Рубль накапливает силы

Вчера первой половине дня рубль демонстрировал повышенную слабость, как и его коллеги по сырьевому цеху. Евро преодолевал отметку 92,0, а доллар 78,0. Однако затем всё начало стремительно меняться. Индекс доллара усилил своё падение за счёт крепкого евро. Нефть вышла из минуса, чем также помогла российской валюте. Однако стоит говорить не только о внешних рыночных факторах. Снижается геополитическая премия, связанная с армяно-азербайджанским конфликтом, в рамках которого стороны начали демонстрировать признаки готовности к переговорам. Дело Навального, по сути, произвело весьма слабый выхлоп из-за противоречивой доказательной базы. Даже готовность РФ пойти на сделку с США по заморозке ядерных потенциалов также можно записать в пользу ослабления геополитических рисков. В среду Минфин планирует провести сразу три аукциона ОФЗ, предложив инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 29015 с погашением 18 октября 2028 года, ОФЗ-ПД 26234 с погашением 16 июля 2025 года и ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Первые два аукциона пройдут в объёме доступном для размещения в каждом выпуске, а на третьем будут предложены бумаги на 15 млрд рублей. Вполне вероятно, что инвесторы заранее стали готовиться к этим размещениям, ожидая очередной высокий спрос, который, кстати, при сохранении прежних объёмов размещения может спровоцировать локальный дефицит рублёвой ликвидности, считает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research». К вечеру доллар слабел на 0,42% до 77,34, а евро укреплялся на 0,1% до 91,49.         

Сигналы о стимулах поддерживают осторожный оптимизм

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели очередные переговоры. Однако их итогом стало лишь то, что Пелоси отвергла вторник в качестве крайней даты для прохождения законопроекта об экономической поддержке в Конгрессе до выборов президента. По её словам, проект должен быть написан и принят до конца недели, чтобы была возможность одобрить его до президентских выборов. Данное заявление позволило рынку удержаться в плюсе, хотя сомнений на прошедших торгах хватало. Вот и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в очередной раз подчеркнул, что экономика продолжит восстанавливаться, но без новых мер поддержки это будет сложный путь. В частности, Минюст США начал антимонопольное разбирательство против Google. Однако новость не оказала негативного влияния на акции материнской компании Alphabet. Статистика дня была позитивной. Число новых строительств в США выросло за сентябрь на 2% до 1,42 млн единиц в годовом пересчёте, а число разрешений увеличилось на 5,2% до 1,55 млн единиц.

Наиболее убедительный рост показали секторы энергетики (+1,13%) и финансов (+0,82%). Снижение наблюдалось лишь в секторе товаров широкого потребления (-0,11%). Период отчётности набирает свой ход и многие бумаги подвержены реакции рынка на данные корпораций за III квартал. Акции IBM упали на 6,49%, так как технологичный мини-гигант продолжает сокращать выручку. Впрочем, производитель перекусов и сигарет Philip Morris International (-5,8%) отчитался лучше ожиданий и повысил прогнозы, но рынку этого оказалось недостаточно. Аналогичная история с акциями Lockheed Martin Corp. (-2,99%). Goldman Sachs Group (+1,13%) договорилась с Минюстом о внесудебном улаживании дела по отмыванию средств малазийского суверенного фонда и заплатит более $2 млрд, но ожидалось, что сумма может быть выше $5 млрд. В энергетическом секторе продолжается консолидация. Pioneer Natural (-4,04%) сообщила о том, что купит Parsley Energy за $4,5 млрд. Наиболее сильный рост в рамках S&P 500 показали бумаги Cimarex Energy Co. (+7,67%), General Motors Co. (+6,75%) и Apache Corp. (+6,07%). Самыми слабыми были International Business Machines Corp. (-6,49%), Philip Morris International Inc. (-5,79%) и Synchrony Financial (-5,05%). Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась Netflix и результаты оказались хуже ожиданий, как по прибыли, так и по числу новых подписчиков. По итогам торгов:

DOW JONES - 28308,79 п. (+0,40%),

NASDAQ - 11516,49 п. (+0,33%),

S&P 500 - 3443,12 п. (+0,47%).           

Настроения в Азии остаются смешанными

Азиатские индексы пока не готовы придерживаться определённого вектора движения. Американские стимулы неизбежно будут, хотя рынки всё же рассчитывают на то, что они появятся в более короткие сроки. В Гонконге акции авиакомпании Cathay Pacific подскочили на 4% на новостях о планах по сокращению персонала на 5,9 тыс. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 23644,88 п. (+0,33%),

Hang Seng - 24752,04 п. (+0,74%),

Shanghai Composite - 3307,56 п. (-0,6%).

Рост запасов в США разочаровал нефтетрейдеров

Нефть торговалась в минусе, хотя накануне предпринимала попытки роста вместе с надеждами на свежие стимулы. По данным API, на неделе до 16 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 584 тыс. бар. Запасы бензина упали на 1,6 млн бар., а дистиллятов почти на 6,0 млн. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,9 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пока ещё рано говорить о пересмотре производственных планов OPEC+. К 9:00 мск:

Brent - $42,8 (-0,83%),

WTI - $41,39 (-0,74%),

Золото - $1920,8 (+0,28%),

Медь - $7001,9 (+0,89%),

Никель - $16085 (+0,39%).

Аналитики Альфа-Банка ожидают, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, следуя за глобальными рынками. Вчера на рынки вернулся оптимизм после того как в США возобновились переговоры по поводу нового пакета стимулов экономике. Белый дом и демократы Конгресса все больше склоняются к консенсусу по этому вопросу, так как Д. Трамп заявил, что он готов принять большой пакет помощи, несмотря на возражения республиканцев. Хотя мы сомневаемся, что пакет стимулов будет согласован до президентских выборов, возобновление переговоров и надежды на нахождение компромисса по этому вопросу оказывают поддержку мировым рынкам акций. Вчера в СМИ возобновились разговоры о санкциях после того как штаты расширили интерпретацию санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в рамках закона о Защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Российский рынок акций и курс рубля проигнорировали подобные сообщения в СМИ и даже укреплялись; подобные заявления были явно сделаны для видимости и лишь подтверждают наше мнение о том, что санкционные риски против России в последнее время смягчились – при прочих равных, с этой стороны не появилось ничего нового, что могло бы негативно повлиять на инвестиционной привлекательность российских активов. Аналитики Альфа-Банка ожидают, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, следуя глобальным трендам на фоне надежд на принятие нового пакета стимулов в США. Сильный курс юаня к доллару и уверенность в восстановлении китайской экономики окажут поддержку экспортерам, особенно производителям стали. 

Курс доллара, курс евро, курсы всех валют ЦБ РФ на сегодня, 21 октября

Подготовила Анастасия ДАВЫДОВА.