Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на сегодня, 6 ноября, снизилась на 1,4 рубля, составиля 84,6061 рубля.

Санкционная премия в рубле ослабевает 

Рубль воспользовался, как отскоком в нефти, так и промежуточными итогами выборов в США, считает Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research». Худший сценарий контроля демократами палаты представителей, сената и Белого дома не состоялся, а значит перспективы безудержных ограничений и дипломатической войны на уровне «хулиганства» не будет. Республиканский сенат, по сути, уходит в оппозицию и будет блокировать любые радикальные идеи. Единственным негативом для рубля стало объявление параметров валютных интервенций Минфина в рамках бюджетного правила, но рынок этого почти не заметил. Продажа валюты в период с 9 ноября по 4 ноября сократится до 2,5 млрд рублей в сутки по сравнению с 5,8 млрд рублей в предыдущий период. Однако если из рубля исчезнет часть санкционной премии, то сокращение валютных продаж он сможет пережить без особой болезненности. К вечеру четверга доллар слабел на 2,96% до 77,00, а евро на 1,97% до 91,06.  

Трамп может уйти, но его дела останутся 

Торги в США завершились очередным сильным ростом индексов, хотя ситуация с итогами выборов так и не прояснилась. По сути, за четыре торговых сессии DJIA и S&P 500 прибавили более 7% каждый. Рынку нравится ситуация разделённого Конгресса, когда нижняя палата остаётся за демократами, а сенат за республиканцами. Это означает, что прежняя политика в области корпоративных налогов будет сохраняться, регулятивные инициативы будут тормозиться, а торговая война с Китаем вряд ли станет более жёсткой. Расклад по секторам уже не был столь ярко выражен партийными успехами демократов. Самый сильный рост показал сектор материалов (+4,05%), а вслед за ним уже были технологии (+3,12% и финансы (+2,46%). Худшим сектором оказалась энергетика, потеряв 0,04%. Вечером стало известно решение ФРС, но оно не оказало какого-либо влияния на рынок. Денежная политика осталась без изменений. Однако председатель Джером Пауэлл напомнил всем, что у Федрезерва ещё есть инструменты влияния. «Может показаться, что монетарная политика осталась без сил и амуниции. Однако это не так, я полагаю», - заявил он в рамках пресс-конференции. Риторика ФРС немного поменялась. Ситуация в экономике оценивается хуже, чем перед пандемией, а финансовые условия остаются поддерживающими вместо прежнего утверждения, что они улучшились.     

Самый сильный рост в составе S&P 500 показали бумаги Albemarle Corp. (+12,92%), Qualcomm Inc. (+12,75%), Qorvo Inc. (+9,68%) и Parker-Hannifin Corp. (+9,64%). Акции Qualcomm Inc. пользовались спросом после сильной отчётности. Компания продолжает извлекать выгоду из продаж процессоров для мобильных устройств. Также отметим отчётность General Motors (+5,39%), которая оказалась вдвое лучше ожиданий по прибыли. Выручка GM также восстановилась до прошлогоднего уровня. Самыми слабыми бумагами были HanesBrands Inc. (-18,57%), Biogen Inc. (-7,52%), Incyte Corp. (-7,19%) и Paycom Software Inc. (-6,08%). Акции технологичных гигантов продолжили вносить внушительный вклад в рост рынка. К примеру, бумаги Apple Inc. поднялись на 3,55%, а Microsoft Corp. На 3,19%. Впрочем, на рынке также растут опасения, что столь сильное ралли может резко развернуться, в обратную сторону, если неопределённость с президентскими выборами возрастёт. По итогам торгов:

DOW JONES 28390,18 п. (+1,95%),

NASDAQ - 11890,93 п. (+2,59%),

S&P 500 - 3510,45 п. (+1,95%). 

В Австралии ждут восстановления экономики лишь к концу 2021 года 

Азиатские рынки торговались разнонаправленно на фоне сохраняющейся неопределённости с выборами в США. Резервный Банк Австралии опубликовал протокол последнего заседания, в котором полагает, что экономика не вернётся к уровню перед пандемией до конца 2021 года. В Японии статистика говорит о том, что последствия пандемии будут ещё долго вспоминаться. Падение средней зарплаты в октябре составило 0,9%, что вряд ли является позитивной новостью для Банка Японии, который продолжает бороться с дефляцией. Индекс расходов домохозяйств упал в сентябре на 10,2% после падения на 6,9% в августе. Впрочем, в месячном выражении всё же состоялся рост на 3,8%. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 24349,08 п. (+1,01%),

Hang Seng - 25590,22 п. (-0,41%),

Shanghai Composite - 3295,76 п. (-0,73%). 

Эффект пятницы давит на нефть и золото 

Нефть продолжила снижаться и вновь Brent оказалась ниже $40 за баррель. Поводом для давления на котировки остаются опасения снижения спроса в условиях резкого роста заболеваемости COVID-19 в мире. В США было зарегистрировано более 100 тыс. случаев за один день. Многие опасаются, что ситуация будет лишь ухудшаться на фоне похолодания и меры жёсткого карантина не заставят себя долго ждать. Также не радуют рынок экономические прогнозы. Накануне Еврокомиссия поделилась своими оценками, в которых не ждёт восстановления экономики до уровня перед пандемии вплоть до 2023 года. Под давлением было и золото, которое показало одну из лучших недель за последние месяцы, подорожав более чем на 3%. Тем не менее, эффект пятницы может сработать сразу по многим активам и рынки ждёт волна фиксации прибыли, тем более, что для этого есть повод – неопределённость результатов выборов президента в США. К 9:00 мск:

Brent - $39,86 (-2,61%),

WTI - $37,7 (-2,81%),

Золото - $1939,5 (-0,37%),

Медь - $6849,79 (-0,10%),

Никель - $15420 (-0,91%).