преминут воспользоваться возможность купить подешевевшую российскую валюту для формирования ликвидности под платежи в бюджет.